Esta tabela armazena os Clientes da Empresa, ou seja, as pessoas físicas e jurídicas que compram os produtos vendidos pela Empresa. Esta tela permite a manipulação dos dados de Clientes. Seu acesso no Sispetro se dá através do menu Arquivos > Clientes.
No Sistema há duas referências para Cliente:
...
Na aba principal Navegação o usuário possui diversos recursos de atalho para processos pertinentes ao cliente. Vejamos alguns deles:
- Incluir Pedido de Venda
O usuário poderá incluir um Pedido de Venda a partir do botão Pedido, localizado na parte inferior da tela. Assim, o vendedor que estiver com a tela de clientes aberta e posicionada no cliente correto poderá iniciar o processo de venda sem a necessidade de abandonar essa tela. Rapidamente será acionada a tela de inclusão do pedido de venda com o código do cliente já preenchido.
- Perda de Venda
Outro recurso disponível é a inclusão de uma perda de venda por parte do vendedor. Para isso, deve-se clicar no botão Perda Venda. Veja maiores informações no help Perdas de Venda.
- Visualização dos Clientes
Os clientes apresentados na aba navegação seguem os critérios de visualização da Filtragem de Cliente por Vendedor-Filial.
O perfil Visualiza Clientes Inativos? permite que os clientes inativos sejam ocultos ou exibidos no grid. Esse perfil é definido por usuário sendo salvo automaticamente a cada modificação. Saiba como ativar ou inativar um cliente no tópico Ativando - desativando um Cliente.
A coluna de Status pode gerar alguma dúvida ou confusão com relação a esse perfil. Para melhor entendimento, veja o tópico Status do Cliente X Situação do cadastro Ativo - Inativo.
No tópico Situação Financeira x Saldo Cliente, há uma explicação mais detalhada sobre as informações que aparecem no quadro Situação Financeira. - Impressão de Relatórios
A partir desse painel é possível emitir alguns relatórios do cadastro de clientes. Para isso, o usuário deverá ter permissão de impressão desse relatório. Essa permissão pode ser configurada através do menuFerramentas / Usuário / Segurança, marcando a opção Pode imprimir cadastro cliente.
Para emitir a impressão, o usuário deve selecionar o clientes e clicar no botão Imprime.
O sistema abrirá uma nova tela, onde o usuário deverá marcar quais os relatórios que deverão ser impressos: Dados Gerais, Referências Bancárias, Pendências Financeiras e Controle Acionário.
Após selecionar quais relatórios serão impressos, o usuário deve clicar no botão Ok.
Para editar o layout do relatório, o usuário deve marcar o relatório que se deseja editar, e clicar no botão Edita. Vale lembrar que há um perfil de usuário que permite ou não a edição do layout. Essa permissão deve ser configurada através do menuFerramentas / Usuário / Painel Segurança, perfil Pode alterar layout ficha cliente
- Cons. On-Line
Permite a Consulta On-Line de informações deste cliente. Veja maiores detalhes e as consultas disponíveis em Consulta On-Line Clientes.
- Contatos
Permite a Manutenção de Contatos do cliente posicionado.
- Ocorrências
Permite a visualização/manutenção de Ocorrências do cliente posicionado.
- Pendências
Permite a visualização/manutenção de Pendências do cliente posicionado.
- Simulador Preço Venda
Permite simular o preço de um pedido de venda do cliente posicionado. Ver tópico Simulador Preço de Venda.
- Inclusão de Clientes
Para incluir um cliente novo, clique no botão de inclusão
Aba Detalhes
Na aba Detalhes o usuário poderá manipular todas as informações pertinentes ao cliente selecionado. Vejamos algumas dela:
Vejamos maiores informações através do help .
- Dados Gerais: são preenchidas informações pessoais do cliente.
...