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Para inclusão é necessário acessar a tela de manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Adiantamentos Fornecedores).
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Na versão 8.42 foi incluída a opção de "Bloquear/ Desbloquear Baixa". De forma resumida permite ou não que um adiantamento seja utilizado nas baixas, veja informações mais abaixo. |
Na tela acima, o Sistema mostra todos os créditos pendentes de cada entidade. Créditos pendentes são todos os créditos que não foram totalmente utilizados. Caso o usuário deseje visualizar os créditos utilizados, basta mudar o Status para Quitados na barra de comandos
A partir da versão 8.3, foi alterado o filtro de visualização de créditos transferidos para conta contábil para filtro com 3 opções, ondeFiltro de visualização:
- Somente Adiantamentos de Entidades: são os adiantamentos IDENTIFICADOS (clientes ou fornecedores) e os NÃO IDENTIFICADOS.
- Somente Adiantamentos de Uso Interno: são os adiantamentos transferidos para contas contábeis.
- Todos: mostra todos os adiantamentos sejam de entidades sejam de uso interno.
Bloquear/ Desbloquear Adiantamento
Na versão 8.42 foi criada as opções "Bloq. Baixa" e "Lib. Baixa", que servem para bloquear e desbloquear um adiantamento, evitando que seja utilizado em alguma baixa. Veja um exemplo prático
Na entre-safra a Distribuidora faz pagamentos antecipados à Usina para garantir um bom preço no Álcool. Porém esses adiantamentos só serão utilizados quando os carregamentos se iniciarem, então até essa data o PMM não estará disponível e os adiantamentos serão criados avulsos. Com o início das retiradas, o usuário poderá utilizar estes adiantamentos transferindo-os para uma conta transitória de onde seriam criados os adiantamentos vinculados ao contrato (PMM).
O Sispetro, nos processos de baixa, permite que qualquer adiantamento seja utilizado, e se for por processo automático, pega sempre os antigos. Com isso, esses adiantamentos "reservados" podem ser utilizados em qualquer NF, quando deveriam aguardar o início das retiradas. Para que isso não ocorra basta "bloquear" este adiantamento e desbloqueá-lo quando for preciso.
Primeiro é preciso dar permissão ao usuário de bloquear/ desbloquear os adtos. Procure pelo perfil "Pode bloquear/desbloquear Adiantamentos a Fornecedores para utilização em baixa". Veja mais informações em Painel Financeiro (Usuário)
Para bloquear basta selecionar o adiantamento e clicar no botão 
, o adto. será apresentado na tela com a seguinte legenda
Para desbloquear, basta clicar no botão 
É possível, na inclusão do adiantamento dizer se ele será incluído como Bloqueado ou Desbloqueado, basta informar ao sistema no campo Bloqueado para Baixa
Para incluir um crédito, aperte o botão Inclui
Preencher os seguintes campos:
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Será possível alterar o o valor unitário pré - preenchido pelo o PMM que controla Adiantamento quantificado.
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