O acesso a essa tela se da através de Ferramentas > Sistema > Clientes
Conhecendo os perfis existentes:
Executa Consulta Automática na SEFAZ
Indica ao SisPetro se este fará a Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ automaticamente ou não. Caso seja marcado fará a consulta nos clientes habilitados para tal.
Código da Entidade que Representa a Filial
Nesse perfil informamos a entidade que ira representar a Filial ou Empresa Congênere.
Configuração do Serviço de Consulta Cadastro Contribuinte
- Periodicidade de dias para consulta por cliente: caso a consulta seja feita automaticamente pelo SisPetro, este perfil indica a cada quantos dias o sistema a fará.
- Intervalo entre cada consulta: indica ao sistema quantos segundos este levará entre a consulta de um cliente e seu seguinte.
- Tempo entre cada lote de cliente para consulta: indica ao sistema de quanto em quanto tempo este verificará se há ou não novos clientes para consulta. O tempo mínimo que pode ser informado é de 01 minuto.
- Usuário do Serviço: caso o sistema seja configurado para consulta automática, este usuário será salvo nas tabelas para consulta.
- Filial: deve ser indicada uma filial com Certificado Digital válido, pois é a partir dela que o SisPetro fará a consulta.
Veja mais informações em Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ
Valor Padrão na inclusão de clientes
- Ação quando não habilitado na SEFAZ: Este perfil será usado apenas na inclusão de novos clientes. Deverá ser informado qual o padrão na inclusão, ou seja, como o perfil no cadastro de cliente será preenchido.
- Não faz nada: Independente do resultado da pesquisa, o SisPetro nunca bloqueará o cliente.
- Bloqueia/ Desbloqueia o Cliente: Caso o cliente não esteja habilitado o SisPetro o bloqueará. Se numa próxima consulta este estiver habilitado, será desbloqueado.
Veja mais informações em Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ
Atualiza Bandeira do Cliente
Caso as bandeiras estejam indicadas de forma correta na Tabela Bandeiras, se o perfil for habilitado, ao realizar a consulta ANP, a bandeira do cliente será atualizada conforme o que está registrado na própria ANP.
Região de Vendas Padrão
Perfil que permite definir qual é a região de vendas padrão para os clientes. Por padrão, o sistema pré configura este parâmetro como "Geral".
Ação sobre o cliente quando Bandeira da ANP inexistente na Tabela de Bandeiras
Durante o processo de revogação, por exemplo, o cliente fica sem bandeira na ANP. Durante a consulta ANP, neste caso, o cliente não ficará bloqueado, podendo emitir pedido de venda. Para impedir isso foi criado este perfil. Podendo ser configurado de três formas:
- Bloqueia: Caso não retorne nenhuma bandeira, da consulta ANP, o cliente será bloqueado.
- Indiferente: Nada é feito
- Não Bloqueia: Não será bloqueado caso não retorne nenhuma bandeira.
Ação sobre o Pedido em relação ao status na ANP
Se trata do mesmo caso acima, porém está validação é no Pedido de Venda. Caso não seja retornado nenhuma bandeira durante a Consulta ANP, o SisPetro poderá se comportar de duas formas:
- Permite Conclusão: Apesar de não retornar nenhuma bandeira o Pedido de Venda poderá ser finalizado.
- Não permite inclusão/alteração: Caso não retorne nenhuma bandeira, durante a consulta, o pedido não poderá ser finalizado nem alterado.
Consulta ANP
Nos campos de Consulta ANP podemos:
Verifica CNPJ: valida CNPJ.
Verifica formato Inscrição Estadual: valida formato digitado da Inscrição Estadual.
Permite duplicação CNPJ inativo: permite duplicar os CNPJ de clientes que estiveres desativados.
Visualiza Portador em Clientes: banco responsável pelo recebimento dos títulos.
Valida Inscrição Estadual clientes: valida Inscrição Estadual.
CEP obrigatório no cadastro clientes: esta opção marcada, se torna obrigatório o CEP preenchido no cadastro de clientes.
Descritivo para Clientes com Status Livre: por padrão é LIVRE
Visualização Resumo Financeiro por Status
| Aviso |
|---|
|
- Visualiza dados financeiro para clientes status Potencial: quando o Status do cliente estiver como Potencial, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
- Visualiza dados financeiros para clientes status Livre: quando o Status do cliente estiver como Livre, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
- Visualiza dados financeiros para clientes status Ativo: quando o Status do cliente estiver como Ativo, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
Consulta de Clientes por Status
- Permite consulta dos clientes status Potencial: se marcado pode consultar cliente com status Potencial.
- Permite consulta dos clientes status Livre: se marcado pode consultar cliente com status Livre.
- Permite consulta dos clientes status Ativo: se marcado pode consultar cliente com status Ativo.
Utilização CEP padrão para envio arquivo CNAB
Estipula CEP padrão para utilizar nos arquivos CNAB.
- Não pega o CEP padrão: não utiliza o CEP cadastrado como padrão.
- Pega CEP padrão do perfil da empresa: utiliza o CEP padrão cadastrado no Perfil de Empresa.
- Pega CEP padrão pela UF do cliente: utiliza CEP padrão de acordo com a UF do Cliente.
- CEP padrão para envio CNAB: neste campo pode ser estipulado um CEP padrão para envio do CNAB.
Endereço utilizado no bloqueio de movimentação do Produto (Município ou UF)
Aqui estipula qual o tipo de endereço será utilizado para bloqueio de venda por município.
- Cadastro de Cliente;
- Endereço de Entrega;
- Endereço de Cobrança;
- Endereço de Faturamento;
Permissão de Comprador
- Pode Ser comprador: se selecionado está opção, pode ser comprador.
- Não pode ser comprador de outra entidade faturada: se selecionado está opção, não pode ser comprador de uma entidade faturada.
- Não pode ser comprador sob nenhuma hipótese: se selecionado está opção, não pode ser comprador.
Consulta On-Line Sintegra
- Permite Consulta On-Line para Sintegra: permite ou não fazer a consulta online do cliente no Sintegra.
- Documento Sintegra: estipula qual o documento será validado no Sintegra.
- No. Consultas Armazenadas por Cliente: estipula a quantidade de consultas que será armazenada por cliente.
Código da Entidade que Representa a Filial
Informar o código da entidade que irá representar a Filial ou Empresa Congênere.
Endereço no Cálculo de Frete e outras validações vendas
- Do cadastro do cliente (conforme região ou município): endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Rotas (Clientes).
- Do endereço pref. entrega: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Outros Endereços (Clientes).
- Do endereço pref. cobrança: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.
- Do endereço pref. faturamento: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.
Restrição de Visualização de Clientes
- Controla vendedor por filial para os clientes: se marcado, controla de mais de um vendedor por cliente em filiais diferentes. Para mais informações, ver Controle de Vendedor por Filial
- Visualiza todos os clientes: se marcado está opção não terá nenhuma restrição de visualização.
Se opção acima desmarcada, habilita os campos abaixo:- Visualização de Clientes com Status Potencial.
- Visualização de Clientes com Status Livre.
- Visualização de Clientes com Status Ativo.
Com três opções cada: - Não Visualiza Clientes;
- Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário;
- Visualiza Clientes independente do filtro de vendedor;
Para informações relacionadas a visualização dos Pedidos no SispetroApp, ver Filtro para Visualização de Pedidos de Venda
Padrão para Inclusão de Clientes
- Produtos permitidos para vendas
- Congênere: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Grande Consumidor: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Posto Revenda: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- T.R.R: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Órgão Publico: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
Ramo de Atividade (Padrão p/ Clientes)
Estipula ramo padrão para todos os clientes;
Região de Vendas Padrão
Perfil que permite definir qual é a região de vendas padrão para os clientes. Por padrão é Geral.
Padrão para Protesto de Cobrança
Perfil que, na inclusão do cliente, sugere qual será o padrão para protesto de cobrança eletrônica. Há três opções
- Sempre
- Nunca
- Depende do Convênio.
Consulta On-Line - ANP
Forma de Consulta ANP
Pela tabela interna preenchida pela planilha da ANP:
aa ANP disponibiliza uma planilha com todos os postos autorizados. O SisPetro importa essa planilha para sua base e através das informações contidas nela verifica a bandeira do cliente e se ele está autorizado (caso esteja na planilha). A importação dessa planilha é feita via serviço do Hermes. Para mais informações, ver Serviço de Importação ANP
Pela URL da ANP configurada: verifica através do site da ANP configurado na
opçãoopção Consulta ANP URL Principal.
Consulta ANP URL Principal: indisponível pela ANP.
Consulta ANP URL Secundária: indisponível pela ANP.
- Verifica os produtos permitidos dos clientes na Consulta ANP
...
- Não Verifica: nesta situação não faz nada.
- Verifica no Pedido de Vendas: define se na inclusão do pedido de venda o SisPetro irá verificar e barrar a inclusão do pedido de vendas caso a descrição do produto seja diferente. Mais informações
...
- , ver Consulta ANP.
- Permite Consulta On-Line para ANP:
...
- define se será habilitada a Consulta On-Line na ANP.
No. Consultas Armazenadas por Cliente:
Define quantos registros de consultas de Status serão armazenadas no Cadastro do Clientes.
...
- Atualiza Bandeira do Cliente
Caso as bandeiras estejam indicadas de forma correta na Tabela Bandeiras, se o perfil for habilitado, ao realizar a consulta ANP, a bandeira do cliente será atualizada conforme o que está registrado na própria ANP.
Consulta Via Cadastro de Cliente
- Ação sobre o cliente quando Bandeira da ANP inexistente na Tabela de Bandeiras
Durante o processo de revogação, por exemplo, o cliente fica sem bandeira na ANP. Durante a consulta ANP, neste caso, o cliente não ficará bloqueado, podendo emitir pedido de venda. Para impedir isso foi criado este perfil. Podendo ser configurado de três formas:
- Bloqueia: caso não retorne nenhuma bandeira, da consulta ANP, o cliente será bloqueado.
- Indiferente: nada é feito
- Não Bloqueia: não será bloqueado caso não retorne nenhuma bandeira.
Ação sobre o Cliente em relação ao status na ANP
Define qual decisão será tomada pelo SisPetro, de acordo com o Status do Cliente perante a ANP. Mais Para mais informações em , ver Consulta On-Line na ANP.
- Cadastro atualizadoAtualizado: quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
- Autorização Revogada: quando autorização do cliente é revogada.
- Processo de Revogação: quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
- Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
- Não Localizado na Consulta: quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
Cada campo possui 3 opções:- Bloqueia Cliente:
...
- bloqueia o Cliente de acordo com o seu Status após a consulta.
- Desbloqueia o Cliente:
...
- desbloqueia o Cliente de acordo com o Status após a consulta.
- É Indiferente:
...
- não faz nada, ou seja, não bloqueia nem desbloqueia o cliente independente do resultado da consulta.
| Informações |
|---|
Exemplo: |
...
SisPetro se for selecionada a opção Consulta e Bloqueia Cliente conforme Status X perfil de Sistema |
- Documento ANP: define o documento que será consultado na ANP.
- Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido / NF de Venda:
...
- define se será realizada a validação do Status do Cliente perante a ANP na inclusão do pedido ou NF.
- Não faz consulta: ao incluir Pedido ou NF, não será realizado nenhum tipo de consulta.
- Só no pedido de vendas: consulta só será realizada na inclusão do Pedido de Vendas.
- No pedido e na NF de vendas: consulta será realizada no Pedido de Vendas e na emissão de NF-e.
...
- Só na NF de venda: consulta só será realizada na emissão da NF-e.
- Validade da Consulta (URL) por Cliente em
...
- horas: define um período em horas para a realização da próxima consulta, caso o SisPetro estiver configurado para realizar a consulta
...
- ANP via URL da ANP configurada no Perfil
- Exemplo: caso no perfil esteja definido uma validade de 4 horas, e seja realizado uma consulta ANP para um determinado cliente as 13:00 horas, o SisPetro só ira realizar a consulta de forma automática após as 17:00.
Validade da Consulta (Planilha) por Cliente em
...
horas.
Informações Caso
...
a Forma de Consulta ANP estiver configurada para realizar a consulta ANP pela tabela interna preenchida pela planilha ANP esse campo definirá uma validade, em horas, da planilha que foi importada.
Para ficar mais claro, segue um exemplo:
A última planilha foi importada Sábado às 12:00;
A validade está configurada para 46 horas;
Logo a validade dos dados da planilha importada valerá até até segunda-feira às 10:00
O valor máximo aceito nesse campo é 4320 horas (180 dias)
...
Ação quando não for possível fazer Consulta
Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.
...
Consulta da ANP na Inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa
Define como será realizado a consulta ANP na inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa conectada.
...
- Respeita Perfil de Sistema Geral:
...
- caso utilize essa opção,
...
- será respeitado a regra do perfil de sistema geral 'Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido de Vendas'
- Sempre executa consulta:
...
- ao utilizar essa opção SEMPRE será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.
- Nunca executa consulta:
...
- ao utilizar essa opção NUNCA será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.
- Ação quando não for possível fazer Consulta
Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.- Não permite inclusão do Pedido: não poderá incluir pedido, caso não ocorra a consulta ANP.
- Permite inclusão do Pedido s/ consulta: irá permitir incluir pedido, mesmos sem a consulta ter sido realizada na ANP.
Ação sobre o Pedido/NF de Venda em relação ao Status na ANP
Define qual decisão será tomada para cada situação de Status de Clientes perante a ANP no processo de inclusão do Pedido.
- Os Status são:
- Cadastro Atualizado: quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
- Autorização Revogada: quando autorização do cliente é revogada.
- Processo de Revogação: quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
- Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
- Não Localizado na Consulta
...
- : quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
Cada status, existem 2 opções:- Permite a inclusão do Pedido/NF
- : não apresenta qualquer mensagem e o Pedido é incluído normalmente.
- Não permite inclusão/ alteração do Pedido/NF
- : apresenta mensagem de bloqueio informando que não é permitida a venda para clientes com esse Status na Consulta ANP.
- : quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
Serviço no Servidor Hermes
Através dos perfis do painel de Serviço no Servidor SisPetro que iremos configurar os parâmetros para a consulta da ANP via serviço.
Intervalo entre cada consulta (segundos): nesse campo é inserido um intervalo para realizar a consulta entre cada cliente, a consulta ira iniciar sempre pelo primeiro cliente encontrado pelo Sistema sem Consulta ou pelo cliente que tenha sido o último a ser consultado.
Usuário de Consulta: nesse campo é informado o usuário que irá ficar logado, recomendamos incluir um usuário genérico e com nome sugestivo e com as devidas permissões
Ação de Consulta: nesse campo podemos definir à ação a ser tomada após realizar a consulta, podendo ser:
Somente Consulta: ao selecionar essa opção, o Sistema ira realizar somente a consulta.
ou
Consulta e BLOQUEIA cliente conforme Status x Perfil de Sistema: Esse perfil trabalha em conjunto com os perfis do painel Ação sobre o Cliente em relação ao status na ANP. Após o serviço realizar a consulta o Sistema ira bloquear o Cliente caso o Status retornado esteja configurado para bloquear no quadro Ação sobre o Cliente em relação ao status na ANP.
Horário Programado para as Consultas: Nesse campo informamos o horário em que o serviço ficara ativo realizando a consulta.
Consulta Cadastro de Contribuinte SEFAZ
- Executa Consulta Automática na SEFAZ: Indica ao SisPetro se este fará a Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ automaticamente ou não. Caso seja marcado fará a consulta nos clientes habilitados para tal. Para mais informações, ver Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ
Valor Padrão na inclusão de clientes
- Ação quando não habilitado na SEFAZ: este perfil será usado apenas na inclusão de novos clientes. Deverá ser informado qual o padrão na inclusão, ou seja, como o perfil no cadastro de cliente será preenchido.
- Não faz nada: independente do resultado da pesquisa, o SisPetro nunca bloqueará o cliente.
- Bloqueia/ Desbloqueia o Cliente: caso o cliente não esteja habilitado o SisPetro o bloqueará. Se numa próxima consulta este estiver habilitado, será desbloqueado.
Configuração do Serviço de Consulta Cadastro Contribuinte
Periodicidade de dias para consulta por cliente: caso a consulta seja feita automaticamente pelo SisPetro, este perfil indica a cada quantos dias o sistema a fará. Para mais informações, ver Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ
Análise de Crédito via Gerenciadora
| Aviso |
|---|
As configurações POR EMPRESA, caso preenchidas, sobrepõem as configurações GERAL, exceto no campo Forma de Consulta. |
- GERAL:
...
- configurações válidas para todas as empresas
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito
- Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão, cadastrada em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito.
- Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Forma de Consulta: indica como serão feitas as consultas:
- Somente para pedidos com consulta pendente (padrão): esta opção desabilita a consulta através do cadastro de
- clientes permitindo a consulta somente através da inclusão de pedidos de venda. Nesta opção, as consultas são feitas automaticamente para os clientes que estejam configurados para consultar, utilizando o Serviço de Análise de Crédito no Servidor. Para mais informações, ver Clientes - Painel Navegação, Serviço de Análise de Crédito
- Qualquer entidade habilitada:
- permite fazer consultas manuais através do cadastro de Clientes
- . Para mais informações, ver Clientes - Painel Navegação
- Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são 90 dias.
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito
- POR EMPRESA: configurações válidas somente para a empresa selecionada
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito especificamente para a empresa.
- Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão
- . Caso não informe, será considerada a Gerenciadora Padrão informada no quadro GERAL. Para mais informações, ver Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. Caso não informe, será considerado o ambiente informado no quadro Geral.
- É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são
- zero dias. Caso informe diferente de
- zero, não será considerado o prazo do quadro GERAL.
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito especificamente para a empresa.
...