Padrão para Compras

A partir do painel Detalhes é possível acionar o painel Padrão para Compras localizado no menu inferior da tela.

O Sistema ativa a tela para preenchimento / conferência das características de compras acordadas com o Fornecedor.

Note que o SisPetro atribui aos campos citados abaixo, valores definidos como padrão:

• Condições de pagamento
• Conta Contábil
• Conta Contábil Despesa
• Moeda
  O usuário deve certificar-se de que estes dados são adequados ao novo Fornecedor.

Os campos referentes a contas (Conta Contábil, Conta Contábil Real, Conta Contábil Adiantamento e Conta Contábil Auxiliar) só poderão ser alterados se o perfil de Usuário (no painel Segurança) mostrado abaixo estiver marcado:

No entanto, NÃO RECOMENDAMOS QUE OS USUÁRIOS TENHAM ESSE PERFIL MARCADO, pois as contas contábeis, quando devidamente configuradas, são sugeridas e/ou criadas corretamente pelo sistema, não necessitando da intervenção do usuário.

No caso da conta contábil, caso o usuário deseje alterar, só será permitido escolher uma conta gerencial cujo código de complemento seja igual ao código da entidade. Lembre-se que só o sistema gera contas com código de complemento preenchido, no caso de contas incluídas manualmente o código de complemento sempre será 0.

No caso da Conta Contábil Real, verifique as regras conforme o tópico Conta Real de Fornecedor.

Compras Bloqueadas: Caso se necessite, poderemos bloquear as compras e recebimentos de determinado fornecedor habilitando este campo. Assim, nenhum usuário conseguirá, a partir do momento da habilitação deste campo, incluir pedido de compra ou nota fiscal para este fornecedor.
Caso a empresa trabalhe com a Contabilidade Real e o fornecedor não tenha conta real vinculada a ele (vide tópico Conta Real de Fornecedor), o usuário não poderá desbloquear o fornecedor até que uma conta real seja designada para ele.

Dados para pagamento em Conta Corrente: Cadastro de dados bancários para o Fornecedor, é possível cadastrar mais de uma conta através do botão Demais Contas.

O campo CNPJ de Pagamento (utilizado no pagamento eletrônico) é utilizado para atender as empresas que necessitam enviar um CNPJ diferente do cadastrado no fornecedor. Essa situação ocorre quando a rede de empresas é muito grande, e seu pagamento é centralizado na conta da Matriz. Caso utilize uma conta cadastrada via botão Demais Contas, o CNPJ utilizado no pagamento será o CNPJ informado na Conta selecionada.

Controla Qtde no Adto: Caso a empresa optar por controlar adiantamento quantificado de fornecedor, poderá ser configurado, por fornecedor, se Nunca controla, se o Usuário escolhe se informa ou não, ou entao, se Sempre controla obrigando informar.

Endereço Carregto no PMM: Utilizado na emissão do PMM quando o endereço de carregamento é diferente do endereço do fornecedor do PMM.

• Escolhe somente entre os cadastrados (padrão): se for selecionado, os endereços devem estar cadastrados na aba Outros Endereços e informados no quadro Endereço Preferencial
• Endereço deve ser o endereço principal do fornecedor: se for selecionado, será usado o endereço cadastrado na aba Dados Gerais
• Pode digitar um avulso: se for selecionado, na inclusão do PMM o usuário pode informar um endereço diferente dos endereços cadastrados.

Para mais informações, ver help Corretora no PMM.

Endereço preferencial: Por meio desta pré-configuração o sistema poderá fazer uso automático de outros endereços que o fornecedor possua, no processo da digitação de faturamento. Por exemplo, supondo que o fornecedor possua um endereço de faturamento em Paulínia, de cobrança em São Paulo e de entrega em Limeira, e no cadastro de "Outros Endereços" já foram cadastrados. Não teria cabimento que toda vez que o usuário realiza-se um faturamento, tivesse que ficar digitando todas essas informações novamente. Para que isso não ocorra, bastaria somente selecionar no campo "Entrega", o endereço de entrega previamente cadastrado, no campo "Cobrança", o endereço de cobrança e no campo "Faturamento", o endereço de faturamento previamente cadastrado, assim o de forma automática, o sistema trará esses campos no faturamento, agilizando e diminuindo uma possível falha de digitação.

Tipo de Fornecedor: Esse campo define o tipo de entidade a ser utilizado no fornecedor, essa opção é muito utilizado para classificar os Fornecedores. Ao incluir um novo Fornecedor o Sispetro pega como padrão o tipo de Entidade informado no Perfil de Sistema Tipo de Fornecedor Padrão.

Quadro CIOT

• Data Base para Pagamento
  Através do campo de Data Base para pagamento iremos definir qual a data a ser tomada como base para gerar o pagamento do CIOT. A data do Pagamento será gerada com base na opção selecionada no campo de Data Base para Pagamento mais a condição de Pagamento informada no cadastro de Fornecedor.
  
  • Respeita perfil empresa: Selecionando essa opção o Sispetro irá respeitar a configuração informada no perfil de Sistema. 
  • Data de embarque: Selecionando essa opção o Sispetro irá tomar como base a data de embarque informado na carga. 
  • Data de Entrega: Selecionando essa opção o Sispetro irá tomar como base a data de entrega informado na carga. 

• Tipo de Pagamento
  • Cartão: Selecionanda essa opção ao incluir a carga, a opção de pagamento virá como padrão a forma de pagamento 'Cartão', podendo ser alterado pelo usuário caso o mesmo tenha as devidas permissões de usuário.
  • Depósito em conta: Selecionanda essa opção ao incluir a carga, a opção de pagamento virá como padrão a forma de pagamento 'Depósito em conta', podendo ser alterado pelo usuário caso o mesmo tenha as devidas permissões de usuário.
• Cartões
  No quadro de cartões realizamos a inclusão e manutenção dos cartões utilizados para pagamento do CIOT. 

Para incluir um cartão basta acionar o botão Inclui que será aberto a tela de Inclusão abaixo:

Gerenciadora de Pedágio: Nesse campo informamos para qual gerenciadora de pedágio que iremos cadastrar o cartão.

Nº Cartão: Nesse campo incluímos o número do cartão. 

Validade: Nesse campo informamos a data de validade do cartão.

CNPJ/CPF Responsável: Nesse campo será informado o CNPJ do Fornecedor.

Quadro Tem Cartão Anterior?

  Nº Cartão: Nesse campo será visualizado o número do cartão anterior que o usuário deseja realizar a alteração. No caso da primeira inclusão o campo virá em branco.

  Motivo da Substituição: Nesse campo iremos informar o motivo da substituição do cartão.

Regras para alteração e exclusão de cartão:

• Só é possível alterar um cartão que não tenha sido utilizado ainda em uma carga, ou seja, que NÃO esteja com o o status igual a Processado OK.
• Só é possível excluir um cartão caso o mesmo seja o cartão ativo e não tenha sido utilizado em uma carga.