Comparação de Páginas

...

Devem ser atribuídos os dados gerais à nova Natureza.
Notar que estes dados se referem a todas as empresas (painel Geral), isto é, o cadastramento de uma natureza de operação pode ser realizada em qualquer empresa pois ela irá constar para todas as empresas - deve-se, contudo, após o correto cadastramento destes dados gerais, configurar os dados de impostos e layout da Nota Fiscal para cada empresa (painel Por Filial) cadastrada - caso haja diferença na utilização da natureza de operação entre empresas.

• Código: Deve ser um código único (definido pelo usuário). Sugerimos iniciar o código por uma letra que identifique informalmente o tipo de movimentação que se deseja para esta natureza de operação. Assim, inicie com V quando for Vendas, T quando transferências, C quando compras e assim por diante para facilitar a pesquisa e agrupá-las convenientemente.
• CFOP: Código Fiscal da Operação. Será impresso na Nota Fiscal que utilizar esta natureza de operação.
• Entrada ou Saída de produto: Para separar em relatórios as Notas Fiscais de Entrada ou Saída e validar se a operação escolhida é compatível ao tipo de Nota Fiscal que está sendo emitida.
• Série da Nota Fiscal: Código da série da Nota Fiscal (a série da Nota Fiscal é definida numa outra tabela e sua única função é controlar a numeração da Nota Fiscal). Assim, normalmente temos a série Única para Entradas e Saídas de Notas Fiscais emitidas pela empresa. Caso não saiba, aperte <enter> para visualizar os códigos disponíveis.
• Descrição: Descrição para uso interno somente (para pesquisas e relatórios).
• Descrição para a Nota Fiscal: Descrição que será utilizada na impressão da Nota Fiscal (pode ser diferente da descrição interna).
• Histórico padrão para a Nota Fiscal: Histórico que será gerado no módulo financeiro / contábil no momento do faturamento com esta natureza de operação.
• Tipo de Histórico- Por meio deste campo é possível configuramos como será gerado o histórico do lançamento do lote gerencial, permindo 3 opções:
  • Conforme padrão- Irá gerar no histórico do lançamento do lote gerencial um texto pré-definido pelo SISPETRO (Tipo da Nota #Pedido: <Número do Pedido> #NF:<Número da NF>

    Exemplo:
    No caso de uma Nota Fiscal de venda número 3015 com o pedido 1020, ficaria VENDA #Pedido: 1020 #NF: 3015).

  • Conforme Código de Histórico - Irá gerar no histórico do lançamento do lote gerencial o conforme o Histórico padrão para a Nota Fiscal definido na Natureza.
  • Conforme Fórmula - Neste caso o histórico do lançamento do lote gerencial será gerado em função da fórmula informada no campo Histórico presente neste grupo.
• Informações Adicionais: Permite concatenar texto a determinados campos da Nota Fiscal para consultas futuras ao lançamento contábil desta nota, para realizar uma conferência da fórmula empregada pressione o botão "Testa Formula" localizado ao lado do campo. Ver Teste de Fórmula.
• Tipo de documento: Indica qual o tipo de documento a ser gerado através desta natureza de operação. Sugere como padrão aquele que estiver configurado para a empresa, geralmente Nota Fiscal/Fatura, permitindo alterar no inclusão da nota fiscal quando nas configurações da empresa estiver marcado "Controla Tipo Documento origem movto financeiro" (Ferramentas / Sistema / Financeiro) e na natureza de operação o item "Permite alterar tipo de documento na nota fiscal". Se a Natureza for contabilizar descontos, deve-se portanto, selecionar um Tipo de Documento que esteja configurado corretamente para fazer a Contabilização de Descontos-Acréscimos.
• Permite alterar código de exportação: Indica se na emissão da Nota Fiscal será permitido a alteração do código de exportação. No caso desta opção estar desmarcada o sistema utilizará o código de exportação indicado nesta mesma tela.
• Acesso restrito: Determina se esta natureza de operação será visualizada somente por determinados usuários (aqueles que em seu perfil esteja habilitada no painel Segurança a opção "Acessa Natureza Operação específica");
• Gera Imposto Renda: Campo utilizado na elaboração do custo de uma venda. Quando esta natureza de operação for utilizada e este campo estiver habilitado, o Sistema irá deduzir da margem (diferença entre preço final da Nota Fiscal e custo total do produto calculado pelo módulo de simulação de custo de venda) o percentual indicado pelo campo % Imposto Renda incluindo este item ao custo do produto.
• % Imposto Renda: Percentual utilizado no módulo de cálculo de custo do produto para o Imposto de Renda (ver item Gera Imposto Renda);
• Permite duplicidade #NF: Esta opção permite que haja duplicidade na numeração da Nota Fiscal mesmo quando a opção da empresa não permite a duplicidade.
• Testa capacidade veículo contra qtde NF: Se, no momento da emissão da Nota Fiscal, Sistema deve comparar a capacidade do veículo utilizado (cadastro de frotas) na Nota Fiscal com a quantidade emitida na NF e alertar o usuário de eventuais discrepâncias.
• Gera comissão: Se gera comissão para módulo de vendas.
• Ativo: Se usuários podem utilizar esta natureza de operação. Caso a natureza de operação não seja mais válida ou por qualquer motivo, os usuários não possam utilizá-la, caso já tenha havido notas fiscais com este código, o Sistema não permitirá sua exclusão. Assim, deve-se proceder com a sua inativação (deixar desabilitado o campo Ativo). Com isso, esta natureza não aparecerá em telas de pesquisa para utilização.
• Movimenta estoque: Se movimenta estoque escritural no módulo de estoque.
• NF Devolução Clientes - Produtos Compostos - Movimenta Estoque Produtos Básicos: Na devolução de clientes de produtos compostos, se marcada esta opção, o Sispetro dará entrada nos produtos básicos que compõe o produto básico devolvido. Utilizado também para calcular custos, caso a devolução de clientes participe do CMV. Nota: movimentação somente do estoque escritural.
• Movimenta estoque mesmo se fechado: Indica se poderá incluir notas fiscais mesmo com o estoque fechado, desde que no perfil de sistema, painel Estoque, a opção "Trava quando existir fechamento de estoque posterior ao movimento" não esteja marcada.
• Participa do DPMP/DCP: Indica se notas com esta natureza devem ser consideradas no DPMP e DCP.
• Uso somente em Vendas: Impede a utilização desta natureza em Notas Fiscais cujo tipo não seja venda, como devoluções, outras entradas, etc.
• Relaciona despesas com Frota: Habilita botão para a indicação de despesas relacionadas ao Frota na emissão da Nota Fiscal.
• Utiliza Adiantamentos no Faturamento para quitação: Faz com que após a emissão da NF seja feita a baixa automática dos títulos em aberto da entidade (cliente ou fornecedor) utilizando os adiantamentos (créditos) cadastrados para ela na mesma empresa.
• Participa do CMV: Caso esta opção esteja marcada, todas as Notas Fiscais com esta natureza de operação participarão da apuração do CMV (Custo das Mercadorias Vendidas) no Sispetro Controladoria ou no Fechamento de Estoque.
• Operação Interestadual: Define como uma operação interestadual, e pode impedir que seja utilizado uma natureza de operação discrepante na Nota Fiscal, caso o sistema esteja configurado para isso. Ou seja, será feita uma validação da UF da entidade e UF da empresa, identificando se é uma operação interestadual ou não e bloqueando a finalização da NF caso não esteja de acordo com a definição na natureza de operação. Mas somente será feita esta validação se em Sistema, na aba Nota Fiscal, estiver marcada a opção abaixo.
  Image Removed

• Permite associar a OC a mais de uma NF: que deverá ser configurado para que na emissão de nota fiscal através de ordem de carregamento (exceto NF de venda), possa ser feito mais de uma NF utilizando a mesma OC. Este recurso pode ser interessante, por exemplo, para o caso de haver transferência de produtos com duas notas fiscais para uma mesma ordem de carregamento, podendo ser faturado parcialmente a OC para cada NF. Vide mais informações sobre esse item no tópico Preenchimento de Dados na Nota Fiscal.
• Sugere custo médio notas fiscais outras saídas: Quando esta opção estiver marcada na inclusão das notas fiscais de outras saídas o sistema irá pesquisar o custo médio do produto e do deposito e irá sugerir no preço unitário.
• Permite Venda Direta: Quando esta opção estiver marcada, esta natureza poderá ser utilizar para faturar um Pedido de Venda Direta para gerar uma Nota Fiscal Venda Direta.
• Permite data de movimento anterior à data de emissão: Com esse perfil habilitado é possível emitir uma nota com data de movimentação anterior a data de emissão.

...

• Obriga informar número do pedido de compra: Quando esta opção está marcada, na finalização de uma nota fiscal, será verificado se cada item da nota está devidamente vinculado a um pedido de compra. Para isso é necessário receber mercadorias através de Ordem de carregamento vinculada a um pedido de compra, ou recebê-las diretamente do pedido de compra.
• Gera dados de importação na inclusão da NF: Indicará se deve gerar dados de importação durante a inclusão da nota fiscal.
• Cria dados para Imobilizado na entrada da NF: Cria dados para o cadastro de bens de acordo com a quantidade dos produtos informados. Porém, só será levado em consideração se na tela Sistema - painel Compras estiver marcada a opção "Habilita módulo de Patrimônio". Tais bens serão consultados no módulo Contábil.
• Realiza acerto para operação de estoque zero: Quando esta opção está marcada, indica que será feito um ajuste automático de movimento na nota fiscal para zerar o estoque e possibilita definir um histórico do ajuste realizado automaticamente. Caso não seja indicado, será utilizado o código da próprioa nota fiscal originária do movimento. Mais detalhes no tópico Acerto Automático Estoque Zero.
• Permite alterar valor do bem na inclusão via NF: Quando esta opção está marcada, será permitido informar o valor do bem para a conversão do produto em ativo fixo, no Módulo Patrimonial do Sispetro Controladoria. Mais detalhes no tópico Como emitir Nota Fiscal de Bem Patrimonial.
• Informação sobre densidade e temperatura: Mais detalhes sobre esse perfil no tópico Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal.
• Participa no cálculo de Ressarcimento SP: Mais detalhes no tópico Ressarcimento Imposto SP.
• Via de Transporte: Tipo de transporte utilizado para movimentação de produtos quando a nota fiscal tiver esta natureza de operação. Entrar em contato com área contábil da empresa para definir estes dois campos.
• Tipo Emissão: Própria ou Terceiros. Para notas fiscais emitidas por terceiros utilize a opção Terceiros. Para notas fiscais da empresa, utilize a opção Própria.
• Dados para DCP: Código de movimentação do DCP para este tipo de natureza de operação. No momento da geração do DCP (Arquivo com movimento de entradas e saídas da Empresa), o Sistema obtem o código de operação de acordo com este campo.
• Dados para o DPMP: Vide explicação no tópico DPMP.
• Gera Contas a Pagar/Receber: quando habilitado irá gerar automaticamente após finalização da nota fiscal, movimento pendente no módulo Financeiro, seja no contas a pagar ou no contas a receber.
  • Título Recorrente:Este perfil permitirá ao usuário vincular uma nota fiscal a um título recorrente ainda não efetivado. Este perfil pode ser:
    • Não efetiva títulos recorrentes: Não obriga o usuário a informar se utilizará título recorrente para a nota fiscal.
    • Solicita um título recorrente (opcional): Permite ao usuário vincular um título recorrente a nota fiscal, mas não o obriga.

    • Exige a excolha de um título recorrente válido: Obriga o usuário a vincular um título recorrente a nota fiscal.

      Informações
      Importante Ao vincular um título recorrente NÃO EFETIVADO a uma nota fiscal, o sistema irá efetivar automaticamente o título recorrente.

• Vínculo de Frete
• Tipo de vínculo: Definição do tipo de vínculo da nota fiscal com o frete
• Baixa do Contas a Pagar não permite vínculo com Frete
• Baixa do Contas a Pagar exige vínculo com Frete do mesmo valor
• Baixa do Contas a Pagar exige vínculo com Frete de qualquer valor
• Importação NF´s
  • Campo CST do Item da NF
    
    • Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: Ao realizar a Importação de NF, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo "C.S.T Produto" da Aba "Por Filial/Geral" da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na "Aba Ficha" Produto do cadastro de Produto. 
    • Utiliza CST vindo do arquivo (quando houver): Na importação será carregado o valor do CST contido no arquivo de Importação. Veja Manutenção de Importação de Notas Fiscais.
  • Série da NF
    
    • Utiliza Configuração da Natureza: Ao realizar a Importação de NF, a Série vinda no arquivo de importação será ignorada e utilizada a série definida na Natureza de Operação.
    • Aplica De/Para Quando Possível:  Nesse caso o código da Série vinda do arquivo sofre a transformação De/Para previamente cadastrada. Veja Manutenção De/Para.
  • Unidade de Medida Utilizada na Importação
    • Cadastrada no produto: Durante o processo de importação, a unidade de medida importada será a definida no Cadastro de Produtos.
    • Vinda no arquivo ou De/Para: Durante o processo de importação, primeiramente o sistema verá se existe algum De / Para cadastrado para o valor lido do arquivo, caso exista fará o De/Para e caso não exista, utilizará o valor lido no arquivo de importação.
  • Quadro vínculo de PMM e OC: Veja mais detalhes em Vínculo de OC´s e PMM em Notas Fiscais Importadas.

Image Removed

DECLAN _ RJ

Configurar se a Nota Fiscal deve ser considerada como Ajuste de Valor Adicionado RJ.
Na aba Geral/Dados Gerais terá um novo campo "Ajuste de Valor Adicionado - Declan IPM RJ" com três opções:

• Não participa
• Ativo Imobilizado
• Uso e Consumo

Image Removed

...

Para maiores informações sobre cada painel da Natureza de Operação, veja:

• Painel Geral - Natureza de Operação

O painel Dados gerais também possui configurações por empresa. Para acessar essas configurações, o usuário deve clicar no painel "Por Filial".

...