O Cliente pode receber um crédito, quando ocorre uma devolução de produto ou então quando acontece um pagamento com valor superior à dívida.
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Existem, porém, algumas situações que o usuário tem necessidade de incluir algum crédito manual para o cliente, seja porque a baixa na qual o cliente pagou a maior mais foi feita somente com o valor da baixa (um erro) e o usuário não quer cancelar a baixa, seja porque o cliente não tem mais nenhuma baixa para abrigar o crédito (por exemplo, nos raros casos em que o cliente deposita um cheque a maior mais e todas as baixas dele já foram realizadas).
Enfim, em qualquer situação em que se necessite registrar um crédito para o cliente, devemos inclui-lo seguindo este roteiro.
Abra a tela de manutenção de adiantamento de clientes (menu Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção Adiantamento de Clientes).
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Na tela acima, o Sistema mostra todos os créditos pendentes de cada entidade. Créditos pendentes, são todos os créditos que não foram totalmente utilizados. Caso o usuário deseje visualizar os créditos utilizados, basta mudar o Status para Quitados (como padrão o Sistema mostra somente os Pendentes) na barra de comandos.
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- Empresa: Empresa para qual será emitido o adiantamento. Só será possível alterar a empresa, caso o usuário esteja com o perfil de usuário '"Empresa na inclusão de Adiantamento'", marcado para permitir alteração, e o Perfil de Empresa '"Adiantamento Multi-Empresa'" permita alterar. Veja maiores detalhes em Painel Financeiro (Usuário) e Painel Financeiro
- Código da Entidade: Código da entidade Entidade que será a detentora do crédito.
- Comprador: Se esta a entidade for participante de um grupo econômico, preencher com o código do grupo econômico. Caso este crédito tenha sido originado de algum procedimento que requeira incluir um comprador (ou grupo econômico) responsável pelo crédito, preencher com o código dele.
- CC Banco: Conta contábil para onde este crédito está sendo direcionado, isto é, para onde irá o montante correspondente ao crédito (normalmente uma conta de banco). Exemplo: O cliente deixa um cheque e este montante deve ficar como crédito para ele. A conta contábil deve ser a do banco para onde este cheque será depositado. Caso seja alguma outra conta que não do tipo Banco, deve-se desabilitar o controle "Sugere somente contas de Banco", para que o Sistema mostre todo o plano de contas na pesquisa de contas.
- Número do Documento: O Número do documento que originou este crédito.
- Valor Original: Valor do crédito.
- Código Histórico: Ao informar o código do histórico, o sistema preenche a descrição do histórico e as informações adicionais caso haja.
- Histórico: Digite um histórico para este crédito.
- Informações Adicionais: Utilizado para complementar o histórico. Existe uma opção em "Sistema / Históricos / Na inclusão de crédito sugere a razão social do cliente como informações adicionais do histórico", que se for marcada irá copiar a razão social da entidade para o campo de informações adicionais, ao informar o cliente ou fornecedor.
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Ao incluir um adiantamento, ele fará uma verificação de controle de grupo econômico, onde será restrita a inclusão caso o cliente não seja comprador do outro, ou que não faça parte do mesmo grupo econômico. Maiores detalhes em: Validação Adiantamento de Cliente e Grupo Econômico.