Comparação de Páginas

Este documento visa orientar como controlar contratação de serviços através de PMM.

Para que o controle funcione corretamente é necessário fazer as seguintes configurações.

Perfil de Sistema

MenuNo menu Ferramenta/Sistema/Aba Compras,  quadro Pedido de Movimentação de Material, perfil "Quantidade Pendente no PMM" - Ver informações de Compras configurar os seguintes perfis (maiores informações de Perfil de Sistema - Compras.

Escolher a opção Pela quantidade do pedido. Este perfil traz sugerido na inclusão do PMM o campo Liberação da Quantidade Pendente que pode ser mudado pelo Usuário, caso tenha permissão, ao selecionar essa opção o Sispetro passa a controlar a quantidade pendente, abatendo as quantidades recebidas.

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Controle de Saldo Financeiro -  É possível fazer alguns contreles financeiros no PMM através dos perfis de sistema):

• Verifica Saldo Financeiro do PMM x Títulos Vinculados

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Se esse perfil estiver marcado, o SisPetro irá controlar o valor da Nota de Entrada de acordo com o valor do PMM.

• Não verifica: selecionado esta opção, não será realizado a verificação de valores.
• Verifica analisando por item do PMM: selecionado esta opção, o SisPetro irá controlar o valor da Entrada de acordo com o valor do PMM, analisando por item do PMM.

• Verifica analisando o total do PMM: selecionado esta opção, o SisPetro irá controlar o valor da Entrada de acordo com o valor do PMM, analisando pelo total do PMM. 

Validação de valores

Menu Ferramenta/Sistema/Aba Compras,  quadro Pedido de Movimentação de Material, perfil  "Validação de valores" - Ver informações de Perfil de Sistema - Compras.

Indicará qual será o tratamento do SisPetro quanto a validação do Saldo financeiro do PMM x Notas que serão vinculadas a ele. As opções são: 

• Verifica somente NF que movimentam estoque: ou seja, somente naturezas de operação cuja movimentação de estoque está ticada igual a sim.  Mais detalhes em : Dados Gerais (Painel Geral).
• Verifica todas as NF vinculadas ao PMM.

Configuração da natureza de operação da nota de serviço.

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• • Escolher uma das opções que verifica o saldo, pois assim evita de receber o PMM além do valor dele.

• "Validação de valores": Não interferirá, pois a NF movimentará estoque (ver maiores detalhes no tópico da Natureza

Produto

No menu Arquivo/Produto/Aba Detalhes/Dados Gerais

O produto a ser utilizado no PMM deve ter o perfil Participa do Fechamento de Estoque, desmarcado em seu cadastro, para que não interfira no Fechamento de Estoque do depósito escolhido ao lançar a NF

Natureza de Operação

No menu Tabelas Auxiliares/Faturamento/Natureza Operação/Aba Dados Gerais É importante é importante que a natureza utilizada para lançar a NF de serviço, esteja com os seguintes perfis marcados:

• Movimenta Estoque - Para que o controle de quantidade seja realizado, opção tem apenas a função de movimentar as quantidades no PMM, já que o produto não utilizado não participa participará do fechamento de estoque , ou seja não terá tendo impacto no deposito estoque do depósito selecionado na nota fiscalNota Fiscal.
• Obriga a informar número do pedido de compra - Para que o vinculo vínculo do PMM seja efetuado no momento da inclusão da nota de serviço.

Inclusão de PMM

Menu Movimentação/Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de MaterialCom a configuração acima ao incluir o PMM já virá preenchido o campo Liberação da Quantidade Pendente com a opção Pela quantidade do Pedido.

Como se trata de prestação de serviço, o campo tipo de recebimento deve ser Via recebimento direto do fornecedor.

O campo Contrato de prestação de Serviço é opcional, para saber mais sobre o recurso acesse Contratos de Prestação de Serviços.

O produto utilizado no pedido deve ter o perfil Participa do Fechamento de Estoque, desmarcado em seu cadastro, para que o contrele funcione devidamente.

É possível trabalhar de duas maneiras:

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Avance até concluir a inclusão do PMM.

Inclusão da

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Nota Fiscal de

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Serviço

Menu Movimentação//Estoque/Entradas/Recebe

Deverão ser informados os seguintes dados:

• Com pedido anterior: para que seja liberadq liberada a opção de informar o número do PMM.

• Natureza de Operação: informe a natureza de operação, criada para inclusão da nota fiscal de serviço.
• Número do Pedido: número do PMM relacionado ao serviço tomado.Tipo de Documento: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.
• Histórico: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.

Avance preeenchendo os demais dados da nota fiscal até tela de itens.

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Recebimento total por percentual: no campo Qtde, informar 100 para recebimento total do serviço.

Recebimento parcial por qantidadequantidade: em caso de recebimento parcial, no caso o exemplo que utilizamos no PMM acima, de R$ 50.000,00, receberemos R$10.000,00, basta informar 10.0000, 000 no campo Qtde no item da nota fiscal, o valor unitário será carregado do PMM.

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Recebimento Total por quantidade: exemplo que utilizamos no PMM acima, de R$ 50.000,00, receberemos o valor total, basta informar 50.0000000, no campo Qtde no item da nota fiscal, o valor unitário será carregado do PMM.

Por se tratar de uma nota fiscal Nota Fiscal de serviço, a quantidade e o preço não precisam ser exatamente como está na Danfeconstam do documento fiscal, sendo importante o Valor Total do serviço estar correto.

Avance preenchendo os dados das demais telas até finalizar a inclusão da nota.

Controle do PMM

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Menu Movimentação/Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de Material/Manutenção Pedido de Movimentação de Material

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Informações
title Fechamento de Estoque
A operação demostrada demonstrada nesse documento, não tem impacto no fechamento de estoque, ou seja as movimentações de quantidade é apenas no PMM e Nota Fiscal.