Através da manutenção de ocorrências, o usuário poderá cadastrar as ocorrências para um determinado contato.
A tela de manutenção de ocorrências, pode ser acessada através do Menu Ferramentas / Contatos / Ocorrências:
Para incluir uma nova ocorrência, o usuário deve clicar no botão . O SisPetro irá se posicionar no painel Detalhes.
Toda a ocorrência deve ser vinculada a um contato, portanto, o usuário deverá selecionar primeiramente o contato, através do campo Contato. Pode-se digitar o código do contato diretamente no campo Contato, caso se saiba o código correto, caso contrário, pode-se utilizar a tela de pesquisa de contatos cadastrados, posicionando o cursor dentro do campo Contato e apertando a tecla <ENTER>.
Ao selecionar o contato, o SisPetro já mostra a entidade vinculada, caso esse contato esteja vinculado a uma entidade.
Após selecionar o contato, o usuário deverá preencher o campo Assunto, informar o tipo de ocorrência, a data da ocorrência e se necessário as observações.
Para salvar o registro, o usuário deve clicar no botão Salvar ou se for necessário, o botão Cancelar, aborta o processo.
Gravando ou cancelando a ocorrência, o SisPetro irá se posicionar no painel de navegação da tela de Ocorrência, onde serão apresentadas as ocorrências já cadastradas.
Para alterar um registro, basta o usuário selecionar o registro no painel Navegação e clicar no painel Detalhes, onde se deve utilizar o botão Editar. Ao finalizar a alteração, o usuário deve clicar no botão Salvar.
O mesmo procedimento deve ser adotado para excluir um registro. O usuário deve selecionar o registro no painel Navegação e no painel Detalhes clicar no botão Excluir.
| Informações |
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A Ocorrência só não será excluída, caso tenha alguma pendência vinculada à ela. |
Para que o usuário tenha permissão para incluir, alterar ou excluir uma ocorrência, deve acessar o Menu Ferramentas / Usuário / painel Perfil / painel Contatos / caixa Contatos e marcar o seguinte perfil:
Vínculo com o Financeiro:
A ocorrência pode ser vinculada a um título no financeiro, para isso o usuário deve selecionar a ocorrência e clicar no botão Vinculo com o Financeiro.
O SisPetro irá abrir a tela de vínculo, onde será apresentado os títulos da entidade daquela ocorrência painel Vínculos Existentes. Para fazer o vínculo, o usuário deve selecionar os títulos no painel Títulos a vincular e utilizar os botões localizados no centro da tela para movimentá-los para o painel Vínculos Existentes.
Além de selecionar um determinado período para apresentação dos títulos em tela, através do campo A partir de, o usuário poderá fazer o vínculo a títulos que estejam quitados. Deve-se marcar a opção em tela Visualiza títulos quitados, para que esses títulos sejam mostrados em tela.
Após fazer os vínculos, o usuário deve utilizar o botão "Fechar". O SisPetro irá retornar para o painel "Detalhes" da manutenção de ocorrências, onde o usuário deverá salvar as alterações feitas, através do botão "Salvar". Caso contrário, irá emitir uma mensagem de alerta:
Os vínculos com os títulos no financeiro podem ser consultados através do Vínculos Financeiros.
Através da tela de contatos, o usuário poderá acessar a tela de Pendências e agrupar e modificar a apresentação dos dados em tela, conforme explicado no tópico Contatos.
A tela de ocorrências também poderá ser acessada pela manutenção de clientes, onde será criada a ocorrência para a entidade selecionada em tela. Para mais informações, ver Tabela Clientes.
Aspectos importantes:
| Informações |
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O SisPetro permite que o usuário tenha acesso a determinadas entidades, conforme configuração de usuário para filtrar o vendedor, ou seja, se no perfil do usuário estiver configurado para filtrar as vendas por um determinado vendedor, o usuário só terá acesso aos clientes vinculados a esse vendedor. Essa configuração fará com que no momento de incluir uma ocorrência, na tela de pesquisa de contatos, apenas seja apresentado os contatos vinculados as entidades que o usuário tenha acesso, além dos contatos vinculados a fornecedores e entidades sem vinculo com alguma entidade. |
Veja também:
Tipos de Ocorrência
Tipos de Pendências
Contatos
Pendências
Aniversariantes