Comparação de Páginas

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É necessário ter perfil de usuário para poder manipular esses dados. Além dos perfis já citados no help sobre Dados Gerais, temos também o perfil:

• Pode Modificar Padrão para Vendas - Permite a Visualização da Aba Padrão Para Venda (Este perfil funciona em dependência com os perfis Pode Incluir Clientes e Pode Alterar Clientes) 
• Pode alterar padrão para vendas (Este perfil funciona em dependência com os perfis Pode Incluir Clientes e Pode Alterar Clientes) 
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Na tela de configuração dos dados do novo Cliente se dá através da aba Detalhes / aba inferior Padrão para Vendas:

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• Limite de Crédito - Para alterá-la o usuário deve ter os seguintes perfis de usuários habilitados, Alteração de Cliente, Altera Limite de Crédito Entidade. Para mais informações, acesse Painel Segurança (Usuários).
• Taxas de juros
• Tabela de preços
• Condições de pagamento
• Conta Contábil Conta Contábil Real- Para Alterar é  necessário ter perfil de usuário habilitado, Pode Modificar Código de Contas Contábeis, além dos perfisl Pode Incluir CLiente e Poder Alterar Cliente. Painel Segurança (Usuários) 
• Conta Contábil Real - Para Alterar é  necessário ter perfil de usuário habilitado, Pode Modificar Código de Contas Contábeis, além dos perfisl Pode Incluir CLiente e Poder Alterar Cliente. Painel Segurança (Usuários) 
• Tipo Cobrança
• Tipo Cliente - É necessário ter perfil de usuário habilitado, Alteração de Cliente no Cadastro de Clientes. Para mais informações, acesse Painel Segurança (Usuários).
• Moeda
• Portador
• Transportadora

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• Endereço preferencial: por meio desta pré-configuração, o sistema poderá fazer uso automático de outros endereços que o cliente possua, no processo da digitação de um pedido de venda ou mesmo no processo de faturamento. Por exemplo, supondo que o cliente possua um endereço de faturamento em Paulínia, um de cobrança em São Paulo e um de entrega em Limeira, e no cadastro de "Outros Endereços" já foram informados. Não teria cabimento que toda vez que o usuário realiza-se um pedido de venda ou mesmo um faturamento, tivesse que ficar digitando todas essas informações novamente. Para que isso não ocorra, bastaria somente selecionar no campo "Entrega", o endereço de entrega previamente cadastrado, no campo "Cobrança", o endereço de cobrança e no campo "Faturamento", o endereço de faturamento previamente cadastrado, assim de forma automática, o sistema trará esses campos no pedido de venda ou faturamento agilizando e diminuindo uma possível falha de digitação. Além disso, o usuário poderá alterar os endereços de Entrega, Cobrança e Faturamento no momento da inclusão do pedido de venda.

  Informações
  Importante: o endereço definido para entrega, cobrança ou faturamento poderá ser utilizando para o cálculo de frete no momento da inclusão do pedido de venda. Para definir qual endereço deverá ser utilizando para cálculo do frete, veja o help Cálculo do Valor do Frete.

  
  

• Endereço de Consumo: endereço onde o produto será consumido, independente do endereço de faturamento do cliente. Utilizado para cálculo de impostos.
• Protesto Cobrança Eletrônica: veja maiores informações no help Protesto Cobrança Eletrônica.
• Imprime Mensagem Cobrança: habilite este campo e escolha uma mensagem padrão para ser impressa no momento da impressão de algum documento de cobrança (ficha de compensação, por exemplo) somente para este cliente.
• Imprime Mensagem Nota Fiscal: habilite este campo e escolha uma mensagem padrão para ser impressa no momento da impressão da Nota Fiscal somente para este cliente.
• Condição de Pagamento por Produto: se marcado, indica que deverá ser especificado uma condição de pagamento para cada produto vendido a este cliente. Para informar a condição de pagamento por produto, deve acessar a aba "Preços", botão Editar. No pedido de venda, ao escolher uma condição de pagamento, o sistema restringirá os produtos para venda conforme esta escolha. Ver mais detalhes no help Condição de Pagamento por Produto.
• Permite Desconto Condicional: se marcado, este cliente tem direito de receber o desconto condicional. O valor de desconto condicional deve ser informado no painel "Preços", botão Editar e também na inclusão de um título a receber.
• Solicita Imp. do boleto na geração da NF: se marcado, haverá a impressão automática do boleto ao concluir a emissão da NF, uma vez que o cliente não faça parte do DDA. Para maiores informações sobre DDA veja o help Indicação no Cadastro de Clientes sobre DDA
• Exige Pagamento antecipado?: veja o Help Pré-Pagamento - Aviso
• Bloqueio de Clientes: pode-se bloquear as vendas (inclusive o faturamento) de determinados clientes por algum motivo peculiar (cheque devolvido, falência, títulos em atraso, etc) de maneira manual ou de maneira automática. O Sispetro possui um procedimento de bloqueio automático de clientes que, através de alguns parâmetros inseridos pelo usuário, analisa a situação de cada cliente bloqueando-o caso determinadas situações ocorram. Mais detalhes deste procedimento podem ser vistos em Bloqueio Automático de Clientes.
  • O botão Ver Bloqueios, mostra a relação dos motivos pelo qual o cliente está bloqueado:
    
  • Pode-se desbloquear selecionando o registro desejado, clicando no botão "Desbloqueia". Este botão estará habilitado se o usuário tiver permissão, indo no menu Ferramentas / Usuário - painel Perfil, painel Segurança / caixa Cliente:
    
  • Os tipos de bloqueios de clientes que o Sispetro bloqueia automaticamente se encontra no menu Ferramentas / Cadastro Clientes / opção Tipos de Bloqueios de Clientes.
• Bloqueio Pedido quanto a Entrega/Retira: pode-se bloquear a inclusão de um Pedido de Venda, caso o cliente tenha alguma restrição quanto a pedidos do tipo entrega ou retira. Ou seja, pode-se configurar clientes para que somente seja permitido a inclusão de pedidos do tipo entrega, ou então, somente do tipo retira, conforme o que for definido no cadastro. Sendo as opções:
  • Não bloqueia quanto Entrega/Retira: pode-se incluir qualquer tipo de pedido.
  • Bloqueia pedido tipo Entrega: somente poderá ser incluído do tipo retira.
  • Bloqueia pedido tipo Retira: somente poderá ser incluído do tipo entrega.
• Seguro: é possível definir se para determinados clientes a empresa irá trabalhar com seguro de carga. Mas para isso é necessário configurar, primeiramente, a empresa para trabalhar com seguros. O perfil Habilita Seguros que fica em {{Ferramentas / Sistema / Vendas }} deverá estar marcado:
  
  • Dentro deste perfil é necessário configurar o campo Permissão de Seguro X Modalidade de Frete, que definirá a forma como o Sispetro irá aplicar o seguro para os tipos de frete.
  • O campo Perfil deverá ser configurado com uma das opções abaixo:
    • Sem Seguro: O cliente não trabalha com seguro de carga, e o perfil de Pedido Segurado não estará habilitado.
    • Usuário Escolhe: O cliente não trabalha com seguro de carga, e o perfil de Pedido Segurado ficará habilitado para que o usuário defina.
    • Com Seguro: o cliente irá trabalhar com seguro de carga obrigatoriamente.
  • Em seguida será necessário vincular o Seguro cadastrado na Tabela de Seguros ao cliente.

• Hipoteca: é possível definir para determinados clientes o valor de Hipoteca, para que seja informado no Pedido de Venda.

• Este necessita de permissão especial para sua alteração, além dos perfis de Inclusão e Alteração, é necessário habilitar o perfil Pode Alterar dados de Fiança e Hipoteca, Painel Segurança (Usuários)
  

  Informações
  O Relatório CliHipoteca.rtm poderá ser configurado e utilizado no Gerenciador de Relatórios para identificação dos clientes que utilizam do recurso.

  
  

• O usuário deverá informar os dados da Hipoteca nos campos:
  • Data Vencimento
  • Limite de Crédito
  • Valor da Hipoteca

• Fiança: é possível definir para determinados clientes dados sobre Fiança, para que sejam informados no Pedido de Venda assim como a Hipoteca.
  

  Informações
  O Relatório CliFianca.rtm poderá ser configurado e utilizado no Gerenciador de Relatórios para identificação dos clientes que utilizam do recurso.

  
  

• O usuário deverá informar os dados da Fiança nos campos:
  • Data Vencimento
  • Data de Emissão
  • Registro do Imóvel
  • Nome do Fiador
    
    
• Tabela de Comissão de Vendas: permite que seja vinculada uma tabela de comissão de vendas, que pode variar de acordo com o cliente. Para que o Sispetro habilite este campo, deve-se habilitar o parâmetro de "Configuração de Comissão de Vendas" por Cliente, em Ferramentas / Sistema / Painel Vendas (Painel Vendas) e, cadastrar uma Tabela de Comissão em Tabelas Auxiliares / Vendas / Comissão de Vendas.
  
  
  
• Multa: além da Taxa de Juros ao dia, é possível que o sistema trabalhe com multa a ser cobrada nos títulos de contas a receber em atraso. A configuração será realizada conforme quadro abaixo:
  
• No campo Multa a ser Utilizada selecione uma das opções abaixo:
  
  • Conforme cadastro do Cliente poderá ser incluído uma multa padrão específica para cada cliente.
  • Conforme perfil de Sistema o sistema utilizará o valor padrão do sistema definido na aba Financeiro do Perfil de Sistema.

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