O acesso a essa tela se da através de Nesse perfil informamos a entidade que ira Ferramentas > Sistema > Clientes
Conhecendo os perfis existentes:
Executa Consulta Automática na Sefaz
Indica ao SisPetro se este fará a Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ automaticamente ou não. Caso seja marcado fará a consulta nos clientes habilitados para tal.
Código da Entidade que Representa a Filial
Verifica CNPJ: valida CNPJ.
Verifica formato Inscrição Estadual: valida formato digitado da Inscrição Estadual.
Permite duplicação CNPJ inativo: permite duplicar os CNPJ de clientes que estiveres desativados.
Visualiza Portador em Clientes: banco responsável pelo recebimento dos títulos.
Valida Inscrição Estadual clientes: valida Inscrição Estadual.
CEP obrigatório no cadastro clientes: esta opção marcada, se torna obrigatório o CEP preenchido no cadastro de clientes.
Descritivo para Clientes com Status Livre: por padrão é LIVRE
Visualização Resumo Financeiro por Status
| Aviso |
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|
- Visualiza dados financeiro para clientes status Potencial: quando o Status do cliente estiver como Potencial, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
- Visualiza dados financeiros para clientes status Livre: quando o Status do cliente estiver como Livre, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
- Visualiza dados financeiros para clientes status Ativo: quando o Status do cliente estiver como Ativo, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
Consulta de Clientes por Status
- Permite consulta dos clientes status Potencial: se marcado pode consultar cliente com status Potencial.
- Permite consulta dos clientes status Livre: se marcado pode consultar cliente com status Livre.
- Permite consulta dos clientes status Ativo: se marcado pode consultar cliente com status Ativo.
Utilização CEP padrão para envio arquivo CNAB
Estipula CEP padrão para utilizar nos arquivos CNAB.
- Não pega o CEP padrão: não utiliza o CEP cadastrado como padrão.
- Pega CEP padrão do perfil da empresa: utiliza o CEP padrão cadastrado no Perfil de Empresa.
- Pega CEP padrão pela UF do cliente: utiliza CEP padrão de acordo com a UF do Cliente.
- CEP padrão para envio CNAB: neste campo pode ser estipulado um CEP padrão para envio do CNAB.
Endereço utilizado no bloqueio de movimentação do Produto (Município ou UF)
Aqui estipula qual o tipo de endereço será utilizado para bloqueio de venda por município.
- Cadastro de Cliente;
- Endereço de Entrega;
- Endereço de Cobrança;
- Endereço de Faturamento;
Permissão de Comprador
- Pode Ser comprador: se selecionado está opção, pode ser comprador.
- Não pode ser comprador de outra entidade faturada: se selecionado está opção, não pode ser comprador de uma entidade faturada.
- Não pode ser comprador sob nenhuma hipótese: se selecionado está opção, não pode ser comprador.
Consulta On-Line Sintegra
- Permite Consulta On-Line para Sintegra: permite ou não fazer a consulta online do cliente no Sintegra.
- Documento Sintegra: estipula qual o documento será validado no Sintegra.
- No. Consultas Armazenadas por Cliente: estipula a quantidade de consultas que será armazenada por cliente.
Código da Entidade que Representa a Filial
Informar o código da entidade que irá representar a Filial ou Empresa Congênere.
Configuração do Serviço de Consulta Cadastro Contribuinte
- Periodicidade de dias para consulta por cliente: Caso a consulta seja feita automaticamente pelo SisPetro, este perfil indica a cada quantos dias o sistema a fará.
- Intervalo entre cada consulta: Indica ao sistema quantos segundos este levará entre a consulta de um cliente e seu seguinte.
- Tempo entre cada lote de cliente para consulta: Indica ao sistema de quanto em quanto tempo este verificará se há ou não novos clientes para consulta, o tempo minimo que pode ser informado é de 1 minuto.
- Usuário do Serviço: Caso o sistema seja configurado para consulta automática, este usuário será salvo nas tabelas para consulta.
- Filial: Deve ser indicada uma filial com Certificado Digital válido, pois é a partir dela que o SisPetro fará a consulta.
Veja mais informações em Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ
Valor Padrão na inclusão de clientes
- Ação quando não habilitado na SEFAZ: Este perfil será usado apenas na inclusão de novos clientes. Deverá ser informado qual o padrão na inclusão, ou seja, como o perfil no cadastro de cliente será preenchido.
- Não faz nada: Independente do resultado da pesquisa, o SisPetro nunca bloqueará o cliente.
- Bloqueia/ Desbloqueia o Cliente: Caso o cliente não esteja habilitado o SisPetro o bloqueará. Se numa próxima consulta este estiver habilitado, será desbloqueado.
...
Endereço no Cálculo de Frete e outras validações vendas
- Do cadastro do cliente (conforme região ou município): endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Rotas (Clientes).
- Do endereço pref. entrega: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Outros Endereços (Clientes).
- Do endereço pref. cobrança: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.
- Do endereço pref. faturamento: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.
Restrição de Visualização de Clientes
- Controla vendedor por filial para os clientes: se marcado, controla de mais de um vendedor por cliente em filiais diferentes. Para mais informações, ver Controle de Vendedor por Filial
- Visualiza todos os clientes: se marcado está opção não terá nenhuma restrição de visualização.
Se opção acima desmarcada, habilita os campos abaixo:- Visualização de Clientes com Status Potencial.
- Visualização de Clientes com Status Livre.
- Visualização de Clientes com Status Ativo.
Com três opções cada: - Não Visualiza Clientes;
- Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário;
- Visualiza Clientes independente do filtro de vendedor;
Para informações relacionadas a visualização dos Pedidos no SispetroApp, ver Filtro para Visualização de Pedidos de Venda
Padrão para Inclusão de Clientes
- Produtos permitidos para vendas
- Congênere: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Grande Consumidor: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Posto Revenda: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- T.R.R: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Órgão Publico: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
Ramo de Atividade (Padrão p/ Clientes)
Estipula ramo padrão para todos os clientes;
Região de Vendas Padrão
Perfil que permite definir qual é a região de vendas padrão para os clientes. Por padrão é Geral.
Padrão para Protesto de Cobrança
Perfil que, na inclusão do cliente, sugere qual será o padrão para protesto de cobrança eletrônica. Há três opções
- Sempre
- Nunca
- Depende do Convênio.
Consulta On-Line - ANP
Forma de Consulta ANP
Pela tabela interna preenchida pela planilha da ANP: a ANP disponibiliza uma planilha com todos os postos autorizados. O SisPetro importa essa planilha para sua base e através das informações contidas nela verifica a bandeira do cliente e se ele está autorizado (caso esteja na planilha). A importação dessa planilha é feita via serviço do Hermes. Para mais informações, ver Serviço de Importação ANP
Pela URL da ANP configurada: verifica através do site da ANP configurado na opção Consulta ANP URL Principal.
Consulta ANP URL Principal: indisponível pela ANP.
Consulta ANP URL Secundária: indisponível pela ANP.
- Verifica os produtos permitidos dos clientes na Consulta ANP
- Não Verifica: nesta situação não faz nada.
- Verifica no Pedido de Vendas: define se na inclusão do pedido de venda o SisPetro irá verificar e barrar a inclusão do pedido de vendas caso a descrição do produto seja diferente. Mais informações, ver Consulta ANP.
- Permite Consulta On-Line para ANP: define se será habilitada a Consulta On-Line na ANP.
- Atualiza Bandeira do Cliente
Caso as bandeiras estejam indicadas de forma correta
...
na Tabela Bandeiras, se o perfil for habilitado, ao realizar a consulta ANP, a bandeira do cliente será atualizada conforme o que está registrado na própria ANP.
Região de Vendas Padrão
...
Consulta Via Cadastro de Cliente
- Ação sobre o cliente quando Bandeira da ANP inexistente na Tabela de Bandeiras
Durante o processo de revogação, por exemplo, o cliente fica sem bandeira na ANP. Durante a consulta ANP, neste caso, o cliente não ficará bloqueado, podendo emitir pedido de venda. Para impedir isso foi criado este perfil. Podendo ser configurado de três formas:
- Bloqueia: Caso caso não retorne nenhuma bandeira, da consulta ANP, o cliente será bloqueado.
- Indiferente: Nada nada é feito
- Não Bloqueia: Não não será bloqueado caso não retorne nenhuma bandeira.
Ação sobre o
...
Cliente em relação ao status
...
Se trata do mesmo caso acima, porém está validação é no Pedido de Venda. Caso não seja retornado nenhuma bandeira durante a Consulta ANP, o SisPetro poderá se comportar de duas formas:
- Permite Conclusão: Apesar de não retornar nenhuma bandeira o Pedido de Venda poderá ser finalizado.
- Não permite inclusão/alteração: Caso não retorne nenhuma bandeira, durante a consulta, o pedido não poderá ser finalizado nem alterado.
Consulta ANP URL Principal / Secundária
Nos campos de Consulta ANP URL Principal e Secundária podemos informar as URL para consulta da ANP dos clientes.
Permite Consulta On-Line para ANP:
...
na ANP
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No. Consultas Armazenadas por Cliente:
Define quantos registros de consultas de Status serão armazenadas no Cadastro do Clientes.
...
Consulta Via Cadastro de Cliente:
Define qual decisão será tomada pelo SispetroSisPetro, de acordo com o Status do Cliente perante a ANP. Maiores Para mais informações em , ver Consulta On-Line na ANP.
- Cadastro atualizadoCadastro Atualizado: quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
- Autorização Revogada: quando autorização do cliente é revogada.
- Processo de Revogação: quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
- Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
- Não Localizado na Consulta: quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
Cada campo possui 3 opções:- Bloqueia Cliente:
...
- bloqueia o Cliente de acordo com o seu Status após a consulta.
- Desbloqueia o Cliente:
...
- desbloqueia o Cliente de acordo com o Status após a consulta.
- É Indiferente:
...
- não faz nada, ou seja, não bloqueia nem desbloqueia o cliente independente do resultado da consulta.
| Informações |
|---|
Exemplo: |
...
SisPetro se for selecionada a opção Consulta e Bloqueia Cliente conforme Status X perfil de Sistema |
- Documento ANP: define o documento que será consultado na ANP.
- Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido / NF de Venda:
...
- define se será realizada a validação do Status do Cliente perante a ANP na inclusão do pedido ou NF.
- Não faz consulta: ao incluir Pedido ou NF, não será realizado nenhum tipo de consulta.
- Só no pedido de vendas: consulta só será realizada na inclusão do Pedido de Vendas.
- No pedido e na NF de vendas: consulta será realizada no Pedido de Vendas e na emissão de NF-e.
...
- Só na NF de venda: consulta só será realizada na emissão da NF-e.
- Validade da Consulta (URL) por Cliente em horas
...
- : define um período em horas para a realização da próxima consulta
...
- , caso o SisPetro estiver configurado para realizar a consulta ANP via URL da ANP configurada no Perfil
- Exemplo:
...
- caso no perfil esteja definido uma validade de 4 horas, e seja realizado uma consulta ANP para um determinado cliente as 13:00 horas, o
...
- SisPetro só ira realizar a consulta de forma automática após as 17:00.
Validade da Consulta (Planilha) por Cliente em horas.
Ação quando não for possível fazer Consulta
Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.
...
Informações Caso a Forma de Consulta ANP estiver configurada para realizar a consulta ANP pela tabela interna preenchida pela planilha ANP esse campo definirá uma validade, em horas, da planilha que foi importada.
Para ficar mais claro, segue um exemplo:
A última planilha foi importada Sábado às 12:00;
A validade está configurada para 46 horas;
Logo a validade dos dados da planilha importada valerá até até segunda-feira às 10:00
O valor máximo aceito nesse campo é 4320 horas (180 dias)
Consulta da ANP na Inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa
Define como
...
será realizado a consulta ANP na inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa conectada.
- Respeita Perfil de Sistema Geral:
...
- caso utilize essa opção,
...
- será respeitado a regra do perfil de sistema geral 'Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido de Vendas'
- Sempre executa consulta:
...
- ao utilizar essa opção SEMPRE será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.
- Nunca executa consulta:
...
- ao utilizar essa opção NUNCA será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.
- Ação quando não for possível fazer Consulta
Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.- Não permite inclusão do Pedido: não poderá incluir pedido, caso não ocorra a consulta ANP.
- Permite inclusão do Pedido s/ consulta: irá permitir incluir pedido, mesmos sem a consulta ter sido realizada na ANP.
Ação sobre o Pedido/NF de Venda em relação ao Status na ANP
Define qual decisão será tomada para cada situação de Status de Clientes perante a ANP no processo de inclusão do Pedido.
- Os Status são:
- Cadastro Atualizado: quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
- Autorização Revogada: quando autorização do cliente é revogada.
- Processo de Revogação: quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
- Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
- Não Localizado na Consulta
...
- : quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
Cada status, existem 2 opções:- Permite a inclusão do Pedido/NF
- : não apresenta qualquer mensagem e o Pedido é incluído normalmente.
- Não permite inclusão/ alteração do Pedido/NF
- : apresenta mensagem de bloqueio informando que não é permitida a venda para clientes com esse Status na Consulta ANP.
- : quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
Serviço no Servidor SisPetro
Através dos perfis do painel de Serviço no Servidor SisPetro que iremos configurar os parâmetros para a consulta da ANP via serviço.
Intervalo entre cada consulta (segundos): Nesse campo é inserido um intervalo para realizar a consulta entre cada cliente, a consulta ira iniciar sempre pelo primeiro cliente encontrado pelo Sistema sem Consulta ou pelo cliente que tenha sido o ulto a ser consultado.
Usuário de Consulta: Nesse campo é informado o usuário que ira ficar logado, recomendamos incluir um usuário genérico e com nome sugestivo e com as devidas permissões
Ação de Consulta: Nesse campo podemos definir à ação a ser tomada após realizar a consulta, podendo ser:
Somente Consulta: Ao selecionar essa opção, o Sistema ira realizar somente a consulta.
ou
Consulta e BLOQUEIA cliente conforme Status x Perfil de Sistema: Esse perfil trabalha em conjunto com os perfis do painel Ação sobre o Cliente em relação ao status na ANP. Após o serviço realizar a consulta o Sistema ira bloquear o Cliente caso o Status retornado esteja configurado para bloquear no quadro Ação sobre o Cliente em relação ao status na ANP.
Horário Programado para as Consultas: Nesse campo informamos o horário em que o serviço ficara ativo realizando a consulta.
Consulta Cadastro de Contribuinte SEFAZ
- Executa Consulta Automática na SEFAZ: Indica ao SisPetro se este fará a Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ automaticamente ou não. Caso seja marcado fará a consulta nos clientes habilitados para tal. Para mais informações, ver Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ
Valor Padrão na inclusão de clientes
- Ação quando não habilitado na SEFAZ: este perfil será usado apenas na inclusão de novos clientes. Deverá ser informado qual o padrão na inclusão, ou seja, como o perfil no cadastro de cliente será preenchido.
- Não faz nada: independente do resultado da pesquisa, o SisPetro nunca bloqueará o cliente.
- Bloqueia/ Desbloqueia o Cliente: caso o cliente não esteja habilitado o SisPetro o bloqueará. Se numa próxima consulta este estiver habilitado, será desbloqueado.
Configuração do Serviço de Consulta Cadastro Contribuinte
Periodicidade de dias para consulta por cliente: caso a consulta seja feita automaticamente pelo SisPetro, este perfil indica a cada quantos dias o sistema a fará. Para mais informações, ver Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ
Análise de Crédito via Gerenciadora
| Aviso |
|---|
As configurações POR EMPRESA, caso preenchidas, sobrepõem as configurações GERAL, exceto no campo Forma de Consulta. |
- GERAL:
...
- configurações válidas para todas as empresas
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão
- é desmarcada. Se
- marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito
- Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão, cadastrada em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito.
- Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Forma de Consulta: indica como serão feitas as consultas:
- Somente para pedidos com consulta pendente (padrão): esta opção desabilita a consulta através do cadastro de
- clientes permitindo a consulta somente através da inclusão de pedidos de venda. Nesta opção, as consultas são feitas automaticamente para os clientes que estejam configurados para consultar, utilizando o Serviço de Análise de Crédito no Servidor. Para mais informações, ver Clientes - Painel Navegação, Serviço de Análise de Crédito
- Qualquer entidade habilitada:
- permite fazer consultas manuais através do cadastro de Clientes
- . Para mais informações, ver Clientes - Painel Navegação
- Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são 90 dias.
- POR EMPRESA: configurações válidas somente para a empresa selecionada
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão
- é desmarcada. Se
- marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito especificamente para a empresa.
- Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão
- . Caso não informe, será considerada a Gerenciadora Padrão informada no quadro GERAL. Para mais informações, ver Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. Caso não informe, será considerado o ambiente informado no quadro Geral.
- É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são
- zero dias. Caso informe diferente de
- zero, não será considerado o prazo do quadro GERAL.
...