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O acesso a essa tela se da através de Ferramentas > Sistema > Clientes

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Verifica C.G.C: Valida CNPJ.

Verifica formato Inscrição Estadual: Valida O acesso a essa tela se da através de Ferramentas > Sistema > Clientes
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Verifica CNPJ: valida CNPJ.
Verifica formato Inscrição Estadual: valida formato digitado da Inscrição Estadual.
Permite duplicação

...

CNPJ inativo:

...

permite duplicar os

...

CNPJ de clientes que estiveres desativados.
Visualiza Portador em Clientes:

...

banco responsável pelo recebimento dos títulos.
Valida Inscrição Estadual clientes:

...

valida Inscrição Estadual.
CEP obrigatório no cadastro clientes:

...

esta opção marcada, se torna obrigatório o CEP preenchido no cadastro de clientes.
Descritivo para Clientes com Status

...

Livre: por padrão é LIVRE

Visualização Resumo Financeiro por Status

Aviso

Potencial: O o Cliente acabou de ser cadastrado e seu cadastro precisa ser aprovado, isto é, o setor de cadastro necessita emitir Serasa ou equivalente, analisar o prazo de pagamento do cliente, sua capacidade de crédito, etc. Assim, quando o cliente está com este status, nenhuma venda pode ser realizada para ele.
Livre: O o cadastro do cliente já foi aprovado, isto é, pode ser realizada uma venda para o mesmo, porém nenhum vendedor foi cadastrado para ele ou, mesmo que tenha sido, como nenhuma venda foi ainda realizada (nenhuma Nota Fiscal de Venda foi emitida contra este cliente), este cliente ainda não é exclusivo do vendedor que o cadastrou. Por isso, qualquer vendedor no pedido de venda, pode mudar o código do vendedor para o dele próprio. No momento da emissão da Nota Fiscal, o Sistema muda automaticamente o Status do cliente para o abaixo (Ativo) mudando o código do vendedor atribuído ao cliente para o vendedor que realizou esta venda.
Ativo: O o cliente está ativo e com um vendedor exclusivo cadastrado para ele. Mesmo que outro vendedor faça um pedido de venda para este cliente, ele não poderá mudar o código do vendedor atribuído no cadastro do cliente para o dele, fazendo com que todos os controles e consultas indiquem o vendedor cadastrado como o que realizou a venda.

...

Visualiza dados financeiro para clientes status Potencial: Quando quando o Status do cliente estiver como Potencial, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
Visualiza dados financeiros para clientes status Livre: Quando quando o Status do cliente estiver como Livre, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
Visualiza dados financeiros para clientes status Ativo: Quando quando o Status do cliente estiver como Ativo, se marcado pode visualizar os dados financeiro.

Consulta de Clientes por Status

Permite consulta dos clientes status Potencial: Se se marcado pode consultar cliente com status Potencial.
Permite consulta dos clientes status Livre: Se se marcado pode consultar cliente com status Livre.
Permite consulta dos clientes status Ativo: Se se marcado pode consultar cliente com status Ativo.

Utilização CEP padrão para envio arquivo CNAB

...

Estipula CEP padrão para utilizar nos arquivos CNAB.
Não pega o CEP padrão: Não não utiliza o CEP cadastrado como padrão.
Pega CEP padrão do perfil da empresa: Utiliza utiliza o CEP padrão cadastrado no Perfil de Empresa.
Pega CEP padrão pela UF do cliente: Utiliza utiliza CEP padrão de acordo com a UF do Cliente.
CEP padrão para envio CNAB: Neste neste campo pode ser estipulado um CEP padrão para envio do CNAB.

Endereço utilizado no bloqueio de

...

movimentação do Produto (Município ou UF)

Aqui estipula qual o tipo de endereço será utilizado para bloqueio de venda por município.

Cadastro de Cliente;
Endereço de Entrega;
Endereço de Cobrança;
Endereço de Faturamento;

Permissão de Comprador

Pode Ser comprador: Se selecionado está opção, pode ser comprador.
Não pode ser comprador de outra entidade faturada: Se selecionado está opção, não pode ser comprador de uma entidade faturada.
Não pode ser comprador sob nenhuma hipótese: Se selecionado está opção, não pode ser comprador.

Consulta On-Line Sintegra
Permite Consulta On-Line para Sintegra: Permite ou não fazer a consulta online do cliente no Sintegra.
Documento Sintegra: Estipula qual o documento será validado no Sintegra.

No. Consultas Armazenadas por Cliente: Estipula a quantidade de consultas que será armazenada por cliente.

Código da Entidade que Representa a Filial
Nesse perfil informamos a entidade que irá representar a Filial ou Empresa Congênere.

Endereço no Cálculo de Frete e outras validações vendas

Do cadastro do cliente (conforme região ou município);
Do endereço pref. entrega;
Do endereço pref. cobrança;
Do endereço pref. faturamento;
Endereço de Faturamento;

Permissão de Comprador

Pode Ser comprador: se selecionado está opção, pode ser comprador.
Não pode ser comprador de outra entidade faturada: se selecionado está opção, não pode ser comprador de uma entidade faturada.
Não pode ser comprador sob nenhuma hipótese: se selecionado está opção, não pode ser comprador.

Consulta On-Line Sintegra

Permite Consulta On-Line para Sintegra: permite ou não fazer a consulta online do cliente no Sintegra.
Documento Sintegra: estipula qual o documento será validado no Sintegra.
No. Consultas Armazenadas por Cliente: estipula a quantidade de consultas que será armazenada por cliente.

Código da Entidade que Representa a Filial

Informar o código da entidade que irá representar a Filial ou Empresa Congênere.

Endereço no Cálculo de Frete e outras validações vendas

Do cadastro do cliente (conforme região ou município): endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Rotas (Clientes).
Do endereço pref. entrega: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Outros Endereços (Clientes).
Do endereço pref. cobrança: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.
Do endereço pref. faturamento: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.

Restrição de Visualização de Clientes

Controla vendedor por filial para os clientes: se marcado, controla de mais de um vendedor por cliente em filiais diferentes. Para mais informações, ver Controle de Vendedor por Filial;
Visualiza todos os clientes: Se se marcado está opção não terá nenhuma restrição de visualização.
Se opção acima desmarcada, habilita os campos abaixo:
Visualização
- Visualização de Clientes com Status Potencial.
- Visualização de Clientes com Status Livre.
- Visualização de Clientes com Status Ativo.
  Com três opções cada:
- Não Visualiza Clientes;
- Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário;
- Visualiza Clientes independente do filtro de vendedor;

Para informações relacionadas a visualização dos Pedidos no SispetroApp, ver Filtro para Visualização de Pedidos de Venda

Padrão para Inclusão de Clientes

Produtos permitidos para

...

vendas
- Congênere:
Se
- se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Grande Consumidor:
Se
- se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Posto Revenda:
Se
- se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- T.R.R:
Se
- se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Órgão Publico: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.

Ramo de Atividade (Padrão p/ Clientes)

Estipula ramo padrão para todos os clientes;

Região de Vendas Padrão

Perfil que permite definir qual é a região de vendas padrão para os clientes. Por padrão é Geral.

Padrão para Protesto de Cobrança

Perfil que, o sistema pré-configura este parâmetro como "Geral".

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...

na inclusão do cliente, sugere qual será o padrão para protesto de cobrança eletrônica. Há três opções

Sempre
Nunca
Depende do Convênio.

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Consulta On-Line - ANP

Forma de Consulta ANP
- Pela tabela interna preenchida pela planilha da ANP:
a
- a ANP disponibiliza uma planilha com todos os postos autorizados. O SisPetro importa essa planilha para sua base e através das informações contidas nela verifica a bandeira do cliente e se ele está autorizado (caso esteja na planilha). A importação dessa planilha é feita via serviço do Hermes. Para mais informações, ver Serviço de Importação ANP
- Pela URL da ANP configurada: verifica através do site
da ANP configurado na opção Consulta ANP URL Principal.

...

- da ANP configurado na opção Consulta ANP URL Principal.
Consulta ANP URL

...

Principal:

...

indisponível pela ANP.
Consulta ANP URL Secundária: indisponível pela ANP.
Verifica os produtos permitidos dos clientes na

...

Consulta ANP
- Não Verifica: nesta situação não faz nada.
- Verifica no Pedido de Vendas: define se na inclusão do pedido de venda o SisPetro irá verificar e barrar a inclusão do pedido de vendas caso a descrição do produto seja diferente. Mais informações

...

- , ver Consulta ANP.
Permite Consulta On-Line para ANP:

...

define se será habilitada a Consulta On-Line na ANP.

...

Atualiza Bandeira do Cliente
Image Modified
Caso as bandeiras estejam indicadas de forma correta na Tabela Bandeiras, se o perfil for habilitado, ao realizar a consulta ANP, a bandeira do cliente será atualizada conforme o que está registrado na própria ANP.

Consulta Via Cadastro de Cliente

Ação sobre o cliente quando Bandeira da ANP inexistente na Tabela de Bandeiras
Durante o processo de revogação, por exemplo, o cliente fica sem bandeira na ANP. Durante a consulta ANP, neste caso, o cliente não ficará bloqueado, podendo emitir pedido de venda. Para impedir isso foi criado este perfil. Podendo ser configurado de três formas:

Bloqueia: Caso caso não retorne nenhuma bandeira, da consulta ANP, o cliente será bloqueado.
Indiferente: Nada nada é feito
Não Bloqueia: Não não será bloqueado caso não retorne nenhuma bandeira.

...

Ação sobre o Cliente em relação ao status na ANP

Define qual decisão será tomada pelo SisPetro, de acordo com o Status do Cliente perante a ANP. Mais Para mais informações em , ver Consulta On-Line na ANP.

Cadastro Atualizado: Quando quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
Autorização Revogada: Quando quando autorização do cliente é revogada.
Processo de Revogação: Quando quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
Não Localizado na Consulta: Quando quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
Cada campo possui 3 opções:
- Bloqueia Cliente:

...

- bloqueia o Cliente de acordo com o seu Status após a consulta.
- Desbloqueia o Cliente:

...

- desbloqueia o Cliente de acordo com o Status após a consulta.
- É Indiferente:

...

- não faz nada, ou seja, não bloqueia nem desbloqueia o cliente independente do resultado da consulta.

Informações
Exemplo: Caso o perfil do Cliente com Autorização Revogada esteja selecionado com Bloqueia Cliente, se o Cliente estiver Bloqueado na ANP, ele será bloqueado automaticamente também no

...

SisPetro se for selecionada a opção Consulta e Bloqueia Cliente conforme Status X perfil de Sistema

Documento ANP

...

: define o documento que será consultado na ANP.
Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido / NF de Venda:

...

define se será realizada a validação do Status do Cliente perante a ANP na inclusão do pedido ou NF.
- Não faz consulta:
Ao
- ao incluir Pedido ou NF, não será realizado nenhum tipo de consulta.
- Só no pedido de vendas:
Consulta
- consulta só será realizada na inclusão do Pedido de Vendas.
- No pedido e na NF de vendas:
Consulta
- consulta será realizada no Pedido de Vendas e na emissão de NF-e.
- Só na NF de venda:
Consulta
- consulta só será realizada na emissão da NF-e.
Validade da Consulta (URL) por Cliente em

...

horas: define um período em horas para a realização da próxima consulta, caso o SisPetro estiver configurado para realizar a consulta

...

ANP via URL da ANP configurada no Perfil
- Exemplo: caso no perfil esteja definido uma validade de 4 horas, e seja realizado uma consulta ANP para um determinado cliente as 13:00 horas, o SisPetro só ira realizar a consulta de forma automática após as 17:00.
Validade da Consulta (Planilha) por Cliente em

...

horas.
Informações
Caso

...

a Forma de Consulta ANP estiver configurada para realizar a consulta ANP pela tabela interna preenchida pela planilha ANP esse campo definirá uma validade, em horas, da planilha que foi importada.
Para ficar mais claro, segue um exemplo:
A última planilha foi importada Sábado às 12:00;
A validade está configurada para 46 horas;
Logo a validade dos dados da planilha importada valerá até até segunda-feira às 10:00
O valor máximo aceito nesse campo é 4320 horas (180 dias)

...

Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.

Não permite inclusão do Pedido: Não poderá incluir pedido, caso não ocorra a consulta ANP.
Permite inclusão do Pedido s/ consulta: Irá permitir incluir pedido, mesmos sem a consulta ter sido realizada na ANP.

Consulta da ANP na Inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa

Define como será realizado a consulta ANP na inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa conectada.

Respeita Perfil de Sistema Geral: caso utilize essa opção, será respeitado a regra do perfil de sistema geral 'Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido de Vendas'
Sempre executa consulta: ao utilizar essa opção SEMPRE será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.
Nunca executa consulta: ao utilizar essa opção NUNCA será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda
Consulta da ANP na Inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa
Define como será realizado a consulta ANP na inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa conectada.
- Respeita Perfil de Sistema Geral: caso utilize essa opção, será respeitado a regra do perfil de sistema geral 'Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido de Vendas'
- Sempre executa consulta: ao utilizar essa opção SEMPRE será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.
- Nunca executa consulta: ao utilizar essa opção NUNCA será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.
Ação quando não for possível fazer Consulta
Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.
- Não permite inclusão do Pedido: não poderá incluir pedido, caso não ocorra a consulta ANP.
- Permite inclusão do Pedido s/ consulta: irá permitir incluir pedido, mesmos sem a consulta ter sido realizada na ANP.

Ação sobre o Pedido/NF de Venda em relação ao Status na ANP

Define qual decisão será tomada para cada situação de Status de Clientes perante a ANP no processo de inclusão do Pedido.

Os Status são:
- Cadastro Atualizado:
Quando
- quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
- Autorização Revogada:
Quando
- quando autorização do cliente é revogada.
- Processo de Revogação:
Quando
- quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
- Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
- Não Localizado na Consulta:
Quando
- quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
  Cada status, existem 2 opções:
  - Permite a inclusão do Pedido/NF
- Não
- - : não apresenta qualquer mensagem e o Pedido é incluído normalmente.
  - Não permite inclusão/ alteração do Pedido/NF
- Apresenta
- - : apresenta mensagem de bloqueio informando que não é permitida a venda para clientes com esse Status na Consulta ANP.

...