Comparação de Páginas

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Deverão ser informados os seguintes dados:

• Fornecedor: que deverá estar cadastrado no sistema pela tela de Fornecedores.
• Data Inclusão: data em que está sendo feito o pedido.
• Data Emissão: data em que deve ser processado este pedido.
• Moeda
• Condições de Pagamento: que deve estar previamente cadastrada no sistema na Tabela de Condições de Pagamento. Através da condição de pagamento e da data de entrega do pedido será gerado um fluxo de caixa previsto, que é como e quanto este pedido vai ser pago. Cabe lembrar que mesmo com datas de entrega diferenciadas nos produtos (no caso de pedidos normais), o fluxo de caixa previsto será sempre calculado a partir da data de início de entrega informado nesta tela.
• Prazo Entrega: o prazo dado pelo fornecedor para a entrega
• Data Início Entrega: a partir de quando vai ser entregue o produto
• Data Fluxo Caixa: é possível escolher a data de fluxo de caixa, há casos que o fornecedor exige o pagamento antecipado ou um sinal, nestes casos indicar esta data para que o fluxo de caixa fique correto.
• #Pedido Fornecedor: Número de referência para localização deste pedido no fornecedor ou em outros controles da empresa que possua um número diferenciado do número de pedido atribuído automaticamente pelo sistema.
• Representante:  É o cliente que foi definido como representante para ser informado no PMM. Maiores informações Controle de Representantes.
• Controla Cota: Ele irá definir se o pedido será normal ou com controle de cota, atente-se bem para marcá-lo corretamente.
• Controla Adiantamento Quantificado: marque essa opção para vincular o PMM ao Adiantamento.
• Gera Contrato de Venda: marque essa opção para que ao final da inclusão do PMM seja gerado um contrato de venda e vinculado ao PMM. Veja mais detalhes em Manutenção de Contrato de Venda e Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material
• Contrato de Prestação de Serviço: É utilizado quando há um contrato de prestação de serviço. Veja mais informações em Contratos de Prestação de Serviços
• Liberação da Quantidade Pendente: A partir da versão 8.12 é possível controlar a liberação dos PMMs por:
  • "Pela quantidade do pedido": Esta a maneira usual de se trabalhar, o usuário poderá movimentar o PMM até que toda a quantidade pedida tenha sido utilizada. 
  • "Pela quantidade paga": com este perfil só será possível liberar o PMM quando este tiver um adiantamento quantificado vinculado ao PMM. Veja mais informações em Controle de PMM pela Quantidade Paga
• Tipo de Recebimento: Informe a forma como vão ser serão recebidos os materiais deste pedido, podendo ser:
  1. .
  • Via transferência entre depósitos
  2.
  • Via transferência entre filiais
  3.
  • Direto do fornecedor - ver help Pedido de Movimentação de Material Direto do Fornecedor.
  Tipo do PMM: permite classificar esse PMM conforme os Tipos de PMM cadastrados
  • Importação - caso esse PMM seja feito para um produto importado é possível fazer o controle dos Processos de Importação. Veja maiores detalhes em Compra de Produtos Importados.

  Se o tipo de recebimento for por

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• Transferência entre

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• Filiais deverá ser indicada a filial de origem, ou seja, que filial fornecerá o material para a filial onde está sendo feito o pedido.

  Informações
  Importante: Apenas os pedidos de movimentação de material que sejam do tipo de recebimento

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• Direto do Fornecedor

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• , poderão ser vinculados ao bombeio. Maiores detalhes no tópico Confirmação de Bombeio.

• Força Depósito Destino: permite a indicação do depósito destino a ser utilizado na OC de transferência entre depósitos.

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Atente-se aos processos de importação Processos de Importação

• Representante: uma empresa pode trabalhar com Representantes no PMM. Caso trabalhe, informe o representante. Para mais informações, ver help Controle de Representantes.
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• Filial Origem: quando utiliza PMM entre Transferência entre Filiais. O PMM deve ser incluído na filial de destino, informando a filial de origem.

• Vendedor: quando

  Nota
  É possível fazer com que esse campo torne-se obrigatório na inclusão do PMM, para isso, habilite o perfil de Sistema na aba Compras "Obriga informar Depósito Destino no PMM".

• Emergencial: habilitado somente se a empresa for configurada para trabalhar com Aprovação por Alçada. 

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• Vendedor: quando está utilizando Corretora, pode-se informar o Vendedor do contrato com a Usina. Serão apresentados somente os Vendedores cujo campo Uso do Vendedor esteja como Vendas e Compras. Para mais informações, ver help Tabela Vendedores e Corretora no PMM.

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  Corretora: informe a Corretora. Serão apresentados somente os fornecedores que estejam com a opção Pode Ser Corretora ? marcada. Para mais informações, ver help Observações - Fornecedores e Corretora no PMM.
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• Nota: os campos Vendedor e Corretora são disponibilizados caso os perfis de sistema estejam marcados. Para mais informações, ver help Painel Compras.

• Força Depósito Destino: permite a indicação do depósito destino a ser utilizado na OC de transferência entre depósitos.

  NotaÉ possível fazer com que esse campo torne-se obrigatório na inclusão do PMM, para isso, habilite o perfil de Sistema na aba Compras "Obriga informar Depósito Destino no PMM".
• Investidor: na emissão do PMM além de informar o Fornecedor é possível informar qual o investidor relacionado ao contrato. Para informar o investidor no PMM é necessário que no cadastro de Fornecedor informe se ele é ou não investidor. Para mais informações ver help Tabela Fornecedores.
  É necessário habilitar um perfil de Sistema na aba compras Indica investidor na inclusão do PMM. Para Maiores informações ver help: Painel Compras
• Corretor: informe o Corretor. Serão apresentados somente os fornecedores que estejam com a opção Pode Ser Corretora? marcada. Para mais informações, ver help Observações - Fornecedores e Corretora no PMM.
• Representante: uma empresa pode trabalhar com Representantes no PMM. Caso trabalhe, informe o representante. Para mais informações, ver help Controle de Representantes.
• Setor da Empresa: selecione o setor que originou o PMM, caso tenha.

• Filial Origem: quando utiliza PMM entre Transferência entre Filiais. O PMM deve ser incluído na filial de destino, informando a filial de origem.

• Tipo do PMM: permite classificar esse PMM conforme os Tipos de PMM cadastrados.

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• Fornecedor do Carregamento: caso utilize, deve marcar as opções no perfil de sistema (Painel Compras) e perfil de usuário (Painel Compras (Usuário)). Caso não utilize, será utilizado sempre o fornecedor do PMM. Para mais informações, ver help Padrão para Compras e Corretora no PMM.
  
  
  • Fornecedor configurado para escolher somente entre os endereços cadastrados. Caso não informe, será utilizado o endereço preferencial de entrega do fornecedor do Carregamento. Se não existir esse endereço, será utilizado o endereço principal cadastrado na aba Dados Gerais (Tabela Fornecedores). Nessa configuração, o usuário pode selecionar qual endereço utilizar:
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  • Fornecedor configurado para usar o endereço principal do fornecedor. Será utilizado o endereço principal do fornecedor do Carregamento:
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  • Fornecedor configurado para usuário informar o endereço de carregamento. Caso não informe, será utilizado o endereço preferencial de entrega do fornecedor do Carregamento. Se não existir esse endereço, será utilizado o endereço principal cadastrado na aba Dados Gerais (Tabela Fornecedores):
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O produto deverá estar previamente cadastrado na tela de Produtos, podendo para cada produto ter uma data de entrega diferenciada. Lembre-se que esta data de entrega informada para o produto não interferirá no fluxo de caixa previsto.

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Informe as observações que forem necessárias e caso tenha, pode-se vincular arquivos. Para mais informações, ver help Inclusão de Anexos ao PMM, Requisição de Material e Produtos.

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Caso o SisPetro esteja configurado para vincular despesas ao PMM, o usuário pode incluir, excluir e alterar. Para mais informações, ver help Controle de Despesas no PMM.

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Após concluir o pedido, o Sistema questiona sobre a impressão do mesmo

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Através da tela de impressão de PMM, temos as seguintes opções:

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• Impressão: Caso selecionado será realizado a impressão de PMM.
  • Em Tela: Abre a tela de visualização de impressão.
• E-mail: Caso essa opção esteja selecionada, será enviado um arquivo em pdf do PMM para o cliente. Para utilizar esse serviço veja mais em Configuração de Conta de E-mail
  • Deseja alterar corpo da Mensagem?:  Com esta opção é possível incluir um destinatário em cópia e também como cópia oculta, alterar o assunto e também a mensagem. Para isso basta marcar o perfil de usuário Altera Destinatários do Pedido de Compras. Veja maiores detalhes em Painel E-mail (Usuários)

• Em Arquivo: Selecionando essa opção é possível salvar em forma de arquivo PDF o PMM, para isto basta selecionar um diretório em Arquivo de Destino.

Por padrão o sispetro SisPetro informa a descrição do arquivo a nomenclatura: PMM + Código da empresa + Numero da OC.

O Sistema permite a impressão do pedido em outro momento, na tela de Manutenção de Pedidos. Vide Painel Compras.

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Se o usuário tiver autorização para aprovar pedidos, o pedido sai automaticamente aprovado. Se no perfil do usuário estiver marcado que sempre será pedido a aprovação, este pedido ficará pendente para aprovação. De qualquer forma, confira as configurações necessárias no perfil do usuário.

Caso esse PMM seja feito para um produto importado é possível fazer o controle do Processo de Importação. Veja maiores detalhes em Compra de Produtos Importados.