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O acesso a essa tela se da através de Ferramentas > Sistema > Clientes

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• Verifica CNPJ: valida CNPJ.

• Verifica formato Inscrição Estadual: valida formato digitado da Inscrição Estadual.

• Permite duplicação CGC CNPJ inativo: permite duplicar os CGC CNPJ de clientes que estiveres desativados.

• Visualiza Portador em Clientes: banco responsável pelo recebimento dos títulos.

• Valida Inscrição Estadual clientes: valida Inscrição Estadual.

• CEP obrigatório no cadastro clientes: esta opção marcada, se torna obrigatório o CEP preenchido no cadastro de clientes.

• Descritivo para Clientes com Status Livre: por padrão é LIVRE

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• Não pega o CEP padrão:  não utiliza o CEP cadastrado como padrão.
• Pega CEP padrão do perfil da empresa: utiliza o CEP padrão cadastrado no Perfil de Empresa.
• Pega CEP padrão pela UF do cliente: utiliza CEP padrão de acordo com a UF do Cliente.
• CEP padrão para envio CNAB: neste campo pode ser estipulado um CEP padrão para envio do CNAB.

Endereço utilizado no bloqueio de

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movimentação do Produto (Município ou UF)

Aqui estipula qual o tipo de endereço será utilizado para bloqueio de venda por município.

• Cadastro de Cliente; 
• Endereço de Entrega;
• Endereço de Cobrança;
• Endereço de Faturamento;

Permissão de Comprador

• Pode Ser comprador;
• Endereço de Faturamento;

Permissão de Comprador

• Pode Ser comprador: se selecionado está opção, pode ser comprador.
• Não pode ser comprador de outra entidade faturada: se selecionado está opção, não pode ser comprador de uma entidade faturada.
• Não pode ser comprador sob nenhuma hipótese: se selecionado está opção, não pode ser comprador.
• Não pode ser comprador de outra entidade faturada: se selecionado está opção, não pode ser comprador de uma entidade faturada.
• Não pode ser comprador sob nenhuma hipótese: se selecionado está opção, não pode ser comprador.

Consulta On-Line Sintegra

• Permite Consulta On-Line para Sintegra: permite ou não fazer a consulta online do cliente no Sintegra.
• Documento Sintegra: estipula qual o documento será validado no Sintegra.
• No. Consultas Armazenadas por Cliente: estipula a quantidade de consultas que será armazenada por cliente.

Código da Entidade que Representa a Filial
Nesse perfil informamos a entidade que irá representar a Filial ou Empresa Congênere.

Endereço no Cálculo de Frete e outras validações vendas

• Do cadastro do cliente (conforme região ou município);
• Do endereço pref. entrega;
• Do endereço pref. cobrança;
• Do endereço pref. faturamento;comprador.

Consulta On-Line Sintegra

• Permite Consulta On-Line para Sintegra: permite ou não fazer a consulta online do cliente no Sintegra.
• Documento Sintegra: estipula qual o documento será validado no Sintegra.
• No. Consultas Armazenadas por Cliente: estipula a quantidade de consultas que será armazenada por cliente.

Código da Entidade que Representa a Filial 

Informar o código da entidade que irá representar a Filial ou Empresa Congênere.

Endereço no Cálculo de Frete e outras validações vendas

• Do cadastro do cliente (conforme região ou município): endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Rotas (Clientes).
• Do endereço pref. entrega: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Outros Endereços (Clientes).
• Do endereço pref. cobrança: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.
• Do endereço pref. faturamento: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.

Restrição de Visualização de Clientes

• Controla vendedor por filial para os clientes: se marcado, controla de mais de um vendedor por cliente em filiais diferentes. Para mais informações, ver Controle de Vendedor por Filial;
• Visualiza todos os clientes: se marcado está opção não terá nenhuma restrição de visualização.
  Se opção acima desmarcada, habilita os campos abaixo:
  
  •  Visualização de Clientes com Status Potencial.
  • Visualização de Clientes com Status Livre.
  • Visualização de Clientes com Status Ativo.
    Com três opções cada:
    
  • Não Visualiza Clientes;
  • Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário;
  • Visualiza Clientes independente do filtro de vendedor;

Para informações relacionadas a visualização dos Pedidos no SispetroApp, ver Filtro para Visualização de Pedidos de Venda

Padrão para Inclusão de Clientes

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• Produtos permitidos para

...

• vendas
  
  • Congênere:
  Se
  • se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
  • Grande Consumidor:
  Se
  • se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
  • Posto Revenda:
  Se
  • se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
  • T.R.R:
  Se
  • se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
  • Órgão Publico: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.

Ramo de Atividade (Padrão p/ Clientes)

Estipula ramo padrão para todos os clientes;

Região de Vendas Padrão

Perfil que permite definir qual é a região de vendas padrão para os clientes. Por padrão é Geral.. Por padrão é Geral.

Padrão para Protesto de Cobrança

Perfil que, na inclusão do cliente, sugere qual será o padrão para protesto de cobrança eletrônica. Há três opções

• Sempre
• Nunca
• Depende do Convênio. 

Consulta On-Line - ANP 

• Forma de Consulta ANP

  • Pela tabela interna preenchida pela planilha da ANP: a ANP disponibiliza uma planilha com todos os postos autorizados. O SisPetro importa essa planilha para sua base e através das informações contidas nela verifica a bandeira do cliente e se ele está autorizado (caso esteja na planilha). A importação dessa planilha é feita via serviço do Hermes. Para mais informações, ver Serviço de Importação ANP

  • Pela URL da ANP configurada: verifica através do site da ANP configurado na opção Consulta ANP URL Principal.

• Consulta ANP URL Principal: 

  https://cpl.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/simp/consulta-postos/consulta.xhtmlConsulta ANP URL Secundária: https://www.anp.gov.br/postos/resultado.asp

  indisponível pela ANP.

• Consulta ANP URL Secundária: indisponível pela ANP.

• Verifica os produtos permitidos dos clientes na Consulta ANP
  • Define Não Verifica: nesta situação não faz nada.
  • Verifica no Pedido de Vendas: define se na inclusão do pedido de venda o SisPetro irá verificar e barrar a inclusão do pedido de vendas caso a descrição do produto seja diferente. Mais informações sobre, ver Consulta ANP.
• Permite Consulta On-Line para ANPDefine : define se será habilitada a Consulta On-Line na ANP.
• Atualiza Bandeira do Cliente
  
  

Consulta Via Cadastro de Cliente

• Caso as bandeiras estejam indicadas de forma correta na Tabela Bandeiras, se o perfil for habilitado, ao realizar a consulta ANP, a bandeira do cliente será atualizada conforme o que está registrado na própria ANP.

Consulta Via Cadastro de Cliente

• Ação sobre o cliente quando Bandeira da ANP inexistente na Tabela de Bandeiras
  Durante o processo de revogação, por exemplo, o cliente fica sem bandeira na ANP. Durante a consulta ANP, neste caso, o cliente não ficará bloqueado, podendo emitir pedido de venda. Para impedir isso foi criado este perfil. Podendo ser configurado de três formas:

• Bloqueia: Caso  caso não retorne nenhuma bandeira, da consulta ANP, o cliente será bloqueado.
• Indiferente: Nada  nada é feito
• Não Bloqueia: Não  não será bloqueado caso não retorne nenhuma bandeira.

...

Ação sobre o Cliente em relação ao status na ANP

Define qual decisão será tomada pelo SisPetro, de acordo com o Status do Cliente perante a ANP. Para mais informações, ver Consulta On-Line na ANP.

• Cadastro Atualizado: Quando  quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
• Autorização Revogada: Quando  quando autorização do cliente é revogada.
• Processo de Revogação: Quando  quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
• Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
• Não Localizado na Consulta: Quando  quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
  Cada campo possui 3 opções:
  
  • Bloqueia Cliente:

...

• •  bloqueia o Cliente de acordo com o seu Status após a consulta.
  • Desbloqueia o Cliente:

...

• •  desbloqueia o Cliente de acordo com o Status após a consulta.
  • É Indiferente:

...

• •  não faz nada, ou seja, não bloqueia nem desbloqueia o cliente independente do resultado da consulta.

...

• Documento ANP

...

• : define o documento que será consultado na ANP.
  
• Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido / NF de Venda:

...

• define se será realizada a validação do Status do Cliente perante a ANP na inclusão do pedido ou NF.
  • Não faz consulta:
   Ao
  • ao incluir Pedido ou NF, não será realizado nenhum tipo de consulta.
  • Só no pedido de vendas:
  Consulta
  • consulta só será realizada na inclusão do Pedido de Vendas.
  • No pedido e na NF de vendas:
  Consulta
  • consulta será realizada no Pedido de Vendas e na emissão de NF-e.
  • Só na NF de venda:
   Consulta
  • consulta só será realizada na emissão da NF-e.
• Validade da Consulta (URL) por Cliente em

...

• horas: define um período em horas para a realização da próxima consulta, caso o SisPetro estiver configurado para realizar a consulta

...

• ANP via URL da ANP configurada no Perfil
  • Exemplo: caso no perfil esteja definido uma validade de 4 horas, e seja realizado uma consulta ANP para um determinado cliente as 13:00 horas, o SisPetro só ira realizar a consulta de forma automática após as 17:00.

• Validade da Consulta (Planilha) por Cliente em

...

• horas.
  

  Informações

  Caso a Forma de Consulta ANP estiver configurada para realizar a consulta ANP pela tabela interna preenchida pela planilha ANP esse campo definirá uma validade, em horas, da planilha que foi importada. Para ficar mais claro, segue um exemplo:  A última planilha foi importada Sábado às 12:00; A validade está configurada para 46 horas; Logo a validade dos dados da planilha importada valerá até até segunda-feira às 10:00 O valor máximo aceito nesse campo é 4320 horas (180 dias)

...

Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.

• Não permite inclusão do Pedido: Não poderá incluir pedido, caso não ocorra a consulta ANP.
• Permite inclusão do Pedido s/ consulta: Irá permitir incluir pedido, mesmos sem a consulta ter sido realizada na ANP.

Consulta da ANP na Inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa

Define como será realizado a consulta ANP na inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa conectada. 

• Respeita Perfil de Sistema Geral: caso utilize essa opção, será respeitado a regra do perfil de sistema geral 'Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido de Vendas'
• Sempre executa consulta: ao utilizar essa opção SEMPRE será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda. 
• Nunca executa consulta: ao utilizar essa opção NUNCA será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda

  Consulta da ANP na Inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa

  Define como será realizado a consulta ANP na inclusão do Pedido/NF de Venda para a Empresa conectada. 

  • Respeita Perfil de Sistema Geral: caso utilize essa opção, será respeitado a regra do perfil de sistema geral 'Realiza Consulta ANP na inclusão do Pedido de Vendas'
  • Sempre executa consulta: ao utilizar essa opção SEMPRE será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda. 
  • Nunca executa consulta: ao utilizar essa opção NUNCA será realizado a consulta ANP no Pedido e NF de venda.
• Ação quando não for possível fazer Consulta
  Define qual decisão será tomada quando não for possível efetuar a consulta do Cliente, como por exemplo, quando estiver sem acesso à internet.
  • Não permite inclusão do Pedido: não poderá incluir pedido, caso não ocorra a consulta ANP.
  • Permite inclusão do Pedido s/ consulta: irá permitir incluir pedido, mesmos sem a consulta ter sido realizada na ANP.

Ação sobre o Pedido/NF de Venda em relação ao Status na ANP

Define qual decisão será tomada para cada situação de Status de Clientes perante a ANP no processo de inclusão do Pedido.

• Os Status são:
  • Cadastro Atualizado:
   Quando
  • quando encontra alteração, atualiza o cadastro do cliente.
  • Autorização Revogada:
   Quando
  • quando autorização do cliente é revogada.
  • Processo de Revogação:
   Quando
  • quando ocorre abertura de processo administrativo para revogação do processo.
  • Candidato a Posto Revendedor / Aguardando publ. D.O.U
  • Não Localizado na Consulta:
   Quando
  • quando o cadastro do cliente não é localizado na consulta ANP.
    Cada status, existem 2 opções:
    
    • Permite a inclusão do Pedido/NF
  - Não
  • • : não apresenta qualquer mensagem e o Pedido é incluído normalmente.
    • Não permite inclusão/ alteração do Pedido/NF
  - Apresenta
  • • : apresenta mensagem de bloqueio informando que não é permitida a venda para clientes com esse Status na Consulta ANP.

Consulta Cadastro de Contribuinte SEFAZ

• Executa Consulta Automática na SEFAZ

...

• : Indica ao SisPetro se este fará a Consulta Cadastro de Contribuinte na

...

• SEFAZ automaticamente ou não. Caso seja marcado fará a consulta nos clientes habilitados para tal. Para mais informações, ver Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ 

Valor Padrão na inclusão de clientes

• Ação quando não habilitado na SEFAZ: Este este perfil será usado apenas na inclusão de novos clientes. Deverá ser informado qual o padrão na inclusão, ou seja, como o perfil no cadastro de cliente será preenchido.
  • Não faz nada: Independente independente do resultado da pesquisa, o SisPetro nunca bloqueará o cliente.
  • Bloqueia/ Desbloqueia o Cliente: Caso  caso o cliente não esteja habilitado o SisPetro o bloqueará. Se numa próxima consulta este estiver habilitado, será desbloqueado.

Configuração do Serviço de Consulta Cadastro Contribuinte

• Periodicidade de dias para consulta por cliente: caso a consulta seja feita automaticamente pelo SisPetro, este perfil indica a cada quantos dias o sistema a fará.

...

•  Para mais informações

...

• , ver Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ

Análise de Crédito via Gerenciadora

• GERAL:

...

• configurações válidas para todas as empresas
  • Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito
    • Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão, cadastrada em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito.
    • Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
    • Forma de Consulta: indica como serão feitas as consultas:
      • Somente para pedidos com consulta pendente (padrão): esta opção desabilita a consulta através
      do cadastro de clientes - ver Clientes - Painel Navegação - permitindo
      • do cadastro de clientes permitindo a consulta somente através da inclusão de pedidos de venda. Nesta opção, as consultas são feitas automaticamente para os clientes que estejam configurados para consultar, utilizando o Serviço de Análise de Crédito no Servidor. Para mais informações, ver Clientes - Painel Navegação, Serviço de Análise de Crédito
      • Qualquer entidade habilitada: permite fazer consultas manuais através do cadastro de Clientes
      -
      • . Para mais informações, ver Clientes - Painel Navegação
  • Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são 90 dias.
• POR EMPRESA: configurações válidas somente para a empresa selecionada
  • Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito especificamente para a empresa.
    • Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão
    , cadastrada em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
    • . Caso não informe, será considerada a Gerenciadora Padrão informada no quadro GERAL. Para mais informações, ver Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
    • Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. Caso não informe, será considerado o ambiente informado no quadro Geral. É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
    • Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são
    0
    • zero dias. Caso informe diferente de
    0
    • zero, não será considerado o prazo do quadro GERAL.