Este documento visa orientar como controlar contratação de serviços através de PMM.
Para que o controle funcione corretamente é necessário fazer as seguintes configurações.
Perfil de Sistema
MenuNo menu Ferramenta/Sistema/Aba Compras, quadro Pedido de Movimentação de Material, perfil "Quantidade Pendente no PMM" - Ver informações de Compras configurar os seguintes perfis (maiores informações de Perfil de Sistema - Compras.
Escolher a opção Pela quantidade do pedido. Este perfil traz sugerido na inclusão do PMM o campo Liberação da Quantidade Pendente que pode ser mudado pelo Usuário, caso tenha permissão, ao selecionar essa opção o Sispetro passa a controlar a quantidade pendente, abatendo as quantidades recebidas.
Controle de Saldo Financeiro - É possível fazer alguns controles financeiros no PMM, através dos perfis de sistema:
Verifica Saldo Financeiro do PMM x Títulos Vinculados
Menu Ferramenta/Sistema/Aba Compras, quadro Pedido de Movimentação de Material, perfil "):
- Verifica Saldo Financeiro do PMM x Títulos Vinculados
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Se esse perfil estiver marcado, o SisPetro irá controlar o valor da Nota de Entrada de acordo com o valor do PMM.
- Não verifica: selecionado esta opção, não será realizado a verificação de valores.
- Verifica analisando por item do PMM: selecionado esta opção, o SisPetro irá controlar o valor da Entrada de acordo com o valor do PMM, analisando por item do PMM.
Verifica analisando o total do PMM: selecionado esta opção, o SisPetro irá controlar o valor da Entrada de acordo com o valor do PMM, analisando pelo total do PMM.
Validação de valores
Menu Ferramenta/Sistema/Aba Compras, quadro Pedido de Movimentação de Material, perfil "Validação de valores" - Ver informações de Perfil de Sistema - Compras.
Indicará qual será o tratamento do SisPetro quanto a validação do Saldo financeiro do PMM x Notas que serão vinculadas a ele. As opções são:
- Verifica somente NF que movimentam estoque: ou seja, somente naturezas de operação cuja movimentação de estoque está ticada igual a sim. Mais detalhes em : Dados Gerais (Painel Geral).
- Verifica todas as NF vinculadas ao PMM.
Configuração da natureza de operação da nota de serviço.
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- Escolher uma das opções que verifica o saldo, pois assim evita de receber o PMM além do valor dele.
- "Validação de valores": Não interferirá, pois a NF movimentará estoque (ver maiores detalhes no tópico da Natureza
Produto
No menu Arquivo/Produto/Aba Detalhes/Dados Gerais
O produto a ser utilizado no PMM deve ter o perfil Participa do Fechamento de Estoque, desmarcado em seu cadastro, para que não interfira no Fechamento de Estoque do depósito escolhido ao lançar a NF
Natureza de Operação
No menu Tabelas Auxiliares/Faturamento/Natureza Operação/Aba Dados Gerais É importante é importante que a natureza utilizada para lançar a NF de serviço, esteja com os seguintes perfis marcados:
- Movimenta Estoque - Para que o controle de quantidade seja realizado, opção tem apenas a função de movimentar as quantidades no PMM, já que o produto não utilizado não participa participará do fechamento de estoque , ou seja não terá tendo impacto no deposito estoque do depósito selecionado na nota fiscalNota Fiscal.
- Obriga a informar número do pedido de compra - Para que o vinculo vínculo do PMM seja efetuado no momento da inclusão da nota de serviço.
Inclusão de PMM
Menu Movimentação/Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de Material/Com a configuração acima ao incluir o PMM já virá preenchido o campo Liberação da Quantidade Pendente com a opção Pela quantidade do Pedido.Pedido de Movimentação de Material
Como se trata de prestação de serviço, o campo tipo de recebimento deve ser Via recebimento direto do fornecedor.
O campo Contrato de prestação de Serviço é opcional, para saber mais sobre o recurso acesse Contratos de Prestação de Serviços.
O produto utilizado no pedido deve ter o perfil Participa do Fechamento de Estoque, desmarcado em seu cadastro, para que o contrele funcione devidamente.
É possível trabalhar de duas maneiras:
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Avance até concluir a inclusão do PMM.
Inclusão da
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Nota Fiscal de
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Serviço
Menu Movimentação//Estoque/Entradas/Recebe
Deverão ser informados os seguintes dados:
Com pedido anterior: para que seja liberadq liberada a opção de informar o número do PMM.
- Natureza de Operação: informe a natureza de operação, criada para inclusão da nota fiscal de serviço.
- Número do Pedido: número do PMM relacionado ao serviço tomado.Tipo de Documento: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.
- Histórico: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.
Avance preeenchendo os demais dados da nota fiscal até tela de itens.
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Recebimento total por percentual: no campo Qtde, informar 100 para recebimento total do serviço.
Recebimento parcial por qantidadequantidade: em caso de recebimento parcial, no caso o exemplo que utilizamos no PMM acima, de R$ 50.000,00, receberemos R$10.000,00, basta informar 10.0000, 000 no campo Qtde no item da nota fiscal, o valor unitário será carregado do PMM.
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Recebimento Total por quantidade: exemplo que utilizamos no PMM acima, de R$ 50.000,00, receberemos o valor total, basta informar 50.0000000, no campo Qtde no item da nota fiscal, o valor unitário será carregado do PMM.
Por se tratar de uma nota fiscal Nota Fiscal de serviço, a quantidade e o preço não precisam ser exatamente como está na Danfeconstam do documento fiscal, sendo importante o Valor Total do serviço estar correto.
Avance preenchendo os dados das demais telas até finalizar a inclusão da nota.
Controle do PMM
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Menu Movimentação/Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de Material/Manutenção Pedido de Movimentação de Material
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A operação demostrada demonstrada nesse documento, não tem impacto no fechamento de estoque, ou seja as movimentações de quantidade é apenas no PMM e Nota Fiscal. |