Comparação de Páginas

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• Tabela de Preços de produtos que será utilizada para este cliente.
• Tabela Vendedores, de onde será selecionado o responsável pelos pedidos de venda.
• Tabela de Condições de Pagamento, condição de prazos que será dada ao cliente.
• Tabela de Tipos de Cobrança, de onde será selecionado o tipo adotado ao cliente: cheque, ordem pagamento, boleto bancário, ...
• Tabela Moedas, de onde será selecionada a moeda utilizada nas vendas ao cliente.
• Tabela Transportadoras, de onde será selecionada uma transportadora/motorista que fará a entrega dos produtos comprados.
• Tabela de Contas Contabeis, cada cliente deve possuir sua conta contábil, composta por um código conta fixo + código do cliente no Sistema.
• Tabela de Ramos de Atividade do cliente, utilizado na montagem dos relatórios relacionados ao DNC (Departamento Nacional de Combustiveis).

Aba Navegação

Na aba principal Navegação o usuário possui diversos recursos de atalho para processos pertinentes ao cliente. Vejamos alguns deles:

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• Visualização dos Clientes
  Os clientes apresentados na aba navegação seguem os critérios de visualização da Filtragem de Cliente por Vendedor-Filial.
  
  O perfil Visualiza Clientes Inativos? permite que os clientes inativos sejam ocultos ou exibidos no grid. Esse perfil é definido por usuário sendo salvo automaticamente a cada modificação. Saiba como ativar ou inativar um cliente no tópico Ativando - desativando um Cliente.
  A coluna de Status pode gerar alguma dúvida ou confusão com relação a esse perfil. Para melhor entendimento, veja o tópico Status do Cliente X Situação do cadastro Ativo - Inativo.
  
  No tópico Situação Financeira x Saldo Cliente, há uma explicação mais detalhada sobre as informações que aparecem no quadro Situação Financeira.
  
• Impressão de Relatórios
  A partir desse painel é possível emitir alguns relatórios do cadastro de clientes. Para isso, o usuário deverá ter permissão de impressão desse relatório. Essa permissão pode ser configurada através do menu Ferramentas / Usuário / Segurança, marcando a opção Pode imprimir cadastro cliente.
  
  
  Para emitir a impressão, o usuário deve selecionar o clientes e clicar no botão Imprime.
  
  O sistema abrirá uma nova tela, onde o usuário deverá marcar quais os relatórios que deverão ser impressos: Dados Gerais, Referências Bancárias, Pendências Financeiras e Controle Acionário.
  
  Após selecionar quais relatórios serão impressos, o usuário deve clicar no botão Ok.
  Para editar o layout do relatório, o usuário deve marcar o relatório que se deseja editar, e clicar no botão Edita. Vale lembrar que há um perfil de usuário que permite ou não a edição do layout. Essa permissão deve ser configurada através do menu Ferramentas / Usuário / Painel Segurança, perfil Pode alterar layout ficha cliente
  
  

Aba Detalhes

Na aba Detalhes o usuário poderá manipular todas as informações pertinentes ao cliente selecionado. Vejamos algumas dela:

• Inclusão de Clientes
  Para incluir um cliente novo, clique no botão de inclusão
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  Vejamos maiores informações através do help Clientes - Dados Gerais.

Esta é a tela com os Dados Gerais do Cliente. Deve ser cadastrado:

• Nome Usual - Nome que o cliente é conhecido
• Razão Social - Razão Social da entidade.
• Se Pessoa Física (desmarcado) ou Jurídica (marcado)
• Endereço - Rua ou avenida onde a empresa do cliente se localiza.
• Número - Número do prédio onde a empresa se localiza. Se não tiver numeração coloque S/N
• Complemento - Dados complementares do endereço
• CEP - CEP referente ao endereço da empresa
• Bairro - Local do município onde a empresa se localiza
• Cidade - Munícipio onde a empresa se localiza
• Estado - Estado onde a empresa se localiza
• País - País referente a localização da empresa.
• Telefone e Fax - Números de telefones da empresa.
• CNPJ / CPF - O sistema verifica o que foi marcado no campo "Pessoa Jurídica" e assume automaticamente o formato de CPF, caso seja pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. Podemos forçar a digitação e também validar esse campo, conforme o perfil localizado em Ferramentas/Sistema - painel Clientes

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Vale lembrar que não é permitido o cadastro de duas entidades ativas com o mesmo CNPJ/CPF, a menos que uma delas esteja inativa e o perfil localizado em Ferramentas/Sistema - painel Clientes, esteja marcado.

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• Inscrição Estadual / RG - o Sistema valida a lei de formação para a IE, que varia conforme a localização (estado). Utilize o RG quando for pessoa física, senão digite a Inscrição Estadual.
  Igual ao campo CNPJ/CFP, pode-se forçar a digitação e validar a Inscrição Estadual, configurando o perfil da empresa localizado em Ferramentas/Sistema - painel Clientes.
  Caso a empresa seja Isento de Inscrição Estadual o campo pode ser deixado vazio (Branco) ou preenchido com a palavra "ISENTO".

Este campo também é usado para cadastro de cliente que seja "Produtor Rural". Neste caso, deverá ser informado o CAD, que é o código referente ao cadastro deste cliente como produtor rural.

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Para adotar a mascara de inscrição estadual de cada estado, é necessário que o perfil localizado em Ferramentas/Sistema - painel Clientes esteja marcado.

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As configurações citadas para validação de CNPJ/CPF e IE, são as mesmas tanto para clientes como para Fornecedores.

• Registro ANP: Número do Registro da entidade na ANP.
• Nome da pessoa de contato
• Vendedor: responsável pelas vendas - Acione a tecla <Enter> e selecione um registro da lista de vendedores que será exibida. Existe a opção de Controle de Vendedor por Filial, podendo informar mais de um vendedor por cliente em diferentes filiais, através do botão ao do campo vendedor.
• Código da Bandeira: acione a tecla <Enter> e selecione uma bandeira da lista exibida.
  Você poderá incluir uma bandeira para classificar ou identificar seus clientes, conforme Tabela Bandeiras cadastradas.
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  Para facilitar a visualização é disponibilizado no grid o código da bandeira e descrição.
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• Consumidor Final: Este campo é muito importante para os cálculos de impostos. É necessário que o usuário que esteja incluindo / alterando o cadastro habilite ou não este campo de acordo com a natureza do cliente. Através desse campo é agrupado os valores na geração da mídia GI, que é feito pelo Sispetro Controladoria
• Inativo: Quando desmarcado, o sistema entende que essa entidade pode ser usada.

O usuário pode estar adiantando o cadastramento de um cliente, e por qualquer motivo, este cliente deve permanecer inativo para o Sistema. O campo Inativo, deve ser marcado, impossibilitando a venda para esse cliente.

Caso o Sistema esteja configurado para controle de cadastro de clientes, o status do cliente no momento da inclusão do mesmo é o POTENCIAL. Pode haver mais dois status para o cliente: LIVRE quando ainda não existe vendedor cadastrado para ele ou o vendedor cadastrado ainda não realizou nenhuma venda e ATIVO quando somente o vendedor cadastrado para o cliente pode realizar uma venda, isto é, o campo vendedor no pedido de venda permanece desabilitado e, mesmo que outro vendedor realize uma venda para este cliente, a comissão e todos os controles sobre a venda indicarão o vendedor cadastrado como sendo o realizador da venda.

Para habilitá-lo consulte o tópico Como mudar o status de um cliente.

• E-mail - utilizado para compor dados no Registro 20 do SCANC, campo 11.

• Categoria do Estabelecimento - o padrão é Posto Varejista, porém quando o cliente é uma congênere deve ser alterado essa informação, para que saia corretamente na geração dos dados para Anexo/SCANC.

Maiores informações sobre como gerar os anexos e o SCANC, vide tópico Manutenção de Anexos - Distribuidora.

• Apuração de PIS/COFINS - Campo específico para definir a forma como o cliente trabalha com relação a Apuração de Pis e Cofins, considerando que a partir de 2009 a Apuração de PIS e COFINS do Álcool passou a as opções Alíquota e *Valor fixo por m³ (metros cúbicos)*. Portanto, temos:
  • Respeita a configuração para a empresa
  • Tributado por Alíquota (opção padrão do sistema)
  • Tributado por Valor Fixo por m3
    Para maiores informações, veja o tópico sobre Apuração de PIS e COFINS.

O painel Dados Gerais são os que todos os usuários preenchem no momento da inclusão de um cliente novo. Seriam os dados obrigatórios do mesmo.

Importante: Normalmente, o vendedor é o responsável pelo correto preenchimento da tela de dados gerais (acima). Não é necessário preencher os outros campos (abaixo) que normalmente são preenchidos pelo setor de cadastro.

Após a inclusão dos dados do novo Cliente acione o botão OK para atualizar o Sistema.

Acione o botão Sair para retornar ao Menu principal.

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Para a área de cadastros da empresa, foi elaborado um cadastro detalhado do cliente e sua documentação de maneira que se possa controlar os dados completos de cada cliente e também sua documentação.

Através do painel "Detalhes", o usuário pode ter acesso ao cadastro detalhado do cliente através dos painéis:

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Este cadastro é composto pelos seguintes painéis:

• Dados Gerais: Neste painel são preenchidos informações pessoais do cliente, como endereço, CNPJ, Inscrição Estadual e outros dados. Normalmente é preenchido pelo vendedor no momento da inclusão da entidade.Cons. On-Line
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  Permite a Consulta On-Line de informações deste cliente. Veja maiores detalhes e as consultas disponíveis em Consulta On-Line Clientes.

• Contatos
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  Permite a Manutenção de Contatos do cliente posicionado.

• Ocorrências
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  Permite a visualização/manutenção de Ocorrências do cliente posicionado.

• Pendências
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  Permite a visualização/manutenção de Pendências do cliente posicionado.

• Simulador Preço Venda
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  Permite simular o preço de um pedido de venda do cliente posicionado. Ver tópico Simulador Preço de Venda.

Aba Detalhes

Na aba Detalhes o usuário poderá manipular todas as informações pertinentes ao cliente selecionado. Vejamos algumas dela:

• Inclusão de Clientes
  Para incluir um cliente novo, clique no botão de inclusão
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  Vejamos maiores informações através do help Clientes - Dados Gerais.
  Além da aba Dados Gerais, onde são preenchidas informações pessoais do cliente, existem outras abas que precisam ser definidas Cliente a Cliente, sendo elas:

• Padrão para Vendas: Os dados cadastrados neste painel, serão sugeridos pelo sistema no momento da inclusão de um pedido de venda. São informações referentes a tabela de preço utilizada pelo cliente, condições de pagamento, tipo de cobrança entre outras. Normalmente, somente o setor de cadastro pode alterá-los.

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Também é possível visualizar movimentações de determinado cliente. Para maiores informações vide tópico Consultas.

Pelos botões presentes no Painel Navegação é possível realizar algumas ações:

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Perda de Venda

Permite a inclusão de Perdas de Venda para o cliente posicionado.

Pedido

É um atalho para Inclusão do Pedido de Venda para o cliente posicionado.

Cons. On-Line

Permite a Consulta On-Line de informações deste cliente. Veja maiores detalhes e as consultas disponíveis em Consulta On-Line Clientes.

Contatos

Permite a Manutenção de Contatos do cliente posicionado.

Ocorrências

Permite a visualização/manutenção de Ocorrências do cliente posicionado.

Pendências

Permite a visualização/manutenção de Pendências do cliente posicionado.

Simulador Preço Venda

Permite simular o preço de um pedido de venda do cliente posicionado. Ver tópico Simulador Preço de Venda.