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1. Manutenção de Importação de Dados

   Ferramentas > Importação Dados > Manutenção Importação de Dados
   
   1. Nesta tela é onde os layouts são definidos. Porém, é um recurso que não permite a inclusão por parte do usuário, somente a Futura possui permissão. Isto porque, a definição dos layouts depende muito das tabelas e campos disponíveis e necessários para importação. Na medida que novos layouts são desenvolvidos, eles serão incluídos automaticamente pela FUTURA.
   2. Mas existem algumas configurações que podem ser alteradas pelo usuário. Vejamos algumas:
      
      1. Campo Path Arquivo Layout: Definição do diretório onde se encontra o arquivo referente ao layout de importação. Cada registro de importação possui um arquivo de layout, que pode ser conferido pelo campo Arquivo Layout. O sistema depende desses arquivos para executar as importações de forma correta.
         Importante: 
         
         1. Estando preenchido corretamente, o sistema procurá os arquivos no caminho indicado;
         2. Não preenchido, o sistema procurá os arquivos no mesmo diretório do executável.
      2. Campo Máscara de Diretório: tem a função de indicar para o usuário o tipo de arquivo que será importado para o registro que está sendo configurado, para facilitar a localização do arquivo, no caso de existir outros tipos de arquivos dentro do mesmo diretório.
      3. Veja maiores informações em Manutenção Importação de Dados.
   3. O padrão para Importação de XML é NOTA FISCAL - LAYOUT NFE
      
      

2. Manutenção De/Para

   Ferramentas > Importação Dados > Manutenção De/Para
   
   1. Os XML's que as empresas recebem para importar no Sispetro possuem informações diferentes dos dados armazenados no Sispetro.
      Exemplo: Nota Fiscal de Gasolina A da Petrobras vem descrita como GASO-A, já no Sispetro o mesmo produto Gasolina A possui o código 05 descrito como Gasolina A.
   2. É preciso configurar o Sispetro para que interprete as informações recebidas da forma correta. Sendo assim, é preciso definir parâmetros de transformação através da tela Manutenção De/Para. Vejamos o que fazer!
   3. Primeiramente verifique as informações necessárias para a importação de XML;
      
      1. Produtos
      2. Natureza de Operação
      3. Tipo de Cobrança
      4. Vendedor
      5. Transportadora
      6. Frota
      7. Tabela de Preço
      8. Tipo de Documento
      9. Série Nota Fiscal
   4. Agora, acesse a tela Manutenção De/Para;
   5. Clique em + para incluir um novo de/para;
   6. Crie um nome para o De/Para, e preencha em Descrição na aba Detalhes. Sugestão: XML - Fornecedor A;
   7. Clique em Ok;
   8. Selecione, na aba Navegação, a linha referente ao De/Para criado no item f, e acesse a aba De/Para Itens;
      
      1. Selecione o primeiro Item
         Exemplo: Produto
      2. Clique no botão Inclui;
      3. Na tela De/Para Alteração informe os campos:
         
         1. Campo De: digite o nome (código) do produto descrito no XML do fornecedor;
            Exemplo: GASO-A
         2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o produto armazenado no Sispetro que se referente ao produto da nota fiscal;
            Exemplo: 05 - Gasolina A
         3. Clique em Ok;
         4. Repita o processo para todos os produtos do fornecedor em questão a serem importados;
      4. Selecione o próximo Item
         Exemplo: Natureza de Operação
      5. Clique no botão Inclui;
      6. Na tela De/Para Alteração informe:
         
         1. Campo De: digite a descrição da natureza de operação descrito no XML do fornecedor;
            Exemplo: Compra de Gasolina A
         2. Campo Para: localize na tela de pesquisa a natureza de operação armazenada no Sispetro que se refere a natureza de operação;
            Exemplo: C03 - Compra de Gasolina A (DE)
         3. Informe o Tipo NF, podendo ser:
            
            1. Complemento Preços/Impostos
            2. Devolução de Cliente
            3. Devolução p/ Fornecedor
            4. Outras Entradas
            5. Outras Saídas
            6. Vendas
            7. Compras
            Exemplo: Compras
         4. Informe sobre o ICMS Retido, podendo ser:
            
            1. Salvar como ICMS Retido;
            2. Salvar como ICMS Substituição
            Exemplo: Salvar como ICMS Retido.
         5. Veja maiores informações em ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML;
         6. Clique em Ok;
         7. Repita o processo para todas as naturezas de operação do fornecedor em questão a serem importadas;
      7. Selecione o próximo Item
         Exemplo: Tipo de Cobrança
      8. Clique no botão Inclui;
      9. Na tela De/Para Alteração informe:
         
         1. Campo De: digite a descrição do tipo de cobrança descrito no XML do fornecedor;
            Exemplo: Nulo
         2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o tipo de cobrança armazenado no Sispetro que se refere ao tipo de cobrança;
            Exemplo: BO - Boleto
         3. Clique em Ok;

         4. Repita o processo para todos os tipos de cobrança deste fornecedor em questão a serem importados;

            Informações

            A situação acima pode de fato ocorrer. A Petrobrás não há tipo de cobrança, e no layout da Futura há os dois campos. O tipo de cobrança (assim como a transportadora) são informações importante para o sistema, sendo necessário que essas informações sejam salvas, porque alguns processos internos do sistema dependem delas. Para contornar essa situação, o usuário deve criar um "De" nulo. O Sispetro entenderá que toda a vez que não tiver essa informação no arquivo, para a tipo de cobrança, o sistema deve importar como tipo de cobrança BO - Boleto. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do "De/Para", caso haja necessidade. Apenas o campo "De" poderá ficar em branco. Não será permitido o cadastro de mais de um registro para o mesmo Item usando um DE igual.

      10. Selecione o próximo Item
          Exemplo: Vendedor
      11. Clique no botão Inclui;
      12. Na tela De/Para Alteração informe:
          
          1. Campo De: digite a descrição do vendedor descrito no XML do fornecedor;
             Exemplo: Nulo
          2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o vendedor armazenado no Sispetro que se refere ao vendedor ;
             Exemplo: 01 - Geral
          3. Clique em Ok;
          4. Repita o processo para todos os vendedores deste fornecedor em questão a serem importados;
      13. Selecione o próximo Item
          Exemplo: Transportadora
      14. Clique no botão Inclui;
      15. Na tela De/Para Alteração informe:
          
          1. Campo De: digite a descrição da transportadora descrita no XML do fornecedor;
             Exemplo: Nulo
          2. Campo Para: localize na tela de pesquisa a transportadora armazenada no Sispetro que se refere a transportadora;
             Exemplo: 00015 - Transportadora A
          3. Clique em Ok;
          4. Repita o processo para todas as transportadoras deste fornecedor em questão a serem importadas;
      16. Selecione o próximo Item
          Exemplo: Frota
      17. Clique no botão Inclui;
      18. Na tela De/Para Alteração informe:
          
          1. Campo De: digite a descrição do frota descrito no XML do fornecedor;
             Exemplo: ABC1234
          2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o frota armazenado no Sispetro que se refere ao frota;
             Exemplo: 32 - ABC-1234
          3. Clique em Ok;
          4. Repita o processo para todos os frotas deste fornecedor em questão a serem importados;
      19. Selecione o próximo Item
          Exemplo: Tabela de Preço
      20. Clique no botão Inclui;
      21. Na tela De/Para Alteração informe:
          
          1. Campo De: digite a descrição da tabela de preço descrita no XML do fornecedor;
             Exemplo: Nulo
          2. Campo Para: localize na tela de pesquisa a tabela de preço armazenada no Sispetro que se refere a tabela de preço;
             Exemplo: 01 - Geral
          3. Clique em Ok;
          4. Repita o processo para todas as tabelas de preço deste fornecedor em questão a serem importadas;
      22. Selecione o próximo Item
          Exemplo: Tipo de Documento
      23. Clique no botão Inclui;
      24. Na tela De/Para Alteração informe:
          
          1. Campo De: digite a descrição do tipo de documento descrito no XML do fornecedor;
             Exemplo: Nulo
          2. Campo Para: localize na tela de pesquisa o tipo de documento armazenado no Sispetro que se refere ao documento;
             Exemplo: 01 - Nota Fiscal Compra
          3. Clique em Ok;
          4. Repita o processo para todos os tipos de documentos deste fornecedor em questão a serem importados;
      25. Selecione o próximo Item
          Exemplo: Série Nota Fiscal
      26. Clique no botão Inclui;
      27. Na tela De/Para Alteração informe:
          
          1. Campo De: digite a descrição da Série da nota fiscal descrita no XML do fornecedor;
             Exemplo: Nulo
          2. Campo Para: localize na tela de pesquisa a série de nota fiscal armazenada no Sispetro que se refere a série;
             Exemplo: ENT - 1
          3. Clique em Ok;
          4. Repita o processo para todos os vendedores deste fornecedor em questão a serem importados;
   9. Todos os De/Para foram criados corretamente? Não? Veja maiores informações em 2. Manutenção De - Para - NFs. Tudo ajustado? Então, vamos ao próximo passo!
      
      

3. Manutenção de Processos

   Ferramentas > Importação Dados > Manutenção Processos
   
   1. O Sispetro precisa ter as informações de Layout e De/Para juntas para efetuar a importação. A ideia da tela de Processos é juntar as informações para que o usuário final não altere as informações já cadastradas. Vejamos o que deve ser feito.
   2. Acesse a tela Manutenção De/Para;
   3. Clique em + para incluir um novo processo;
   4. Vincule o layout de importação criado no item 1 informando no campo Importação ao De/Para criado no item 1, informando no campo De/Para;
   5. Clique em Ok.
   6. Veja maiores informações em 1. Manutenção de Processos - NFs.
      
      

4. Importação NF

   Ferramentas > Importação Dados > Importação NF
   
   1. Agora iremos ao processo final: a importação dos XML's! Para executar esse passo é importante ter os itens 1, 2 e 3 configurados corretamente.
      
   2. Acesse a tela Importação NF;
   3. Informe no campo Processo o processo criado no item 3;
   4. Informe o Depósito que receberá o estoque do produto informado na nota fiscal;
   5. Informe a Data de Movimento das NFs, podendo ser:
      
      1. Data de Movimento informada no Arquivo
      2. Data Atual
      3. Data Fixa: este abrirá um campo com a data a ser digitada.
   6. Observe que no quadro Configurações do processo selecionado, os campos Importação e De/Para já estarão preenchidos e sem possibilidade de alteração.
   7. Clique em Atualizar
   8. Veja maiores informações em 3. Manutenção de Importação de Notas Fiscais.

Quer saber os campos do XML que são utilizados na importação? Veja maiores informações em XML Padrão.