/
Pendências

Pendências

Através da manutenção de pendências, o usuário poderá incluir e controlar todas as pendências cadastradas no sistema.

Para acessar a tela de manutenção de pendências, o usuário deve acessar o Menu Ferramentas / Contatos / Pendências:

Para incluir uma nova pendência, o usuário deve utilizar o botão Incluir.

O sistema irá abrir a tela de inclusão, onde o usuário deverá preencher os dados referente a pendência.

O primeiro campo a ser solicitado pelo sistema é o campo "Assunto". Isso permite ao usuário identificar o assunto e selecionar a entidade ou o contato que está gerando essa pendência. O ideal é que o usuário selecione primeiramente o contato, já que o sistema irá mostrar os contatos cadastrados no sistema e pode haver contatos que não tenham uma entidade vinculada. Caso o contato tenha uma entidade vinculada, o sistema automaticamente irá preencher o código da entidade.

Por outro lado, o usuário também poderá selecionar primeira a entidade, se souber que a entidade está vinculada corretamente a um contato. Havendo mais de um contato para entidade, o usuário poderá através do campo "Contato", selecionar o contato correto, já que o sistema irá apresentar na tela de pesquisa os contatos cadastrados para a entidade que foi selecionada no campo "Código da entidade".

Deve-se preencher o campo "Data", conforme a data que se deseja ser lembrado pelo sistema. O sistema não permitirá que seja cadastrado uma data e horário inferior a data e hora do sistema.

Para salvar a pendência, o usuário deve utilizar o botão Salvar.

A pendência cadastrada será apresentada na manutenção de pendências e no menu principal do sistema.

Para alertar ao usuário, conforme a sua situação de atraso, a pendência será apresentada com um determinado tipo de cor. Através do botão "Legenda", o usuário poderá consultar o significado de cada cor.

Há duas configurações importantes que controlam o procedimento de cadastro e visualização de pendências. Eles são acessados através do Menu Ferramentas / Usuário / Contatos:

  • Permite Inclusão de pendências: caso não esteja marcado, o sistema não permitirá a inclusão da pendência por parte do usuário.
  • Visualização de Pendências:
    • Própria: apenas as pendências cadastradas pelo próprio usuário poderão ser vistas;
    • Todas: todas as pendências cadastradas, independente de quem as cadastrou poderão ser vistas.

A pendência poderá mudar o status da pendência, conforme a sua necessidade. Para isso, deve-se acessar a pendência deseja, clicar no painel Detalhes e utilizar o botão Editar.

O campo "Ação", estará habilitado, permitindo ao usuário alterar o status da pendência, ou seja, encerrar, cancelar ou até adiar a pendência para outro dia.

O usuário também poderá cancelar ou excluir a pendência selecionada, através do painel Detalhes.

A tela de pendências, poderá ser acessada tanto pelo menu, como pela manutenção de clientes, ou pela tela principal do sistema (quando houver pendências cadastradas). Pela manutenção de clientes, será incluída a pendência para a entidade selecionada.

Conforme descrito no tópico Contatos, o usuário poderá alterar a posição das colunas em tela e até fazer agrupamentos das informações, voltando quando quiser o layout original do sistema através do botão Layout Default.

Aspectos Importantes:

O sistema permite que o usuário tenha acesso a determinadas entidades, conforme configuração de usuário para filtrar o vendedor, ou seja, se no perfil do usuário estiver configurado para filtrar as vendas por um determinado vendedor, o usuário só terá acesso aos clientes vinculados a esse vendedor.

Essa configuração fará com que no momento de incluir uma pendência, na tela de pesquisa de contatos, apenas seja apresentado os clientes que o usuário tenha acesso, além dos contatos vinculados a fornecedores e entidades sem vinculo com alguma entidade.

Caso o usuário conectado inclua uma pendência para um determinado cliente, ele terá acesso a essa pendência, podendo fazer alterações. Porém, se esse cliente foi vinculado a outro vendedor que o usuário não tenha acesso, embora ele possa ver a pendência (dependendo do perfil explicado no inicio desse tópico), o sistema não permitirá que a pendência seja alterada pelo usuário, emitindo a seguinte mensagem:

Veja também:

Tipos de Ocorrência
Tipos de Pendências
Contatos
Ocorrências
Aniversariantes

Related content

Tabela de Plano de Contas Controladoria
Tabela de Plano de Contas Controladoria
More like this
Incluindo Códigos de Contabilização
Incluindo Códigos de Contabilização
More like this
Padrão para Compras
Padrão para Compras
More like this
Como emitir uma OC de Carregamento de Terceiros
Como emitir uma OC de Carregamento de Terceiros
More like this
Inclusão de Contas a Pagar manual
Inclusão de Contas a Pagar manual
More like this
Inclusão de Anexos ao PMM, Requisição de Material, Produtos e Pedidos de Vendas
Inclusão de Anexos ao PMM, Requisição de Material, Produtos e Pedidos de Vendas
More like this