Controle de Documento
- Danilo da Silva Oliveira Vieira
- JULIANA FONSECA (Unlicensed)
No Cadastro de Clientes/Fornecedor é possível indicar os documentos que a empresa tem do cliente, e sua validade. Para um maior controle é possível indicar no Cadastro de documentos qual é imprescindível, de forma que o Sispetro controle qual cliente ainda não entregou tal documento, impedindo dessa forma a inclusão do pedido, caso o cliente esteja com algum documento irregular, ou até mesmo bloquear os clientes com documentos irregulares.
Configurações:
O primeiro passo é configurar no sistema como será realizada a verificação. Para isso, basta ir na tela de Configuração de Sistema, aba Vendas, grupo Bloqueios.
- Perfil Controle de Documentos de Clientes: nesse perfil definiremos a forma que será realizada a verificação, podendo ser:
- Verifica somente se falta imprescindível
- Verifica se falta imprescindível e data de validade
- Perfil Valida documentos de Clientes na inclusão de Pedido: nesse perfil definiremos se a validação ocorrerá na inclusão/alteração de pedido de vendas.
Veja maiores detalhes em Painel Vendas
Inclusão do Pedido de Venda
Será realizada a validação no pedido de venda, caso o perfil 'Valida documentos de Clientes na inclusão de Pedido' esteja habilitado.
Verifica o perfil de sistema "Controle de Documentos de Clientes":
- Se estiver "Verifica somente se falta imprescindível", não permite salvar o pedido caso os clientes faturados tiverem documentos imprescindíveis faltando.
- Se estiver "Verifica se falta imprescindível e data de validade", não permite salvar o pedido caso os clientes faturados tiverem documentos imprescindíveis faltando, ou se algum documento estiver com a data de validade anterior à data atual (não considerará documentos sem data para essa verificação).
Veja maiores detalhes em Inclusão do Pedido de Venda
Através da tela de Bloqueio de Clientes podemos realizar o bloqueio e desbloqueio dos clientes. Ao clicar no botão "Mostra Clientes" ou "Processa Bloqueios":
Caso o perfil de sistema "Controla validade de Documentos de Clientes" estiver marcado, será apresentado na tela os clientes para bloqueio/desbloqueio:
- Todos os clientes passíveis de bloqueio (seguindo a regra da tela, veja mais em Bloqueio Automático de Clientes)
- Cuja Data de Validade do Documento esteja anterior à data atual (não considerará documentos sem data para essa verificação)
Veja maiores detalhes em Bloqueio Automático de Clientes