Clientes - Painel Navegação

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Last updated: 12, jan. 2022 by Priscila Correia Silva (Unlicensed)
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Na aba principal Navegação o usuário possui diversos recursos de atalho para processos pertinentes ao cliente. Vejamos alguns deles:

  • Informações do Grupo Econômico

           

Permite Visualizar informações sobre o grupo econômico do cliente, mediante a permissão de usuário, Visualiza Informação do Grupo Econômico, Painel Vendas (Usuários) 

  • Incluir Pedido de Venda

    O usuário poderá incluir um Pedido de Venda a partir do botão Pedido, localizado na parte inferior da tela. Assim, o vendedor que estiver com a tela de clientes aberta e posicionada no cliente correto poderá iniciar o processo de venda sem a necessidade de abandonar essa tela. Rapidamente será acionada a tela de inclusão do pedido de venda com o código do cliente já preenchido.
  • Perda de Venda

    Outro recurso disponível é a inclusão de uma perda de venda por parte do vendedor. Para isso, deve-se clicar no botão Perda Venda. Veja mais informações em Consulta Perdas de Venda
  • Visualização dos Clientes
    Os clientes apresentados na aba navegação seguem os critérios de visualização da Filtragem de Cliente por Vendedor-Filial. 

    O perfil Visualiza Clientes Inativos? permite que os clientes inativos sejam ocultos ou exibidos no grid. Esse perfil é definido por usuário sendo salvo automaticamente a cada modificação. Saiba como ativar ou inativar um cliente no tópico Ativando - desativando um Cliente.
    A coluna de Status pode gerar alguma dúvida ou confusão com relação a esse perfil. Para melhor entendimento, veja o tópico Status do Cliente X Situação do cadastro Ativo - Inativo. 

    No tópico Situação Financeira x Saldo Cliente, há uma explicação mais detalhada sobre as informações que aparecem no quadro Situação Financeira.

    Impressão de Relatórios
    A partir desse painel é possível emitir alguns relatórios do cadastro de clientes. Para isso, o usuário deverá ter permissão de impressão desse relatório. Essa permissão pode ser configurada através do menu Ferramentas / Usuário / Segurança, marcando a opção Pode imprimir cadastro cliente.


    Para emitir a impressão, o usuário deve selecionar o clientes e clicar no botão Imprime.
  • É preciso ter permissão de usuário para ter acesso a impressão do cadastro, Painel Segurança (Usuários), perfil Pode Imprir Cadastro de Clientes
  • O sistema abrirá uma nova tela, onde o usuário deverá marcar quais os relatórios que deverão ser impressos: Dados Gerais, Referências Bancárias, Pendências Financeiras e Controle Acionário.

    Após selecionar quais relatórios serão impressos, o usuário deve clicar no botão Ok. 
    Para editar o layout do relatório, o usuário deve marcar o relatório que se deseja editar, e clicar no botão Edita. Vale lembrar que há um perfil de usuário que permite ou não a edição do layout. Essa permissão deve ser configurada através do menu Ferramentas / Usuário / Painel Segurança, perfil Pode alterar layout ficha cliente
  • Cons. On-Line

    Permite a Consulta On-Line de informações deste cliente. Ver mais informações em Consulta On-Line Clientes.
  • Ocorrências

    Permite a visualização/manutenção de Ocorrências do cliente posicionado.
  • Pendências

    Permite a visualização/manutenção de Pendências do cliente posicionado.
  • Simulador Preço Venda

    Permite simular o preço de um pedido de venda do cliente posicionado. Ver mais informações em Simulador Preço de Venda.
  • Inclusão de Clientes
    Para incluir um cliente novo, clique no botão de inclusão