A tela poderá ser acionada através das opções:
- Inclusão de uma nota Fiscal, através dos botões: Vinculo Docto Fiscal (Para vínculo por nota) ou Vínculo por Item (Para vínculo por item, propriamente dito), os respectivos botões somente estarão disponíveis de acordo com perfil de natureza de operação, descrito mais abaixo.
- Manutenção de Nota Fiscal, através do Botão Vínculo NF na aba
Fiscal \ Documentos Fiscais Vinculados por NotaouDocumentos Fiscais Vinculados por Item - Inclusão Manual de Contas a Pagar.
- Manutenção do Contas a Pagar.
- Manutenção de Nota Fiscal
A Seleção de Notas para vínculo visa permitir ao usuário o vínculo de notas fiscais com outros processos, como por exemplo, na inclusão manual de um título do contas a pagar, vinculos de Notas de remessa de venda futura com a nota Principal, Contrato de venda, adiantamento quantificado, entre outros.
| Nota |
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A partir da versão 8.18 quando o vínculo é por item, a tela apresenta a coluna de "Qtde Vinculada" |
Vínculo por Nota ou vínculo por Item
O vínculo por Item tem em seu diferencial com relação ao vínculo por nota, a possibilidade de controle de quantidades, o que o torna melhor utilizado em situações de venda para entrega futura, contratos de venda, adiantamento quantificados, etc.
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Já o Vinculo por nota é mais simples, pois não faz nenhum tipo de controle, apenas referencia uma nota a outra.
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- Período Data NF: esta opção deve estar habilitada caso o usuário deseje utilizar como filtro um período específico das notas. Ao habilitar este perfil, é obrigatório a digitação dos dados de datas:
- Intervalo #Nota Fiscal: esta opção deve estar habilitada caso o usuário deseje utilizar como filtro um intervalo de número de notas fiscais. Ao habilitar este perfil, é obrigatório a digitação dos dados de datas:
- Tipo NF: definição dos tipos das notas fiscais: Saídas e Entradas.
- Clicar no botão Atualiza:
As notas fiscais que forem encontradas conforme os filtros definidos anteriormente, estarão disponíveis no quadro de Filtros.
Selecione a nota fiscal desejada, e clique no botão Seleciona.
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As notas fiscais selecionadas aparecerão no quadro de NF(s) Selecionadas.
O usuário tem a possibilidade de excluir da lista as notas fiscais selecionadas por engano. Para isso, deve-se selecionar a nota fiscal no quadro NF(s) Selecionadas e clicar no botão Excluir.
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Caso clique em Sair sem confirmar a seleção com o botão OK, o sistema enviará uma mensagem para confirmação Confirma o vínculo feito com as NF(s)?:
