A partir do painel Detalhes é possível acionar o painel Patrimônio / Referências localizado no menu inferior da tela, para mostrar a tela abaixo que será preenchida com todas as propriedades, referências bancárias e comerciais do cliente, além dos acionistas.
Para alterá-la o usuário deve ter o privilégio do perfil, Alteração de Cliente e ao perfil de usuário Pode Alterar Dados do Patrimônio do Cliente. Para mais informações, acesse Painel Segurança (Usuários).
| Aviso |
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A partir da versão 10.27, para alterar os dados de Patrimônio / Referência, basta que no perfil do usuário tenha a opção Pode alterar dados do patrimônio do cliente marcado. Para mais informações ver Painel Segurança (Usuários). |
Os dados financeiros são os vindos do balanço do cliente.
No grupo Controle Acionário podem ser cadastrados os acionistas/sócios e, pesquisar em quais entidades eles tem participação, através do botão Entidades com o mesmo sócio:
Acionando o botão, serão apresentadas todas as entidades relacionadas ao CPF do sócio/acionista, na janela de pesquisa abaixo:
