Comparação de Páginas

Para saber o status de um pedido de movimentação de material e quaisquer informações complementares a ele, o usuário deve acessar a tela de manutenção de Pedidos via Menu Movimentação / Movimentação de Material / Manutenção Pedidos. O acesso a essa opção depende do Painel Compras (Usuários).
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Para adicionar os campos de pesquisa como Data Cancto e Vendedor , Vendedor, Qtde Transferida Recebida e Qtde Transferida Enviada clique no botão da esquerda (como na imagem abaixo) e em seguida selecione os dois campos.

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Para localizar, por exemplo, um pedido pelo seu número, basta clicar no campo de filtro da coluna, abrir a lista de pesquisa, selecionar o número. Caso queira realizar um filtro com parâmetros de igual, maior ou menor e menor, etc., basta  basta clicar em customizar, o SisPetro mostrará a imagem abaixo. Após isso basta preencher os campos conforme sua necessidade. 

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Ao acessar essa manutenção o SisPetro mostra a lista dos pedidos a partir de uma determinada data previamente configurada conforme o número de dias para exibição. Esse número é configurado no menu Ferramentas/Sistema/Vendas, quadro Período para exibição de dados na Man. de De Pedidos.

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Essa configuração evita que seja mostrada na tela uma quantidade muito grande de dados, já que a tela de Manutenção de Pedidos armazena todos os pedidos da empresa desde o seu início.

Para consultar pedidos com datas anteriores, basta alterar o intervalo de datas conforme sua necessidade no quadro Período para exibição de dados. 

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Os Pedidos ainda não aprovados, aparecem na cor amarela. Outros detalhes referente ao padrão de cores utilizada podem ser obtidos acionando o botão Legenda.

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É possível também alterar o Tipo de PMM, Condição de pagamento, depósito, datas de inclusão e entrega, e ate até mesmo dados dos produtos como quantidade e valor. Essas alterações são permitidas somente se o PMM não estiver aprovado.

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• Visualiza:
   
  • Através da tela de visualização é possível alterar dados do PMM como: Normal normal para Emergencial e vice-versa se a empresa estiver configurada para trabalhar com Aprovação por Alçada.
    
    
• Emite:
  
  • Permite realizar a impressão do PMM que está selecionado. 
    
    
• Cancela:
  
  • Exclui um PMM que ainda não foi aprovado ou cancela um PMM que já foi aprovado.
    
    
• Aprova:
  
  • Aprova um PMM que ainda não foi aprovado.
    
    
• Desaprova:
  
  • Torna um pedido aprovado de volta para pendente de aprovação (em amarelo). 
    
    
• Suspende:
  
  • Suspende um PMM vinculado a um contrato de prestação de serviço. Para mais informações, ver Painel Compras (Usuários) e Contratos de Prestação de Serviços.
    
    
• Canc.Suspen:
  
  • Cancela a suspenção suspensão de um PMM vinculado a um contrato de prestação de serviço. Para mais  mais informações, ver Painel Compras (Usuários) e Contratos de Prestação de Serviços.
    
    
• Adto:
  
  • É possível incluir o Adiantamento, seja quantificado ou não, para os PMM. Na Aba Movto. Material / Aba Lateral Financeiro mostra os adiantamentos vinculados ao pedido.
    
    
• Transf.:
  
  • É possível fazer uma transferência da quantidade do PMM ou desalocar ele. Para esse botão ficar habilitado há algumas regras, sendo:
    • Perfil de Usuário > Compras > o perfil Pode Fazer Transferência de PMM deve estar habilitado;
    • Não pode ser um PMM de Importação;
    • Não pode ter Quantidade Pendente zerada;
    • O PMM tem que estar aprovado;
    • O PMM não pode ser ser pela Quantidade Paga e sim pela Quantidade do Pedido.

Para mais informações, ver Transferência de saldo de Pedidos de Movimentação de Material

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Para visualizar outras informações de determinado pedido, posicione o cursor sobre ele (de acordo com conforme a ordem em que são mostrados os pedidos, pode-se digitar os primeiros dígitos do pedido (caso seja esta a ordem) ou as primeiras letras do fornecedor (caso a ordem seja Razão Social). Após selecionar o pedido correto, clique no painel correspondente:

• Itens Pedido: mostra os itens do pedido selecionado.

Nas versões anteriores Botão Desaloca constava na aba de pedidos. Atualmente ele está na aba Itens Pedido.

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Ordem Carregamento: mostra a ordem ou ordens de carregamento do pedido selecionado.

 

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Nota Fiscal: mostra as notas fiscais de determinado pedido e se elas participaram ou não da Validação do PMM. Para mais informações, ver Aba Nota Fiscal.

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Observações: mostra as observações do pedido,

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para mais informações, ver Inclusão de Observações no PMM.

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Cota Dia: mostra e altera a cota diária prevista do pedido selecionado. Pode-se também clicar no botão Imprime para emitir a programação de entrega que está sendo exibida na tela. Para mais informações, ver Com controle de Cota - Contrato de Compra.


    

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Fluxo Pagto Previsto: mostra e Altera o fluxo previsto do pedido selecionado.


    

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Movto Material: mostra o Movimento do Financeiro -Adiantamentos e Baixas - e de Entregas - OC's de transferência e Notas Fiscais - do pedido selecionado.

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• Aprovações: mostra as aprovações do pedido. Para mais informações, ver Pedido de Movimentação de Material
  • Aprovações por alçada: mostra as aprovações por alçada

Aprovações/Valor: mostra as aprovações por valor

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Contratos de Venda Vinculados: mostra os contratos de Vendas Vinculados a esse PMM. Para mais informações, ver Pedido de Movimentação de Material


          

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Alterações PMM: mostra as alterações do PMM

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Arquivos Anexados: nessa aba é possível vincular algum arquivo pertinente ao PMM. Porém, para isso é necessário estar configurada a pasta de arquivo nas configurações do Controlador Hermes. Além disso, no menu Ferramentas / Usuário / aba Perfil/ Aba inferior Compras /

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 Quadro Arquivos anexados devem estar habilitados.

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Despesas Vinculadas:

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 nessa aba é possível vincular despesas extras ao PMM. Porém, essa aba só ficará visível se o perfil de Sistema / aba

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Compras / opção Vincula

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Despesas ao PMM deve estar marcado.

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Log de Alterações: mostra as alterações efetuadas no PMM. 

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• Importação: nessa aba é possível ver os produtos e despesas do PMM cujo tipo é importação. Nela há três abas no canto inferior esquerdo:
  • Dados Gerais: aqui é possível visualizar os produtos a serem nacionalizados, taxa cambial e , etc.
  • Pagamentos: aqui é possível abrir o processo de pagamentos, incluir pagamentos e solicitar o cancelamento
  • Nacionalização: aqui é possível incluir o processo de nacionalização, vincular as despesas de importação e emitir a nota fiscal. 

Para mais informações, ver Processo de Importação de Combustíveis - Nacionalização

Pré-Adiantamentos: mostra os pré-adiantamentos vinculados ao PMM. 

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Centro de Custos: mostra os centros de custos que o PMM foi rateado. 

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Para visualizar novamente o pedido, selecione o pedido desejado e aperte o botão Visualiza

Para emitir o pedido, selecione o pedido desejado e aperte o botão Emite

Para mais informações, ver Painel Compras no Perfil do Sistema.

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