| Aviso |
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A partir da versão 10.30, a aprovação de pedidos em lotes passa a ser mais flexível com a implementação do perfil de sistema Agrupamento permitido na Aprovação em Lote de Pedidos. Antes a aprovação em lote somente era permitida para os pedidos de mesmo cliente comprador. Agora é possível a aprovação em lote através de pedidos de clientes comprador do mesmo grupo econômico, ou de forma livre sem a análise de cliente comprador ou grupo econômico. Para mais informações, ver Grupo Econômico: formato antigo e formato novo. |
Os pedidos de vendas podem ter a sua liberação de forma automática ou não, isso depende da permissão dependendo das permissões do usuário que está emitindo o pedido. Para mais informações, ver /wiki/spaces/RTF/pages/2529985626.
Quando o usuário possui permissão, o pedido emitido por ele é liberado automaticamente, não precisando que outro usuário o libere. Por outro lado, o usuário que não possui esta permissão terá o pedido "parado" na manutenção de Pedidos Pendentes, aguardando a sua liberação por parte do usuário responsável.
Para liberar um pedido pendente ou mais pedidos pendentes o usuário deve acessar o menu Consulta / Pedidos Pendentes.
| Informações |
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A seleção de vários pedidos para aprovação está disponível a partir da versão 8.20 há mais duas colunas de informação disponíveis, são elas: Código do Comprador e Razão Social do Comprador. Podem ser muito úteis quando a empresa trabalha com grupo econômico. |
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10.23. |
Esta tela apresentará todos os pedidos que estão pendentes, ou seja, que precisam de liberação.
Só será apresentado os pedidos para a filial que o usuário tem acesso. Para maires informações verifique o help mais informações, ver Perfil para grupos de usuários.
| Aviso |
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Importante lembrar que , se o usuário não tiver permissão para visualizar os pedidos dessa filial, na nesta tela de pedidos pendentes não sera será exibido nenhum pedido. |
| Informações |
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Os Pedidos Aprovados serão mostrados na tela de acordo com o perfil de Grupo de Usuários utilizado. Veja Para mais informações no tópico , ver Visualização de Movimentação por Grupo de Usuários. |
É possível analisar os dados financeiros do cliente ou do Grupo Econômico, caso o cliente pertença a um:
Pendências Financeiras: contém as informações financeiras do cliente ou do Grupo Econômico.
Informações Adicionais: outras informações do cliente ou do Grupo Econômico.
Para mais detalhes: Saldos de Cliente e Grupo Econômico na Consulta de Pedidos Pendentes
Para alterar o depósito do pedido (desmembramento), basta clicar no botão , porém é necessário:
- Que o pedido seja da empresa conectada
- Que o usuário tenha o perfil "Permite alterar o depósito do pedido" (painel "Vendas") marcado.
Para alterar a transportadora de um pedido, basta clicar no botão , porém é necessário:
- Que o pedido seja da empresa conectada
- Que o usuário tenha o perfil "Permite alterar a transportadora do pedido" (painel "Vendas") marcado.
O botão , apresentará uma tela onde permite a simulação do cálculo do valor do frete. Ver tópico Simulação do Cálculo do Frete.
Obs.: Os pedidos que aparecem na cor verde são pedidos para Entrega, os pedidos que o vendedor ainda não liberou para a aprovação iriam aparecer na cor vermelha. Para saber o que significa outras cores dos pedidos clique no botão Legenda Pedido.
Importante: Se a empresa trabalha com valores diferenciados do pedido para o Faturamento (NF) e para o Financeiro, pode-se através dessa tela consultar esse valores. Esses valores serão mostrados nas colunas Valor e Valor Tabela que, dependendo de como foi definido no perfil da empresa, uma irá mostrar o valor que irá para o Faturamento(NF) e a outra para o Financeiro. Vide maiores informações no tópico Valor Faturamento x Financeiro.
Selecione o pedido que deve ser aprovado.
O status de liberação de um pedido de venda pode ser visualizado na tela que contém a lista dos pedidos pendentes, basta deslocar o cursor da janela Pedidos, totalmente para a direita.
Acione o botão Aprova no menu inferior da tela.
O status de liberação do pedido pode ser visualizado no quadro pedidos, nas colunas Liberado Financeiro / Vendas / Transporte, conforme imagem abaixo.
Aprovando um pedido de venda
Para aprovar um pedido, basta seleciona-lo e clicar no botão 
localizado no canto inferior esquerdo da tela.
O Sistema exibe a tela de aprovação de pedidos. Esta tela também pode ser acionada pela Composição de Carga, pela tela Manutenção do Pedido e pelo Menu movimentação > Vendas >Aprova Pedido de Venda .
Note que o número do pedido é exibido.
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Marque o Tipo de liberação a ser efetuado. Nesse caso, No exemplo em questão o usuário tem a permissão de liberar as três áreas: Vendas, Financeiro e Transportes. Se a empresa preferir, pode ter um responsável pela liberação para cada área, . Para isso basta que o perfil do usuário esteja seja configurado corretamente. Acione Ao acionar o botão Libera 
o pedido é liberado. O Sistema permanece na tela de aprovação de pedido pedidos para que os usuários possam continuar liberando pedidoso usuário, caso queira, continue a liberar os pedidos um a um, bastando informar o número dos mesmosdesses pedidos. Para retornar à tela de pedidos pendentes, clique Pedidos Pendentes, basta clicar no botão Cancela.
Caso o perfil de empresa no Painel Vendas "usuário aprova pedido por filial" estiver marcado e o usuário que estiver tentando aprovar o pedido não tiver permissão (Painel Filiais p/ Aprovação de Vendas) será exibida a mensagem que o usuário não está configurado para fazer a aprovação para a filial desse pedido.usuário queira aprovar vários pedidos de uma vez, basta na tela de Pedidos Pendentes o usuário selecionar vários pedidos segurando a tecla <Ctrl> do teclado, clicando em vários pedidos.
No quadro Pedidos os pedidos selecionados ficam marcados em azul e com uma bolinha preta do lado esquerdo 
Após a seleção basta clicar no botão . O SisPetro não mostrará a tela de liberação de pedidos e liberará os pedidos nas instâncias que o usuário liberador tenha permissão e desde que o pedido ainda não tenha sido aprovado.
| Aviso |
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Para aprovação de vários pedidos (ou aprovação em lote) o cliente principal do pedido deve ser o mesmo. Se não for o SisPetro não entrará na análise da Aprovação de Vendas e mostrará a mensagem abaixo:
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Botões:
faz apenas a análise ou a aprovação do pedido selecionado idêntico a aprovação automática.
permite incluir um adiantamento quantificado ao pedido selecionado. Os pedidos cujo tipo de cobrança está configurado para adiantamento quantificado ficam destacados na cor verde escuro.
mostra as informações do grupo econômico ao qual o cliente do pedido selecionado está inserido.
Botões do rodapé
visualiza o pedido selecionado
aprova o(s) pedido(s) selecionado(s)
cancela o pedido selecionado.
permite editar as observações do pedido selecionado.
apresentará uma tela que permite a simulação do cálculo do valor do frete
mostra a tela de Analise de Custo do Produto. Para mais informações, ver Calculando a margem de venda para um produto
mostra o cadastro do cliente / aba Movto.Faturado.
mostra o cadastro do cliente / aba Bloqueios.
mostra as pendências financeiras do cliente.
mostra os clientes pertencentes ao mesmo Grupo Econômico do cliente do pedido selecionado.
permite alterar a transportadora do pedido selecionado. Para isso ocorrer é necessário:
- Que o pedido seja da empresa conectada
- Que perfil do usuário Aba Vendas / Permite alterar a transportadora do pedido esteja marcado.
permite alterar o depósito do pedido (desmembramento). Para isso ocorrer é necessário:
- Que o pedido seja da empresa conectada
- Que o perfil do usuário Aba Vendas / Permite alterar o depósito do pedido esteja marcado.
imprime o pedido selecionado
atualiza o quadro pedidos.
Informações Importantes
Para mais informações sobre as pendências financeiras do cliente, ver Saldos de Cliente e Grupo Econômico na Consulta de Pedidos Pendentes
Se a empresa trabalha com valores diferenciados do pedido para o Faturamento (NF) e para o Financeiro, pode-se através dessa tela consultar esse valores. Esses valores serão mostrados nas colunas Valor e Valor Tabela que, dependendo de como foi definido no perfil da empresa, uma irá mostrar o valor que irá para o Faturamento(NF) e a outra para o Financeiro. Para mais informações, ver Valor Faturamento x Financeiro.
Se o pedido de venda estiver configurado para ser do tipo Adiantamento Quantificado e ainda não tiver um vínculo, será retornada a mensagem de erro e o pedido não poderá ser aprovado.
Se para o usuário estiver configurado o controle de liberação por cota, será verificado o limite de aprovação disponível para ele. Veja maiores detalhes em Para mais informações, ver Liberação de Preço por Cota.
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Se na empresa estiver configurado para verificar custo x produto e encontrar itens com custo maior que o preço à vista, o pedido estará ficará pendente para aprovação. Maiores Para mais informações em , ver Controle de preços abaixo do custo.
Caso o perfil de empresa no Painel Vendas "usuário aprova pedido por filial" estiver marcado e o usuário que estiver tentando aprovar o pedido não tiver permissão (Painel Filiais p/ Aprovação de Vendas) será exibida a mensagem que o usuário não está configurado para fazer a aprovação para a filial desse pedido.
Se o cliente não estiver com consultas não válidas, expiradas ou com restrições o usuário deve ter o perfil de vendas Pode aprovar Pedido de Venda mesmo com restrição. Para mais informações, ver Painel Vendas (Usuários).
O usuário poderá verificar a situação da consulta à Gerenciadora. Para mais informações, ver Consulta Análise de Crédito.