O acesso a essa tela se da através de Ferramentas > Sistema > Clientes
Verifica C.G.CCNPJ: valida CNPJ.
Verifica formato Inscrição Estadual: valida formato digitado da Inscrição Estadual.
Permite duplicação CGC CNPJ inativo: permite duplicar os CGC CNPJ de clientes que estiveres desativados.
Visualiza Portador em Clientes: banco responsável pelo recebimento dos títulos.
Valida Inscrição Estadual clientes: valida valida Inscrição Estadual.
CEP obrigatório no cadastro clientes: esta opção marcada, se torna obrigatório o CEP preenchido no cadastro de clientes.
Descritivo para Clientes com Status Livre: por por padrão é LIVRE
Visualização Resumo Financeiro por Status
| Aviso |
|---|
|
...
- Visualiza dados financeiro para clientes status Potencial: Quando quando o Status do cliente estiver como Potencial, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
- Visualiza dados financeiros para clientes status Livre: Quando quando o Status do cliente estiver como Livre, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
- Visualiza dados financeiros para clientes status Ativo: Quando quando o Status do cliente estiver como Ativo, se marcado pode visualizar os dados financeiro.
...
- Permite consulta dos clientes status Potencial: Se se marcado pode consultar cliente com status Potencial.
- Permite consulta dos clientes status Livre: Se se marcado pode consultar cliente com status Livre.
- Permite consulta dos clientes status Ativo: Se se marcado pode consultar cliente com status Ativo.
Utilização CEP padrão para envio arquivo CNAB
...
Estipula CEP padrão para utilizar nos arquivos CNAB.
- Não pega o CEP padrão: Não não utiliza o CEP cadastrado como padrão.
- Pega CEP padrão do perfil da empresa: Utiliza utiliza o CEP padrão cadastrado no Perfil de Empresa.
- Pega CEP padrão pela UF do cliente: Utiliza utiliza CEP padrão de acordo com a UF do Cliente.
- CEP padrão para envio CNAB: Neste neste campo pode ser estipulado um CEP padrão para envio do CNAB.
Endereço utilizado no bloqueio de
...
movimentação do Produto (Município ou UF)
Aqui estipula qual o tipo de endereço será utilizado para bloqueio de venda por município.
- Cadastro de Cliente;
- Endereço de Entrega;
- Endereço de Cobrança;
- Endereço de Faturamento;
Permissão
...
de Comprador
- Pode Ser comprador: se selecionado está opção, pode ser comprador.
- Não pode ser comprador de outra entidade faturada: se selecionado está opção, não pode ser comprador de uma entidade faturada.
- Não pode ser comprador sob nenhuma hipótese: se selecionado está opção, pode ser comprador.
- Não pode ser comprador de outra entidade faturada: Se selecionado está opção, não pode ser comprador de uma entidade faturada.
- Não pode ser comprador sob nenhuma hipótese: Se selecionado está opção, não pode ser comprador.
Consulta On-Line Sintegra
Permite Consulta On-Line para Sintegra: Permite ou não fazer a consulta online do cliente no Sintegra.
Documento Sintegra: Estipula qual o documento será validado no Sintegra.
No. Consultas Armazenadas por Cliente: Estipula a quantidade de consultas que será armazenada por cliente.
Código da Entidade que Representa a Filial
Nesse perfil informamos a entidade que irá representar a Filial ou Empresa Congênere.
Endereço no Cálculo de Frete e outras validações vendas
- Do cadastro do cliente (conforme região ou município);
- Do endereço pref. entrega;
- Do endereço pref. cobrança;
- Do endereço pref. faturamento;não pode ser comprador.
Consulta On-Line Sintegra
- Permite Consulta On-Line para Sintegra: permite ou não fazer a consulta online do cliente no Sintegra.
- Documento Sintegra: estipula qual o documento será validado no Sintegra.
- No. Consultas Armazenadas por Cliente: estipula a quantidade de consultas que será armazenada por cliente.
Código da Entidade que Representa a Filial
Informar o código da entidade que irá representar a Filial ou Empresa Congênere.
Endereço no Cálculo de Frete e outras validações vendas
- Do cadastro do cliente (conforme região ou município): endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Rotas (Clientes).
- Do endereço pref. entrega: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Outros Endereços (Clientes).
- Do endereço pref. cobrança: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.
- Do endereço pref. faturamento: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.
Restrição de Visualização de Clientes
- Controla vendedor por filial para os clientes: se marcado, controla de mais de um vendedor por cliente em filiais diferentes. Para mais informações, ver Controle de Vendedor por Filial;
- Visualiza todos os clientes: Se se marcado está opção não terá nenhuma restrição de visualização.
Se opção acima desmarcada, habilita os campos abaixo:
Visualização- Visualização de Clientes com Status Potencial.
- Visualização de Clientes com Status Livre.
- Visualização de Clientes com Status Ativo.
Com três opções cada: - Não Visualiza Clientes;
- Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário;
- Visualiza Clientes independente do filtro de vendedor;
Para informações relacionadas a visualização dos Pedidos no SispetroApp, ver Filtro para Visualização de Pedidos de Venda
Padrão para Inclusão de Clientes
- Produtos permitidos para
...
- vendas
- Congênere:
- se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Grande Consumidor:
- se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Posto Revenda:
- se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- T.R.R:
- se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Órgão Publico: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
Ramo de Atividade (Padrão p/ Clientes)
Estipula ramo padrão para todos os clientes;
Região de Vendas Padrão
Perfil que permite definir qual é a região de vendas padrão para os clientes. Por padrão é Geral.os clientes. Por padrão é Geral.
Padrão para Protesto de Cobrança
Perfil que, na inclusão do cliente, sugere qual será o padrão para protesto de cobrança eletrônica. Há três opções
- Sempre
- Nunca
- Depende do Convênio.
Consulta On-Line - ANP
Forma de Consulta ANP
Pela tabela interna preenchida pela planilha da ANP:
aa ANP disponibiliza uma planilha com todos os postos autorizados. O SisPetro importa essa planilha para sua base e através das informações contidas nela verifica a bandeira do cliente e se ele está autorizado (caso esteja na planilha). A importação dessa planilha é feita via serviço do Hermes. Para mais informações, ver Serviço de Importação ANP
Pela URL da ANP configurada: verifica através do site
da ANP configurado na opção Consulta ANP URL Principal.
da ANP configurado na opção Consulta ANP URL Principal.
Consulta ANP URL
SecundáriaPrincipal:
https://www.anp.gov.br/postos/resultado.aspindisponível pela ANP.
Consulta ANP URL Secundária: indisponível pela ANP.
- Verifica os produtos permitidos dos clientes na Consulta ANPDefine Consulta ANP
- Não Verifica: nesta situação não faz nada.
- Verifica no Pedido de Vendas: define se na inclusão do pedido de venda o SisPetro irá verificar e barrar a inclusão do pedido de vendas caso a descrição do produto seja diferente. Mais informações sobre, ver Consulta ANP.
- Permite Consulta On-Line para ANPDefine : define se será habilitada a Consulta On-Line na ANP.
- Atualiza Bandeira do Cliente
...
Caso as bandeiras estejam indicadas de forma correta na Tabela Bandeiras, se o perfil for habilitado, ao realizar a consulta ANP, a bandeira do cliente será atualizada conforme o que está registrado na própria ANP.
Consulta Via Cadastro de Cliente
- Ação sobre o cliente quando Bandeira da ANP inexistente na Tabela de Bandeiras
Durante o processo de revogação, por exemplo, o cliente fica sem bandeira na ANP. Durante a consulta ANP, neste caso, o cliente não ficará bloqueado, podendo emitir pedido de venda. Para impedir isso foi criado este perfil. Podendo ser configurado de três formas:
- Bloqueia: Caso caso não retorne nenhuma bandeira, da consulta ANP, o cliente será bloqueado.
- Indiferente: Nada nada é feito
- Não Bloqueia: Não não será bloqueado caso não retorne nenhuma bandeira.
...
Ação sobre o Cliente em relação ao status na ANP
Define qual decisão será tomada pelo SisPetro, de acordo com o Status do Cliente perante a ANP. Para mais informações, ver Consulta On-Line na ANP.
- Cadastro Atualizado: Quando quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
- Autorização Revogada: Quando quando autorização do cliente é revogada.
- Processo de Revogação: Quando quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
- Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
- Não Localizado na Consulta: Quando quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
Cada campo possui 3 opções:- Bloqueia Cliente:
...
- bloqueia o Cliente de acordo com o seu Status após a consulta.
- Desbloqueia o Cliente:
...
- desbloqueia o Cliente de acordo com o Status após a consulta.
- É Indiferente:
...
- não faz nada, ou seja, não bloqueia nem desbloqueia o cliente independente do resultado da consulta.
| Informações |
|---|
Exemplo: |
- Documento ANP
...
- : define o documento que será consultado na ANP.
- Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido / NF de Venda:
...
- define se será realizada a validação do Status do Cliente perante a ANP na inclusão do pedido ou NF.
- Não faz consulta:
- ao incluir Pedido ou NF, não será realizado nenhum tipo de consulta.
- Só no pedido de vendas:
- consulta só será realizada na inclusão do Pedido de Vendas.
- No pedido e na NF de vendas:
- consulta será realizada no Pedido de Vendas e na emissão de NF-e.
- Só na NF de venda:
- consulta só será realizada na emissão da NF-e.
- Validade da Consulta (URL) por Cliente em
...
- horas: define um período em horas para a realização da próxima consulta, caso o SisPetro estiver configurado para realizar a consulta
...
- ANP via URL da ANP configurada no Perfil
- Exemplo: caso no perfil esteja definido uma validade de 4 horas, e seja realizado uma consulta ANP para um determinado cliente as 13:00 horas, o SisPetro só ira realizar a consulta de forma automática após as 17:00.
Validade da Consulta (Planilha) por Cliente em
...
horas.
Informações Caso
...
a Forma de Consulta ANP estiver configurada para realizar a consulta ANP pela tabela interna preenchida pela planilha ANP esse campo definirá uma validade, em horas, da planilha que foi importada.
Para ficar mais claro, segue um exemplo:
A última planilha foi importada Sábado às 12:00;
A validade está configurada para 46 horas;
Logo a validade dos dados da planilha importada valerá até até segunda-feira às 10:00
O valor máximo aceito nesse campo é 4320 horas (180 dias)
...
Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.
- Não permite inclusão do Pedido: Não poderá incluir pedido, caso não ocorra a consulta ANP.
- Permite inclusão do Pedido s/ consulta: Irá permitir incluir pedido, mesmos sem a consulta ter sido realizada na ANP.
Consulta da ANP na Inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa
Define como será realizado a consulta ANP na inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa conectada.
- Respeita Perfil de Sistema Geral: caso utilize essa opção, será respeitado a regra do perfil de sistema geral 'Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido de Vendas'
- Sempre executa consulta: ao utilizar essa opção SEMPRE será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.
- Nunca executa consulta: ao utilizar essa opção NUNCA será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda
Consulta da ANP na Inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa
Define como será realizado a consulta ANP na inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa conectada.
- Respeita Perfil de Sistema Geral: caso utilize essa opção, será respeitado a regra do perfil de sistema geral 'Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido de Vendas'
- Sempre executa consulta: ao utilizar essa opção SEMPRE será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.
- Nunca executa consulta: ao utilizar essa opção NUNCA será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.
- Ação quando não for possível fazer Consulta
Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.- Não permite inclusão do Pedido: não poderá incluir pedido, caso não ocorra a consulta ANP.
- Permite inclusão do Pedido s/ consulta: irá permitir incluir pedido, mesmos sem a consulta ter sido realizada na ANP.
Ação sobre o Pedido/NF de Venda em relação ao Status na ANP
Define qual decisão será tomada para cada situação de Status de Clientes perante a ANP no processo de inclusão do Pedido.
- Os Status são:
- Cadastro Atualizado:
- quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
- Autorização Revogada:
- quando autorização do cliente é revogada.
- Processo de Revogação:
- quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
- Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
- Não Localizado na Consulta:
- quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
Cada status, existem 2 opções:- Permite a inclusão do Pedido/NF
- : não apresenta qualquer mensagem e o Pedido é incluído normalmente.
- Não permite inclusão/ alteração do Pedido/NF
- : apresenta mensagem de bloqueio informando que não é permitida a venda para clientes com esse Status na Consulta ANP.
Consulta Cadastro de Contribuinte SEFAZ
- Executa Consulta Automática na SEFAZ
...
- : Indica ao SisPetro se este fará a Consulta Cadastro de Contribuinte na
...
- SEFAZ automaticamente ou não. Caso seja marcado fará a consulta nos clientes habilitados para tal. Para mais informações, ver Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ
Valor Padrão na inclusão de clientes
- Ação quando não habilitado na SEFAZ:Este este perfil será usado apenas na inclusão de novos clientes. Deverá ser informado qual o padrão na inclusão, ou seja, como o perfil no cadastro de cliente será preenchido.
- Não faz nada: Independente independente do resultado da pesquisa, o SisPetro nunca bloqueará o cliente.
- Bloqueia/ Desbloqueia o Cliente:Caso caso o cliente não esteja habilitado o SisPetro o bloqueará. Se numa próxima consulta este estiver habilitado, será desbloqueado.
Configuração do Serviço de Consulta Cadastro Contribuinte
Periodicidade de dias para consulta por cliente: caso a consulta seja feita automaticamente pelo SisPetro, este perfil indica a cada quantos dias o sistema a fará.
...
Para mais informações
...
Análise de Crédito via Gerenciadora
| Aviso |
|---|
As configurações POR EMPRESA, caso preenchidas, sobrepõem as configurações GERAL, exceto no campo Forma de Consulta. |
- GERAL:
...
- configurações válidas para todas as empresas
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito
- Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão, cadastrada em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito.
- Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Forma de Consulta: indica como serão feitas as consultas:
- Somente para pedidos com consulta pendente (padrão): esta opção desabilita a consulta através do cadastro de
- clientes permitindo a consulta somente através da inclusão de pedidos de venda. Nesta opção, as consultas são feitas automaticamente para os clientes que estejam configurados para consultar, utilizando o Serviço de Análise de Crédito no Servidor. Para mais informações, ver Clientes - Painel Navegação, Serviço de Análise de Crédito
- Qualquer entidade habilitada:
- permite fazer consultas manuais através do cadastro de Clientes
- . Para mais informações, ver Clientes - Painel Navegação
- Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são 90 dias.
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito
- POR EMPRESA: configurações válidas somente para a empresa selecionada
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito especificamente para a empresa.
- Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão
- . Caso não informe, será considerada a Gerenciadora Padrão informada no quadro GERAL. Para mais informações, ver Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. Caso não informe, será considerado o ambiente informado no quadro Geral.
- É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são
- zero dias. Caso informe diferente de
- zero, não será considerado o prazo do quadro GERAL.
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito especificamente para a empresa.