O acesso a essa tela se da através de Ferramentas > Sistema > Clientes
Verifica C.G.CCNPJ: valida CNPJ.
Verifica formato Inscrição Estadual: valida formato digitado da Inscrição Estadual.
Permite duplicação CGC CNPJ inativo: permite duplicar os CGC CNPJ de clientes que estiveres desativados.
Visualiza Portador em Clientes: banco responsável pelo recebimento dos títulos.
Valida Inscrição Estadual clientes: valida Inscrição Estadual.
CEP obrigatório no cadastro clientes: esta opção marcada, se torna obrigatório o CEP preenchido no cadastro de clientes.
Descritivo para Clientes com Status Livre: por padrão é LIVRE
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- Não pega o CEP padrão: não utiliza o CEP cadastrado como padrão.
- Pega CEP padrão do perfil da empresa: utiliza o CEP padrão cadastrado no Perfil de Empresa.
- Pega CEP padrão pela UF do cliente: utiliza CEP padrão de acordo com a UF do Cliente.
- CEP padrão para envio CNAB: neste campo pode ser estipulado um CEP padrão para envio do CNAB.
Endereço utilizado no bloqueio de
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movimentação do Produto (Município ou UF)
Aqui estipula qual o tipo de endereço será utilizado para bloqueio de venda por município.
- Cadastro de Cliente;
- Endereço de Entrega;
- Endereço de Cobrança;
- Endereço de Faturamento;
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- Permite Consulta On-Line para Sintegra: permite ou não fazer a consulta online do cliente no Sintegra.
- Documento Sintegra: estipula qual o documento será validado no Sintegra.
- No. Consultas Armazenadas por Cliente: estipula a quantidade de consultas que será armazenada por cliente.
Código da Entidade que Representa a
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Filial
Informar o código da entidade que irá representar a Filial ou Empresa Congênere.
Endereço no Cálculo de Frete e outras validações vendas
- Do cadastro do cliente (conforme região ou município);
- Do endereço pref. entrega;
- Do endereço pref. cobrança;
- Do endereço pref. faturamento;: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Rotas (Clientes).
- Do endereço pref. entrega: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete, e o mesmo poderá ser utilizado junto com a Sobretaxa, cadastrada no Cliente. Para mais informações, ver Outros Endereços (Clientes).
- Do endereço pref. cobrança: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.
- Do endereço pref. faturamento: endereço que será utilizado como parâmetro para cálculo do frete.
Restrição de Visualização de Clientes
- Controla vendedor por filial para os clientes: se marcado, controla de mais de um vendedor por cliente em filiais diferentes. Para mais informações, ver Controle de Vendedor por Filial
- Visualiza todos os clientes: se marcado está opção não terá nenhuma restrição de visualização.
Se opção acima desmarcada, habilita os campos abaixo:- Visualização de Clientes com Status Potencial.
- Visualização de Clientes com Status Livre.
- Visualização de Clientes com Status Ativo.
Com três opções cada: - Não Visualiza Clientes;
- Visualiza Clientes cujo vendedor seja o mesmo do usuário;
- Visualiza Clientes independente do filtro de vendedor;
Para informações relacionadas a visualização dos Pedidos no SispetroApp, ver Filtro para Visualização de Pedidos de Venda
Padrão para Inclusão de Clientes
- Produtos permitidos para vendas
- Congênere: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Grande Consumidor: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Posto Revenda: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- T.R.R: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
- Órgão Publico: se marcado pode realizar venda para clientes desse tipo.
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Forma de Consulta ANP
Pela tabela interna preenchida pela planilha da ANP: a ANP disponibiliza uma planilha com todos os postos autorizados. O SisPetro importa essa planilha para sua base e através das informações contidas nela verifica a bandeira do cliente e se ele está autorizado (caso esteja na planilha). A importação dessa planilha é feita via serviço do Hermes. Para mais informações, ver Serviço de Importação ANP
Pela URL da ANP configurada: verifica através do site da ANP configurado na opção Consulta ANP URL Principal.
Consulta ANP URL Principal: indisponível pela ANP.
Consulta ANP URL Secundária: indisponível pela ANP.
- Verifica os produtos permitidos dos clientes na Consulta ANP
- Não Verifica: nesta situação não faz nada.
- Verifica no Pedido de Vendas: define se na inclusão do pedido de venda o SisPetro irá verificar e barrar a inclusão do pedido de vendas caso a descrição do produto seja diferente. Mais informações, ver Consulta ANP.
- Permite Consulta On-Line para ANP: define se será habilitada a Consulta On-Line na ANP.
- Atualiza Bandeira do Cliente
Caso as bandeiras estejam indicadas de forma correta na Tabela Bandeiras, se o perfil for habilitado, ao realizar a consulta ANP, a bandeira do cliente será atualizada conforme o que está registrado na própria ANP.
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- Executa Consulta Automática na SEFAZ: Indica ao SisPetro se este fará a Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ automaticamente ou não. Caso seja marcado fará a consulta nos clientes habilitados para tal. Para mais informações, ver Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ
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Periodicidade de dias para consulta por cliente: caso a consulta seja feita automaticamente pelo SisPetro, este perfil indica a cada quantos dias o sistema a fará. Para mais informações, ver Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ
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- GERAL: configurações válidas para todas as empresas
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito
- Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão, cadastrada em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito.
- Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Forma de Consulta: indica como serão feitas as consultas:
- Somente para pedidos com consulta pendente (padrão): esta opção desabilita a consulta através do cadastro de clientes permitindo a consulta somente através da inclusão de pedidos de venda. Nesta opção, as consultas são feitas automaticamente para os clientes que estejam configurados para consultar, utilizando o Serviço de Análise de Crédito no Servidor. Para mais informações, ver Clientes - Painel Navegação, Serviço de Análise de Crédito
- Qualquer entidade habilitada: permite fazer consultas manuais através do cadastro de Clientes. Para mais informações, ver Clientes - Painel Navegação
- Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são 90 dias.
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito
- POR EMPRESA: configurações válidas somente para a empresa selecionada
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito especificamente para a empresa.
- Gerenciadora Padrão: informe a gerenciadora padrão. Caso não informe, será considerada a Gerenciadora Padrão informada no quadro GERAL. Para mais informações, ver Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Ambiente: Produção ou Homologação. Por padrão é Homologação. Caso não informe, será considerado o ambiente informado no quadro Geral. É sobreposto pela configuração feita em Tabela Gerenciadora de Análise de Crédito
- Prazo (dias) para a Consulta Expirar: número de dias, contados a partir da data da última consulta realizada, para expirar a consulta. Por padrão são zero dias. Caso informe diferente de zero, não será considerado o prazo do quadro GERAL.
- Permite Consulta a Gerenciadora: por padrão é desmarcada. Se marcada, permitirá realizar consultas à Gerenciadora de Análise de Crédito especificamente para a empresa.
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