Este procedimento pode ser executado a partir do menu Ferramentas / Cadastro de Clientes / Bloqueio de Clientes.
Somente serão analisados por esta tela os clientes que estiverem marcados como "Bloqueia Automaticamente" no cadastro de clientes em padrão para vendas, conforme mostra a figura abaixo:
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- Atraso Pagamento: Caso um ou mais títulos do cliente estejam atrasados (quantidade de dias de atraso pode ser informada).
- Falta de Documento Imprescindível: Caso não conste no seu cadastro determinado documento cujo tipo seja imprescindível, ou a data de validade esteja vencida. Veja maiores detalhes em Controle de Documento.
- Data Alteração Cadastro: Se a data de alteração do cadastro for inferior (de acordo com o operador informado pelo usuário) à data informada pelo usuário na tela acima.
- Data da Última Venda: Se a data da última venda realizada pelo cliente compreender o período definido na tela, sendo neste caso disponível por padrão apenas uma opção, as outras duas estão disponíveis apenas para as empresas que estiverem com o perfil
presente no painel "Vendas" marcado.
- Data da Última Venda (Faturado)* - Realiza a filtragem pelo campo "Data da Última Venda" atualizado quando é realizado o faturamento para o cliente, independente deste vir a ser o comprador ou não.
- Data da Última Venda (Comprador) - Realiza a filtragem pelo campo "Data da Última Venda (Comprador)" atualizado quando o cliente é o comprador do pedido faturado, independente deste vir a ser o cliente faturado ou não.
- Data da Última Venda (Faturado) - Realiza a filtragem em ambos os campos "Data da Última Venda (Faturado)" e "Data da Última Venda (Comprador)" sendo necessário que ambos tenham ocorrido na data definida para filtragem.
- Data da Última Venda: Se a data da última venda realizada pelo cliente compreender o período definido na tela, sendo neste caso disponível por padrão apenas uma opção, as outras duas estão disponíveis apenas para as empresas que estiverem com o perfil
SEF - RS - A Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, diariamente, disponibiliza um arquivo com os clientes "inativos". Este arquivo (.txt) deve ser baixado através do site da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul e salvar em algum lugar do disco. Informar o caminho e o nome desse arquivo, e ao processar os bloqueios, os clientes que constarem neste arquivo serão bloqueados.
Nota Regras para bloqueio da SEF-RS:
- Cliente cadastrado no Sispetro com IE bloqueada
No cadastro principal do cliente está o CNPJ e a IE constante no arquivo da SEF. Este cliente será bloqueado.
- Cliente tinha IE bloqueada, mas não tem mais
Neste caso algum usuário do Sispetro foi no cadastro principal desse cliente e alterou para uma IE não bloqueada. Este cliente NÃO será bloqueado.
- Cliente tem IE principal válida, mas IE em outros endereços bloqueada
Este é o caso que mais requer atenção, pois o processo de bloqueio não verificará IE cadastrada como "Outros endereços" no cadastro do cliente. Este cliente NÃO será bloqueado.
- Cliente cadastrado no Sispetro com IE bloqueada
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