A configuração do sistema para aprovação de Contas a Pagar por Alçada é feita em Ferramentas / > Sistema / > Aprovação por Alçada:
Pedido de Movimentação de Material - PMM:
- Perfis de Aprovação
- : define quais
- são os perfis necessários para aprovação dos
- PMM's.
- Aprovação: determina qual é método utilizado para aprovação.
- Sem aprovação
- Aprovação por Alçada
- Aprovação Simples
- Data de Referência para Aprovação: especifica a data base para cálculo dos limites de aprovação.
- Aprovação: determina qual é método utilizado para aprovação.
A configuração do sistema para aprovação de Contas a Pagar por Alçada é feita em Menu Ferramentas / Sistema / Aprovação por Alçada / Contas a Pagar:
- Perfis de Aprovação vai definir quais serão os perfis necessários para aprovação dos títulos de contas a pagar.
- Aprovação determina
-
- Transferência de Aprovação do PMM para o Contas a Pagar:
Caso a empresa trabalhe com aprovação por Alçada no PMM e no Contas a Pagar, tanto os títulos do Contas a Pagar gerados por Notas vinculadas a PMM, como títulos de Notas não vinculadas exigirão a aprovação devida.
Porém, pode ser que a empresa configurou os mesmos perfis de aprovação para o PMM e para o Contas a Pagar.Ex.: Gerência e Diretoria
Se o Gerente e o Diretor aprovaram o PMM, pode ser que eles não queiram ter que aprovar novamente os títulos do Contas a Pagar gerados pela Nota deste PMM. Assim, para que esta aprovação não seja necessária, pode marcar na configuração do Sistema, painel Aprovação por Alçada, a opção:
Quando esta opção está marcada e um PMM é aprovado, todas as aprovações do PMM são transferidas para o Contas a Pagar. Se essas aprovações forem suficientes os títulos são aprovados, se faltar alguma aprovação o título será apresentado na tela de Aprovação, mostrando como faltante somente esta aprovação.
Informações Ex.:
Perfis de Aprovação configurados para PMM:- Gerência
- Diretoria
Perfis de Aprovação configurados para Contas a Pagar:
- Diretoria
- Tesoureiro
Ao aprovar o PMM serão transferidos as aprovações da Gerência e Diretoria. Porém, no Contas a Pagar ficará pendente a aprovação do Tesoureiro e será descartada a aprovação da Gerência, que não é necessária
- Contas a Pagar:
- Perfis de Aprovação: define quais são os perfis necessários para aprovação do Contas a Pagar.
- Aprovação: determina qual é método utilizado para aprovação.
- Sem aprovação
- Aprovação por Alçada
- Aprovação Simples
- Data de Referência para Aprovação
- Aprovação: determina qual é método utilizado para aprovação.
- : especifica a data base para cálculo dos limites de aprovação.
- : especifica a data base para cálculo dos limites de aprovação.
- Perfis de Aprovação: define quais são os perfis necessários para aprovação do Contas a Pagar.
- Botão Configurar Perfis:
- Padrão:
- Empresas: define por empresa os perfis de aprovação.
- Perfis de Aprovação: este perfil indica quem pode aprovar e é para todas as empresas. Para que um PMM seja aprovado, todos os perfis de aprovação cadastrados devem aprovar o PMM.
- Perfis de Aprovação de PMM emergencial: caso o PMM tenha sido marcado como emergencial, define quais os perfis que podem aprovar. Para que o PMM emergencial seja aprovado, é necessário que todos os perfis cadastrados aprovem.
- Perfis de Aprovação: este perfil indica quem pode aprovar e é para todas as empresas. Para que um PMM seja aprovado, todos os perfis de aprovação cadastrados devem aprovar o PMM.
- Por Setor: define os perfis de aprovação por setor, independente de empresa.
- Caso a empresa esteja configurada para trabalhar com Aprovação Simples, mas um determinado Setor trabalhar com Aprovação por Alçada, será necessário indicar no campo Tipo de Aprovação a opção necessária. Para isso selecione o setor e clique no botão
e escolha a opção Alçada conforme imagem.
- Perfis de Aprovação: este perfil indica quem pode aprovar para cada setor (todas as empresas). Para que um PMM seja aprovado, todos os perfis de aprovação cadastrados devem aprovar o PMM.
- Perfis de Aprovação de PMM emergencial: caso o PMM tenha sido marcado como emergencial, define quais os perfis que podem aprovar. Para que o PMM emergencial seja aprovado, é necessário que todos os perfis cadastrados aprovem.
- Caso a empresa esteja configurada para trabalhar com Aprovação Simples, mas um determinado Setor trabalhar com Aprovação por Alçada, será necessário indicar no campo Tipo de Aprovação a opção necessária. Para isso selecione o setor e clique no botão
- Empresas: define por empresa os perfis de aprovação.
- Padrão:
- Quadro Requisição de Compras
A partir da versão 9.21 foi criado a aprovação por alçada de requisição de compras. A regra segue a mesma coisa que as citadas acima do PMM.
Botão Configurar Perfis: define a Configuração dos Perfis de aprovação
...
da Requisição de Compra. A configuração do mesmo é igual ao do botão Configurar Perfis citado mais acima.
Aprovação: nesse perfil definimos o tipo de aprovação que a empresa ira trabalhar, podendo optar por Aprovação Simples ou Aprovação por Alçada.
| Informações |
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Para todos os Perfis de Aprovação, onde constem os campos Qtde e Distinto. Qtde: quantidade de aprovações necessárias para liberar o PMM, por exemplo: perfil3 com a quantidade de 3, nesta situação precisa ter 3 liberações de usuários que façam parte do Perfil3. Distinto: se marcado os perfis para liberação deverão ser diferentes, por exemplo: perfil3 com a quantidade de 3 e a opção distinto marcada, nesta situação precisa ter 3 liberações de usuários diferentes que façam parte do Perfil3. Caso a opção distinto esteja desmarcado, o mesmo usuário pode fazer as 3 liberações. |
| Aviso |
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Valor de alçada é exclusivo para PMM e não tem relação com Requisição de Compras. |