Comparação de Páginas

O acesso a essa tela se da através de Ferramentas > Sistema > Clientes

• Verifica C.G.C: valida CNPJ.

• Verifica formato Inscrição Estadual: valida formato digitado da Inscrição Estadual.

• Permite duplicação CGC inativo: permite duplicar os CGC de clientes que estiveres desativados.

• Visualiza Portador em Clientes: banco responsável pelo recebimento dos títulos.

• Valida Inscrição Estadual clientes: valida  valida Inscrição Estadual.

• CEP obrigatório no cadastro clientes: esta opção marcada, se torna obrigatório o CEP preenchido no cadastro de clientes.

• Descritivo para Clientes com Status Livre: por  por padrão é LIVRE

Visualização Resumo Financeiro por Status

• Visualiza dados financeiro para clientes status Potencial: Quando quando o Status do cliente estiver como Potencial, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
• Visualiza dados financeiros para clientes status Livre: Quando quando o Status do cliente estiver como Livre, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
• Visualiza dados financeiros para clientes status Ativo: Quando quando o Status do cliente estiver como Ativo, se marcado pode visualizar os dados financeiro.

...

• Permite consulta dos clientes status Potencial: Se se marcado pode consultar cliente com status Potencial.
• Permite consulta dos clientes status Livre: Se  se marcado pode consultar cliente com status Livre.
• Permite consulta dos clientes status Ativo: Se se marcado pode consultar cliente com status Ativo.

Utilização CEP padrão para envio arquivo CNAB

...

Estipula CEP padrão para utilizar nos arquivos CNAB.

• Não pega o CEP padrão:  Não  não utiliza o CEP cadastrado como padrão.
• Pega CEP padrão do perfil da empresa: Utiliza utiliza o CEP padrão cadastrado no Perfil de Empresa.
• Pega CEP padrão pela UF do cliente: Utiliza utiliza CEP padrão de acordo com a UF do Cliente.
• CEP padrão para envio CNAB: Neste neste campo pode ser estipulado um CEP padrão para envio do CNAB.

Endereço utilizado no bloqueio de venda por município

...

Aqui estipula qual o tipo de endereço será utilizado para bloqueio de venda por município.

• Cadastro de Cliente;
• Endereço de Entrega;
• Endereço de Cobrança;
• Endereço de Faturamento;

Permissão de Comprador

• Pode Ser comprador: Se se selecionado está opção, pode ser comprador.
• Não pode ser comprador de outra entidade faturada:Se se selecionado está opção, não pode ser comprador de uma entidade faturada.
• Não pode ser comprador sob nenhuma hipótese:Se se selecionado está opção, não pode ser comprador.

Consulta On-Line Sintegra

• Permite Consulta On-Line para Sintegra:

...

• permite ou não fazer a consulta online do cliente no Sintegra.
• Documento Sintegra:

...

• estipula qual o documento será validado no Sintegra.
• No. Consultas Armazenadas por Cliente:

...

•  estipula a quantidade de consultas que será armazenada por cliente.

Código da Entidade que Representa a Filial
Nesse perfil informamos a entidade que irá representar a Filial ou Empresa Congênere.

Endereço no Cálculo de Frete e outras validações vendas

• Do cadastro do cliente (conforme região ou município);
• Do endereço pref. entrega;
• Do endereço pref. cobrança;
• Do endereço pref. faturamento;

Restrição de Visualização de Clientes

• Controla vendedor por filial para os clientes. Controle de Vendedor por Filial;
• Visualiza todos os clientes: Se se marcado está opção não terá nenhuma restrição de visualização.
  Se opção acima desmarcada, habilita os campos abaixo:
  Visualização
  •  Visualização de Clientes com Status Potencial.
  • Visualização de Clientes com Status Livre.
  • Visualização de Clientes com Status Ativo.
    Com três opções cada:
    
  • Não Visualiza Clientes;
  • Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário;
  • Visualiza Clientes independente do filtro de vendedor;

Padrão para Inclusão de Clientes

*

Produtos permitidos para venda

• Congênere: Se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
• Grande Consumidor: Se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
• Posto Revenda: Se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
• T.R.R: Se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.

Ramo de Atividade (Padrão p/ Clientes)

Estipula ramo padrão para todos os clientes;

Região de Vendas Padrão

Perfil que permite definir qual é a região de vendas padrão para os clientes. Por padrão é Geralé Geral.

Consulta ANP 

• Forma de Consulta ANP
  • Pela tabela interna preenchida pela planilha da ANP: a  a ANP disponibiliza uma planilha com todos os postos autorizados. O SisPetro importa essa planilha para sua base e através das informações contidas nela verifica a bandeira do cliente e se ele está autorizado (caso esteja na planilha). A importação dessa planilha é feita via serviço do Hermes. Para mais informações, ver Serviço de Importação ANP
  • Pela URL da ANP configurada: verifica através do site da ANP configurado na opção Consulta opção Consulta ANP URL Principal.
• Consulta ANP URL Principal: https://cpl.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/simp/consulta-postos/consulta.xhtml
• Consulta ANP URL Secundária: https://www.anp.gov.br/postos/resultado.asp
• Verifica os produtos permitidos dos clientes na Consulta ANP
  • Define se na inclusão do pedido de venda o SisPetro irá verificar e barrar a inclusão do pedido de vendas caso a descrição do produto seja diferente. Mais informações sobre, ver Consulta ANP.
• Permite Consulta On-Line para ANP
  • Define se será habilitada a Consulta On-Line na ANP.
• Atualiza Bandeira do Cliente
  
  

Consulta Via Cadastro de Cliente

Caso as bandeiras estejam indicadas de forma correta na Tabela Bandeiras, se o perfil for habilitado, ao realizar a consulta ANP, a bandeira do cliente será atualizada conforme o que está registrado na própria ANP.

Ação sobre o cliente quando Bandeira da ANP inexistente na Tabela de Bandeiras

Durante o processo de revogação, por exemplo, o cliente fica sem bandeira na ANP. Durante a consulta ANP, neste caso, o cliente não ficará bloqueado, podendo emitir pedido de venda. Para impedir isso foi criado este perfil. Podendo ser configurado de três formas:

• Bloqueia: Caso não retorne nenhuma bandeira, da consulta ANP, o cliente será bloqueado.
• Indiferente: Nada é feito
• Não Bloqueia: Não será bloqueado caso não retorne nenhuma bandeira.

Consulta Via Cadastro de Cliente:  

Define qual decisão será tomada pelo SisPetro, de acordo com o Status do Cliente perante a ANP. Para mais informações, ver Consulta On-Line na ANP.

• Cadastro Atualizado: Quando  Quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
• Autorização Revogada: Quando  Quando autorização do cliente é revogada.
• Processo de Revogação: Quando  Quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
• Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
• Não Localizado na Consulta: Quando  Quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.

Cada campo possui 3 opções:

Bloqueia Cliente: Bloqueia o Cliente de acordo com o seu Status após a consulta.

Desbloqueia o Cliente: Desbloqueia o Cliente de acordo com o Status após a consulta.

É Indiferente: Não faz nada, ou seja, não bloqueia nem desbloqueia o cliente independente do resultado da consulta.

Exemplo:

Caso o perfil do Cliente com Autorização Revogada esteja selecionado

...

com Bloqueia Cliente, se o Cliente estiver Bloqueado na ANP, ele será bloqueado automaticamente também no SisPetro se for selecionada a opção Consulta e Bloqueia Cliente conforme Status X perfil de Sistema

Documento ANP

Define o documento que será consultado na ANP.

Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido / NF de Venda:

Define se será realizada a validação do Status do Cliente perante a ANP na inclusão do pedido ou NF.

• Não faz consulta: Ao  Ao incluir Pedido ou NF, não será realizado nenhum tipo de consulta.
• Só no pedido de vendas: Consulta só será realizada na inclusão do Pedido de Vendas.
• No pedido e na NF de vendas: Consulta será realizada no Pedido de Vendas e na emissão de NF-e.
• Só na NF de venda: Consulta  Consulta só será realizada na emissão da NF-e.

Validade da Consulta (URL) por Cliente em horas 

Define um período em horas para a realização da próxima consulta, caso o SisPetro estiver configurado para realizar a consulta anp via URL da ANP configurada no Perfil

Exemplo: caso no perfil esteja definido uma validade de 4 horas, e seja realizado uma consulta ANP para um determinado cliente as 13:00 horas, o SisPetro só ira realizar a consulta de forma automática após as 17:00.

Validade da Consulta (Planilha) por Cliente em horas 

Ação quando não for possível fazer Consulta

Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.

• Não permite inclusão do Pedido: Não  Não poderá incluir pedido, caso não ocorra a consulta ANP.
• Permite inclusão do Pedido s/ consulta: Irá  Irá permitir incluir pedido, mesmos sem a consulta ter sido realizada na ANP.

Consulta da ANP na Inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa

Define como será realizado a consulta ANP na inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa conectada. 

• Respeita Perfil de Sistema Geral: caso  caso utilize essa opção, será respeitado a regra do perfil de sistema geral 'Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido de Vendas'
• Sempre executa consulta: ao  ao utilizar essa opção SEMPRE será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda. 
• Nunca executa consulta: ao  ao utilizar essa opção NUNCA será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.

Ação sobre o Pedido/NF de Venda em relação ao Status na ANP

Define qual decisão será tomada para cada situação de Status de Clientes perante a ANP no processo de inclusão do Pedido.

Os Status são:

• Cadastro Atualizado: Quando  Quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
• Autorização Revogada: Quando  Quando autorização do cliente é revogada.
• Processo de Revogação: Quando  Quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
• Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
• Não Localizado na Consulta: Quando  Quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.

Cada status, existem 2 opções:

• Permite a inclusão do Pedido/NF - Não apresenta qualquer mensagem e o Pedido é incluído normalmente.
• Não permite inclusão/ alteração do Pedido/NF - Apresenta mensagem de bloqueio informando que não é permitida a venda para clientes com esse Status na Consulta ANP.

Executa Consulta Automática na SEFAZ

Indica ao SisPetro se este fará a Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ automaticamente ou não. Caso seja marcado fará a consulta nos clientes habilitados para tal. 

Valor Padrão na inclusão de clientes

• Ação quando não habilitado na SEFAZ: Este perfil será usado apenas na inclusão de novos clientes. Deverá ser informado qual o padrão na inclusão, ou seja, como o perfil no cadastro de cliente será preenchido.
  • Não faz nada: Independente do resultado da pesquisa, o SisPetro nunca bloqueará o cliente.
  • Bloqueia/ Desbloqueia o Cliente: Caso o cliente não esteja habilitado o SisPetro o bloqueará. Se numa próxima consulta este estiver habilitado, será desbloqueado.

Configuração do Serviço de Consulta Cadastro Contribuinte

• Periodicidade de dias para consulta por cliente: caso a consulta seja feita automaticamente pelo SisPetro, este perfil indica a cada quantos dias o sistema a fará.

Veja mais informações em Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ

Análise de Crédito via Gerenciadora

GERAL: configurações  configurações válidas para todas as empresas

• Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito
  • Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão, cadastrada em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito.
  • Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
  • Forma de Consulta: indica como serão feitas as consultas
    • Somente para pedidos com consulta pendente (padrão): esta opção desabilita a consulta através do cadastro de clientes - ver Clientes - Painel Navegação - permitindo a consulta somente através da inclusão de pedidos de venda. Nesta opção, as consultas são feitas automaticamente para os clientes que estejam configurados para consultar, utilizando o Serviço de Análise de Crédito no Servidor.
    • Qualquer entidade habilitada: permite  permite fazer consultas manuais através do cadastro de Clientes - ver Clientes - Painel Navegação
  • Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são 90 dias.

POR EMPRESA: configurações válidas somente para a empresa selecionada

• Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito especificamente para a empresa.
  • Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão, cadastrada em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito. Caso não informe, será considerada a Gerenciadora Padrão informada no quadro GERAL.
  • Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. Caso não informe, será considerado o ambiente informado no quadro Geral. É  É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
  • Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são 0 dias. Caso informe diferente de 0, não será considerado o prazo do quadro GERAL.

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