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Manutenção de Importação de Dados
Ferramentas > Importação Dados > Manutenção Importação de Dados
1. Nesta tela é onde os layouts são definidos. Porém, é um recurso que não permite a inclusão por parte do usuário, somente a Futura possui permissão. Isto porque, a definição dos layouts depende muito das tabelas e campos disponíveis e necessários para importação. Na medida que novos layouts são desenvolvidos, eles serão incluídos automaticamente pela FUTURA.
2. Mas existem algumas configurações que podem ser alteradas pelo usuário. Vejamos algumas:
  1. Campo Path Arquivo Layout: Definição do diretório onde se encontra o arquivo referente ao layout de importação. Cada registro de importação possui um arquivo de layout, que pode ser conferido pelo campo Arquivo Layout. O sistema depende desses arquivos para executar as importações de forma correta.
    Importante:
    1. Estando preenchido corretamente, o sistema procurá os arquivos no caminho indicado;
    2. Não preenchido, o sistema procurá os arquivos no mesmo diretório do executável.
  2. Campo Máscara de Diretório: tem a função de indicar para o usuário o tipo de arquivo que será importado para o registro que está sendo configurado, para facilitar a localização do arquivo, no caso de existir outros tipos de arquivos dentro do mesmo diretório.
  3. Veja maiores informações em Manutenção Importação de Dados.
3. O padrão para Importação de XML é NOTA FISCAL - LAYOUT NFE

Manutenção De/Para

Ferramentas > Importação Dados > Manutenção De/Para

Os XML's que as empresas recebem para importar no Sispetro possuem informações diferentes dos dados armazenados no Sispetro.
Exemplo: Nota Fiscal de Gasolina A da Petrobras vem descrita como GASO-A, já no Sispetro o mesmo produto Gasolina A possui o código 05 descrito como Gasolina A.
É preciso configurar o Sispetro para que interprete as informações recebidas da forma correta. Sendo assim, é preciso definir parâmetros de transformação através da tela Manutenção De/Para. Vejamos o que fazer!
Primeiramente verifique as informações necessárias para a importação de XML;
1. Produtos
2. Natureza de Operação
3. Tipo de Cobrança
4. Vendedor
5. Transportadora
6. Frota
7. Tabela de Preço
8. Tipo de Documento
9. Série Nota Fiscal
Agora, acesse a tela Manutenção De/Para;
Clique em + para incluir um novo de/para;
Crie um nome para o De/Para, e preencha em Descrição na aba Detalhes. Sugestão: XML - Fornecedor A;
Clique em Ok;

Selecione, na aba Navegação, a linha referente ao De/Para criado no item f, e acesse a aba De/Para Itens;

Selecione o primeiro Item
Exemplo: Produto
Clique no botão Inclui;
Na tela De/Para Alteração informe os campos:
1. Campo De: digite o nome (código) do produto descrito no XML do fornecedor;
  Exemplo: GASO-A
2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o produto armazenado no Sispetro que se referente ao produto da nota fiscal;
  Exemplo: 05 - Gasolina A
3. Clique em Ok;
4. Repita o processo para todos os produtos do fornecedor em questão a serem importados;
Selecione o próximo Item
Exemplo: Natureza de Operação
Clique no botão Inclui;
Na tela De/Para Alteração informe:
1. Campo De: digite a descrição da natureza de operação descrito no XML do fornecedor;
  Exemplo: Compra de Gasolina A
2. Campo Para: localize na tela de pesquisa a natureza de operação armazenada no Sispetro que se refere a natureza de operação;
  Exemplo: C03 - Compra de Gasolina A (DE)
3. Informe o Tipo NF, podendo ser:
  1. Complemento Preços/Impostos
  2. Devolução de Cliente
  3. Devolução p/ Fornecedor
  4. Outras Entradas
  5. Outras Saídas
  6. Vendas
  7. Compras
  Exemplo: Compras
4. Informe sobre o ICMS Retido, podendo ser:
  1. Salvar como ICMS Retido;
  2. Salvar como ICMS Substituição
  Exemplo: Salvar como ICMS Retido.
5. Veja maiores informações em ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML;
6. Clique em Ok;
7. Repita o processo para todas as naturezas de operação do fornecedor em questão a serem importadas;
Selecione o próximo Item
Exemplo: Tipo de Cobrança
Clique no botão Inclui;

Na tela De/Para Alteração informe:

Campo De: digite a descrição do tipo de cobrança descrito no XML do fornecedor;
Exemplo: Nulo
Campo Para: localize na tela de pesquisa o tipo de cobrança armazenado no Sispetro que se refere ao tipo de cobrança;
Exemplo: BO - Boleto
Clique em Ok;

Repita o processo para todos os tipos de cobrança deste fornecedor em questão a serem importados;

Informações

A situação acima pode de fato ocorrer. A Petrobrás não há tipo de cobrança, e no layout da Futura há os dois campos. O tipo de cobrança (assim como a transportadora) são informações importante para o sistema, sendo necessário que essas informações sejam salvas, porque alguns processos internos do sistema dependem delas. Para contornar essa situação, o usuário deve criar um "De" nulo. O Sispetro entenderá que toda a vez que não tiver essa informação no arquivo, para a tipo de cobrança, o sistema deve importar como tipo de cobrança BO - Boleto. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do "De/Para", caso haja necessidade. Apenas o campo "De" poderá ficar em branco.

Não será permitido o cadastro de mais de um registro para o mesmo Item usando um DE igual.

Selecione o próximo Item
Exemplo: Vendedor
Clique no botão Inclui;
Na tela De/Para Alteração informe:
1. Campo De: digite a descrição do vendedor descrito no XML do fornecedor;
  Exemplo: Nulo
2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o vendedor armazenado no Sispetro que se refere ao vendedor ;
  Exemplo: 01 - Geral
3. Clique em Ok;
4. Repita o processo para todos os vendedores deste fornecedor em questão a serem importados;

Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota e Tabela de Preço. Todos os itens devem ser configurados, independente do layout que esteja sendo usado para a importação.

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Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento não correto pode fazer com que o sistema importe informações erradas ou até mesmo não importe.

Inclusão de De/Para:

Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão Image Removed.

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O sistema abrirá a tela para inclusão do "De" e "Para", sensível ao contexto do item selecionado onde :

De: O código que vem do arquivo - O.DIESEL AUT. INTERIOR(B) (Descrição do produto no arquivo Petrobrás, por exemplo).
Para: 03 - Oleo Diesel B - Código dentro do Sispetro.

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Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.

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Basta posicionar o cursor no campo "Para" e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo "Para" tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão Image Removed.

O sistema retorna para o painel "De/Para Itens", mostrando o item salvo.

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Esse processo deve ser repetido para todos os itens (Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, transportadora, Frota, Tabela de Preço). Apenas o item Natureza de Operação difere dos demais itens no momento do cadastro, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do "De" e "Para", o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação.

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Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML

O tipo de Nota Fiscal (Complemento Preço/Imposto, Devolução de Clientes, Devolução p/ Fornecedor, Outras Entradas, Outras Saídas, Venda), deve ser selecionado através do campo "Tipo NF", sendo extremamente importante uma vez que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário

Exemplo: Para Notas onde a Natureza de Operação estiver com o Tipo "Entrada" o Emitente será o fornecedor e o Destinatário a filial, enquanto que para as Notas onde a natureza de operação estiver como o tipo "Saída" o Emitente será a filial e o Destinatário o Cliente.

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Excluindo e Editando um De/Para:

Para Excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão:

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O sistema solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:

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O usuário clicando no botão "Yes" o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel "De/Para Itens".

Para Editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão:

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O sistema abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.

Configurando "De" como Nulo ou Branco:

Nos arquivos importados, algumas informações podem não vir preenchidas, até por não fazerem parte do layout.

Exemplo:
No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura há os dois campos, mais não necessariamente podem estar preenchido.

O tipo de cobrança e a transportadora são informações importante para o sistema, sendo necessário que essas informações sejam salvas, porque alguns processos internos do sistema dependem delas. Para contornar essa situação, o usuário deve criar um "De" nulo:

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Na tela acima, o sistema entenderá que toda a vez que não tiver essa informação não arquivo, para a tabela de preço, o sistema deve importar como tabela de preço 01 - Geral. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do "De/Para", caso haja necessidade. Apenas o campo "De" poderá ficar em branco.

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Importante:
Não será permitido o cadastro de mais de um registro usando um "De" igual.

Exemplo: De "GASI" Para "03" e De "GASI" Para "05"

O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensível no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para".

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1. 1. Selecione o próximo Item
    Exemplo: Transportadora
  2. Clique no botão Inclui;
  3. Na tela De/Para Alteração informe:
    1. Campo De: digite a descrição da transportadora descrita no XML do fornecedor;
      Exemplo: Nulo
    2. Campo Para: localize na tela de pesquisa a transportadora armazenada no Sispetro que se refere a transportadora;
      Exemplo: 00015 - Transportadora A
    3. Clique em Ok;
    4. Repita o processo para todas as transportadoras deste fornecedor em questão a serem importadas;
  4. Selecione o próximo Item
    Exemplo: Frota
  5. Clique no botão Inclui;
  6. Na tela De/Para Alteração informe:
    1. Campo De: digite a descrição do frota descrito no XML do fornecedor;
      Exemplo: ABC1234
    2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o frota armazenado no Sispetro que se refere ao frota;
      Exemplo: 32 - ABC-1234
    3. Clique em Ok;
    4. Repita o processo para todos os frotas deste fornecedor em questão a serem importados;
  7. Selecione o próximo Item
    Exemplo: Tabela de Preço
  8. Clique no botão Inclui;
  9. Na tela De/Para Alteração informe:
    1. Campo De: digite a descrição da tabela de preço descrita no XML do fornecedor;
      Exemplo: Nulo
    2. Campo Para: localize na tela de pesquisa a tabela de preço armazenada no Sispetro que se refere a tabela de preço;
      Exemplo: 01 - Geral
    3. Clique em Ok;
    4. Repita o processo para todas as tabelas de preço deste fornecedor em questão a serem importadas;
  10. Selecione o próximo Item
    Exemplo: Tipo de Documento
  11. Clique no botão Inclui;
  12. Na tela De/Para Alteração informe:
    1. Campo De: digite a descrição do tipo de documento descrito no XML do fornecedor;
      Exemplo: Nulo
    2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o tipo de documento armazenado no Sispetro que se refere ao documento;
      Exemplo: 01 - Nota Fiscal Compra
    3. Clique em Ok;
    4. Repita o processo para todos os tipos de documentos deste fornecedor em questão a serem importados;
  13. Selecione o próximo Item
    Exemplo: Série Nota Fiscal
  14. Clique no botão Inclui;
  15. Na tela De/Para Alteração informe:
    1. Campo De: digite a descrição da Série da nota fiscal descrita no XML do fornecedor;
      Exemplo: Nulo
    2. Campo Para: localize na tela de pesquisa a série de nota fiscal armazenada no Sispetro que se refere a série;
      Exemplo: ENT - 1
    3. Clique em Ok;
    4. Repita o processo para todos os vendedores deste fornecedor em questão a serem importados;
2. Todos os De/Para foram criados corretamente? Não? Veja maiores informações em 2. Manutenção De - Para - NFs. Tudo ajustado? Então, vamos ao próximo passo!
Manutenção de Processos
Ferramentas > Importação Dados > Manutenção Processos
1. O Sispetro precisa ter as informações de Layout e De/Para juntas para efetuar a importação. A ideia da tela de Processos é juntar as informações para que o usuário final não altere as informações já cadastradas. Vejamos o que deve ser feito.
2. Acesse a tela Manutenção De/Para;
3. Clique em + para incluir um novo processo;
4. Vincule o layout de importação criado no item 1 informando no campo Importação ao De/Para criado no item 1, informando no campo De/Para;
5. Clique em Ok.
6. Veja maiores informações em 1. Manutenção de Processos - NFs.
Importação NF
Ferramentas > Importação Dados > Importação NF
1. Agora iremos ao processo final: a importação dos XML's! Para executar esse passo é importante ter os itens 1, 2 e 3 configurados corretamente.
2. Acesse a tela Importação NF;
3. Informe no campo Processo o processo criado no item 3;
4. Informe o Depósito que receberá o estoque do produto informado na nota fiscal;
5. Informe a Data de Movimento das NFs, podendo ser:
  1. Data de Movimento informada no Arquivo
  2. Data Atual
  3. Data Fixa: este abrirá um campo com a data a ser digitada.
6. Observe que no quadro Configurações do processo selecionado, os campos Importação e De/Para já estarão preenchidos e sem possibilidade de alteração.
7. Clique em Atualizar

Versões comparadas

Versão antiga 4

Nova versão 5

Chave

Manutenção de Importação de Dados

Manutenção De/Para

Manutenção de Processos

Importação NF