Através da manutenção de pendências, o usuário poderá incluir e controlar todas as pendências cadastradas no sistema.
Para acessar a tela de manunteção manutenção de pendências, o usuário deve acessar o Menu Ferramentas / Contatos / Pendências:
Para incluir uma nova pendência, o usuário deve utilizar o botão Incluir.
O sistema irá abrir a tela de inclusão, onde o usuário deverá preecher preencher os dados referente a pendência.
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O primeiro campo a ser solicitado pelo sistema é o campo "Assunto". Isso permite ao usuário identificar o assunto e selecionar a entidade ou o contato que está gerendo essa gerando essa pendência. O ideal é que o usuário selecione primeiramente o contato, já que o sistema irá mostrar os contatos cadastrados no sistema e pode haver contatos que não tenham uma entidade vinculada. Caso o contato tenha uma entidade vínculadavinculada, o sistema automáticamente irá automaticamente irá preencher o código da entidade. Por outro lado, o usuário também poderá selecionar primeira a entidade, se souber que a entidade está vinculada corretamente a um contato. Havendo mais de um contato para entidade, o usuário poderá através do campo "Contato", selecionar o contato correto, já que o sistema irá apresentar na tela de pesquisa os contatos cadastrados para a entidade que foi selecionada no campo "Código da entidade". |
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Deve-se preecher o preencher o campo "Data", conforme a data que se deseja ser lembrado pelo sistema. O sistema não permitirá que seja cadastrado uma data e horário inferior a data e hora do sistema. |
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A pendência cadastrada será apresentada na manutenção de pendências e no menu principal do sistema.
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Para alertar ao usuário, conforme a sua situação de atraso, a pendência será apresentada com um determinado tipo de cor. Através do botão "Legenda", o usuário poderá consultar o significado de cada cor. |
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A pendência poderá mudar o status da pendência, conforme a sua necessidade. Para isso, deve-se acessar a pendência deseja, clicar no painel Detalhes e utilizar o botão Editar.
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O campo "Ação", estará habilitado, permitindo ao usuário alterar o status da pendência, ou seja, encerrar, cancelar ou até adiar a pendência para outro dia. |
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A tela de pendências, poderá ser acessada tanto pelo menu, como pela manutenção de clientes, ou pela tela principal do sistema (quando houver pendências cadastradas). Pela manutenção de clientes, será incluida incluída a pendência para a entidade selecionada.
Conforme descrito no tópico Contatos, o usuário poderá alterar a posição das colunas em tela e até fazer agrupamentos das informações, voltando quando quiser o layout original do sistema através do botão LayOut Defaultbotão Layout Default.
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Aspectos Importantes: O sistema permite que o usuário tenha acesso a determinadas entidades, conforme configuração de usuário para filtrar o vendedor, ou seja, se no perfil do usuário estiver configurado para filtrar as vendas por um determinado vendedor, o usuário só terá acesso aos clientes vinculados a esse vendedor. Essa configuração fará com que no momento de incluir uma pendência, na tela de pesquisa de contatos, apenas seja apresentado os clientes que o usuário tenha acesso, além dos contatos vinculados a fornecedores e entidades sem vinculo com alguma entidade. Caso o usuário conectado inclua uma pendência para um determinado cliente, ele terá acesso a essa pendência, podendo fazer alterações. Porém, se esse cliente foi vinculado a outro vendedor que o usuário não tenha acesso, embora ele possa ver a pendência (dependendo do perfil explicado no inicio desse tópico), o sistema não permitirá que a pendência seja alterada pelo usuário, emitindo a seguinte mensagem: |
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