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Abra a tela de manutenção de adiantamento de clientes em Menu Movimentação > / Financeiro > / Contas a Receber > / Manutenção Adiantamento de Clientes.
Na tela acima, o Sistema SisPetro mostra todos os créditos pendentes de cada entidade. Créditos pendentes, são todos os créditos que não foram totalmente utilizados. Caso o usuário deseje visualizar os créditos utilizados, basta mudar o Status para Quitados (como padrão o Sistema SisPetro mostra somente os Pendentes) na barra de comandos.
A partir da versão 8.3, foi alterado o O filtro de visualização de créditos transferidos para conta contábil para filtro com 3 opções, onde:
- Somente Adiantamentos de Entidades: são os adiantamentos IDENTIFICADOS (clientes ou fornecedores) e os NÃO IDENTIFICADOS.
- Somente Adiantamentos de Uso Interno: são os adiantamentos transferidos para contas contábeis.
- Todos: mostra todos os adiantamentos sejam de entidades sejam de uso interno.
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Preencher os seguintes campos:
- Empresa: empresa para qual será emitido o adiantamento. Só será possível alterar a empresa, caso o usuário esteja com o perfil de usuário Empresa na inclusão de Adiantamento, marcado para permitir alteração, e o Perfil de Empresa "Adiantamento Multi-Empresa" permita alterar. Para mais informações, ver Painel Financeiro (Usuário) e Painel Financeiro
- Código da Entidade: código da Entidade que será a detentora do crédito.
- Data: data que o Adiantamento será gerado
- Data Movimento:
- Comprador: Se se a entidade for participante de um grupo econômico, preencher com o código do grupo econômico. Caso este crédito tenha sido originado de algum procedimento que requeira incluir um comprador (ou grupo econômico) responsável pelo crédito, preencher com o código dele.
- Moeda: escolher uma moeda cadastrada
- CC Banco: Conta contábil para onde este crédito está sendo direcionado, isto é, para onde irá o montante correspondente ao crédito (normalmente uma conta de banco). Exemplo: O cliente deixa um cheque e este montante deve ficar como crédito para ele. A conta contábil deve ser a do banco para onde este cheque será depositado. Caso seja alguma outra conta que não do tipo Banco, deve-se desabilitar o controle " Sugere somente contas de Banco", para que o Sistema SisPetro mostre todo o plano de contas na pesquisa de contas.
- Número do Documento: O o Número do documento que originou este crédito.
- Valor Original: Valor do crédito.: valor do crédito.
- Tipo de Antecipação: escolher o adiantamento será
- Sem Antecipação: padrão SisPetro.
Antecipado: para uso específico de pedidos / contas a receber cujo tipo de cobrança foi configurado como Antecipado. Para mais informações, ver Painel Detalhes - Tipo de Cobrança
Informações Tanto pedidos quanto adiantamentos do tipo antecipado não interferem no Saldo Final do crédito do cliente. Porém, adiantamento antecipado só pode ser utilizado para baixar Títulos do Contas a Receber do tipo antecipado.
- Código Histórico: Ao informar o código do histórico, o sistema preenche a descrição do histórico e as informações adicionais caso haja.
- Histórico: Digite um histórico para este crédito.
- Informações Adicionais: Utilizado para complementar o histórico. Existe uma opção em "Sistema / Históricos / Na inclusão de crédito sugere a razão social do cliente como informações adicionais do histórico", que se for marcada irá copiar a razão social da entidade para o campo de informações adicionais, ao informar o cliente ou fornecedor.
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