O acesso a essa tela se dá através de Ferramentasde Ferramentas / Sistemas / Vendas .
Aqui será definido os padrões que serão sugeridos na inclusão de clientes no perfil de vendas além das configurações relacionadas ao pedido de venda.
Conhecendo os Perfis
Limite Crédito: quando é definido um valor neste campo, ao incluir um cliente, o SisPetro sugere este valor como limite de crédito.
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Natureza de Operação: este perfil permite que seja definida uma natureza de operação padrão, que será utilizada para novos produtos.
Arquivo de Layout Pedido: caminho do layout de impressão do pedido.
Arquivo de Layout Pedido Venda Direta: caminho do layout de impressão do pedido de venda direta.
Mostra gráfico movimento produtos automaticamente?: com com este perfil marcado, o Sispetro SisPetro apresenta informações de últimas OCsOC, com os respectivos valores, no cadastro de produtos - Aba Quantidades/Informações. Para mais detalhesinformações, acesse ver Quantidades-Informações.
Altera pedido após aprovação?: quando habilitado, permite que os pedidos sejam alterados após aprovação. Perfil não utilizado por empresas que operam no ramo de combustíveis.
Aprova financeiro mesmo com débitos atrasados do cliente: permite que o usuário aprove pedidos de clientes que possuam débitos atrasados.
Usuário aprova pedido por filial?: este perfil se marcado, os usuários só poderão aprovar os pedidos nas filiais que tiverem permissão no perfil de usuário aba filiais p/ aprovação de vendas. A permissão é liberada no menu Ferramentas / Usuários aba Filiais p/ Aprovação de Vendas. Caso não tenha nenhuma filial selecionada, o usuário não conseguira aprovar os pedidos em nenhuma filial, também influenciará na Tela Consulta/Pedido Pendente uma vez que nenhum pedido será exibido na Consulta Pedidos Pendentes.
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Faz análise de Aprovação de Pedido via Web através de serviço: habilitando essa opção os pedidos incluídos via SisPetro Web/App ficarão com status de "Necessita analise" e irão aguardar o serviço de "Análise de aprovação de Pedido" ser ser executado. Veja também Para mais informações, ver Aprovação Automática Pedido de Venda incluídos via SispetroWeb.
Verificação mudança de tabela de preço em pedidos com alteração de depósito: quando habilitado, caso o pedido estiver pendente, alterar o código do depósito e as tabelas de preço entre o depósito antigo e o depósito novo forem diferentes o SisPetro deixará o pedido pendente de aprovação. Para mais informações, ver Aprovação de Vendas.
#Prazo para faturamento após aprovação (dias úteis): perfil que define o número máximo de dias úteis para faturamento após o pedido já ter sido aprovado.
Títulos renegociados pendentes: perfil Títulos renegociados pendentes: quando utilizado, a opção Não opção Não aprova pedido caso tenha o SisPetro verifica na aprovação financeira de pedidos de venda, se o cliente tem títulos renegociados pendentes, caso tenha o pedido fica pendente de aprovação.
Aprovação manual: Preço preço de tabela do pedido X atual: este perfil tem por objetivo avisar caso, na aprovação manual, o preço de tabela do pedido seja diferente do preço de tabela atual.
- Não verifica: não verifica o preço.
- Alerta caso esteja divergente: apresenta mensagem em casos em que o preço é diferente. Neste caso, o sistema SisPetro verifica o preço de tabela salvo em cada item do pedido e o preço de tabela atual (o mesmo que seria apresentado caso o pedido estivesse sendo incluído nesse momento, com as mesmas características de UF do cliente, código de tabela de preço, tipo de cobrança, Consumidor Final ou não...) e apresenta o alerta, caso seja diferente.
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- PT: cliente em Potencial - cadastro não aprovado.
- LV: cliente cliente Livre - cadastro aprovado mas sem vendedor.
- AT: cliente Ativo - com vendedor.
Para mais informações sobre alteração de Status, ver Mudando o Status de um Cliente.
Utiliza vinculo de Tipo de Cobrança à Condição de Pagamento: com essa opção marcada, é possível trabalhar com o processe processo de vínculo entre uma Condição de Pagamento e um Tipo de Cobrança. Isso trará facilidades na Inclusão do Pedido de Venda.
Bloqueia entidade cadastro desatualizado: bloqueia a inclusão de pedido de venda para clientes cujo cadastro está desatualizado.
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Avisa quando cliente tiver débitos atrasados: ao incluir um pedido de vendas, sistema SisPetro apresenta mensagem de que o cliente possui débitos atrasados.
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Avisa quando não tiver IE para o estado: apresenta mensagem quando não tem inscrição estadual substitutiva cadastrada para estado, no perfil de sistema Painel IE Substituição/CNAE.
Permite compra atravessador: quando marcado, permite que seja feito pedidos com atravessador.
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Restringe Transportadoras no Pedido de Venda Retira: trabalha em conjunto com o perfil de usuário "Pode cadastrar Transp./Motorista permitidos nos Clientes". Veja Para mais informações em , ver Painel Fretes (Usuários). Com o perfil marcado, nos pedidos de vendas em que a modalidade do frete seja "Retira" só só será possível finalizar o pedido com as transportadoras previamente cadastradas no cadastro de Clientes.
Restringe Frotas no Pedido de Venda Retira: na inclusão de um pedido de venda retira, restringe os frotas que poderão atender este pedido, em função da definição no Cadastro do Cliente.
Preenche Data Prevista Entrega?: com esta opção marcada é possível informar a data prevista de entrega do pedido de venda.
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Informa Motivo de Cancelamento do Pedido: quando marcado, sistema SisPetro obriga a informação de um motivo no cancelamento de um pedido de venda.
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Após inclusão, abre tela pedido novo: com esta opção selecionada, ao finalizar a inclusão de um pedido de venda, o sistema SisPetro abre a tela para inclusão de uma novo pedido.
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Emite Pedido de Vendas com Tipo de Operação diferenciado: é utilizado no controle de Vendas de Entrega Futura. Veja Para mais informações em , ver Pedido de Entrega Futura.
Exibe tela " Destino da Emissão " no final da Inclusão/Alteração: este perfil permite definir se o SisPetro exibirá ou não a tela de impressão na finalização do Pedido de Venda. O usuário poderá imprimir via manutenção de pedidos.
Exibe campo " #Item Ped. Cliente " nos itens do Pedido?: apresenta campo de número do pedido do cliente nos itens do pedido para que seja preenchido manualmente Para que o campo seja apresentado no XmlsXML, habilite na natureza de operação. Veja Para mais informações em , ver Dados Gerais (Painel Por Filial).
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- Avisa e faz o recálculo: o SisPetro irá mostrar de aviso de recálculo (Os preços dos itens...) conforme imagem abaixo, caso seja alterado algum campo que impacte no cálculo do preço do pedido.
Os campos que interferem no cálculo e essa mensagem é mostrada: Condição condição de Pagamento; Tipo de cobrança; Tabela de preço; Retira/Entrega; Data de entrega (Tabela de preço X Vigência); Endereço de entrega; Motorista; Frota.
- Não avisa e faz o recálculo: o SisPetro faz o recálculo caso seja alterado algum campo que impacte no cálculo do preço do pedido.
- Não permite Alterações se tiver itens: o SisPetro não permitirá alterar nenhum campo que impacte no cálculo do preço do pedido.
Quadro Aviso Manifestações Pendentes na Inclusão de Pedido: esse perfil permite habilitar um aviso para que na Inclusão do Pedido de Venda, seja avisado quando o cliente tem alguma manifestação pendente (NF com Ciência não é considerada manifestada).
- Não Avisa: não realiza nenhum aviso ao incluir os pedidos.
- Avisa buscando NFs da empresa do pedido: realiza a verificação de manifestações pendentes do cliente utilizado no pedido, buscando as manifestações da empresa conectada e realiza o aviso ao finalizar a inclusão de pedido de venda.
- Avisa buscando NFs de todas as empresas: realiza a verificação de manifestações pendentes do cliente utilizado no pedido, buscando as manifestações de todas as empresas e realiza o aviso ao finalizar a inclusão de pedido de venda.
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Serão consideradas manifestadas aquelas com manifestação do tipo Confirmada, Desconhecimento ou Operação Não Realizada.. |
Período: o perfil de período é utilizado para definir um período de busca das manifestações, será considerado como base a data de emissão da NF, veja logo abaixo um exemplo.
Exemplo de configuração de período:
- Se estiver configurado De 180 dias Até 2 dias, no dia 08/06/2020, pesquisará de 11/12/2019 a 06/06/2020.
- Se estiver configurado De 45 dias Até 0 dias, no dia 08/06/2020, pesquisará de 24/04/2020 a 08/06/2020.
"Valor do contrato x Pedido " no contrato de venda": este perfil ficará disponível no momento da inclusão do pedido de venda, e permite que no momento de se vincular o contrato ao pedido, o usuário não possa alterar o valor do pedido (campo preço) ou o preço de tabela (Campo Preço Tabela). Isso irá depender do perfil da empresa Valores Financeiro X Faturamento. Veja Para mais informações no tópico , ver Painel Financeiro. Das opções deste perfil, temos:
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Pedido sem Contrato de Venda: caso seja feito um Pedido sem vínculo de Contrato e a entidade compradora tenha Contrato de Venda com saldo disponível para aquela empresa, depósito e produto, mas o mesmo não foi utilizado, com este perfil marcado, será apresentado um aviso ao usuário solicitando se deve continuar ou abortar o processo:
- Não verifica, permite livremente: não apresenta aviso.
- Avisa caso exista Contrato com Saldo Pendente para a Entidade Compradora: apresenta avisa caso tenha contrato com saldo pendente.
Utilização de Contrato de Vendas: perfil permite definir se uma entidade faturada, pertencente a um grupo econômico, pode ou não utilizar contrato de venda do Comprador do mesmo grupo econômico:
- Só utiliza contratos da própria entidade faturada.
- Utiliza contratos próprios ou do comprador do grupo econômico.
Aprovação de Pedidos vinculados a Contrato de Venda: perfil permite definir se um pedido de venda vinculado a um Contato de Venda, será aprovado automaticamente ou seguirá o Fluxo de Aprovação Financeira.
- Aprova Automaticamente.
- Segue Fluxo de Aprovação.
Verifica CPF transportadora: com este perfil marcado, o SisPetro passará a validar se foi informado o CPF/CNPJ do Motorista/Transportadora. A validação ira ocorrer ao realizar o cadastro em Tabela Transportadoras / Motoristas, ou ao finalizar uma Ordem de Carregamento ou Pedido de Venda.
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Controla CNH motorista: com este perfil marcado, o SisPetro passará a validar se foi informado o número da CNH do motorista. Para informa-lo basta ir em Tabela Transportadoras / Motoristas. Este perfil é utilizado na Validações na emissão de Nota Fiscal .
Preço no Ped. Venda
Altera preço tabela zerado segundo desconto?: quando habilitado, o preço de tabela está zerado e o percentual de desconto é diferente de 0, o sistema SisPetro recalcula o preço de tabela com base no valor do desconto.
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- Maior Prazo de Itens Cond. Pagto: utiliza o maior prazo das parcelas no campo de prazo.
- Média Simples de Prazo de Itens Cond. Pagto: ao utilizar essa opção o Sistema SisPetro pega os prazos das parcelas e realiza uma média simples, com base nesse resultado é preenchido o campo prazo na condição de pagamento.
- Média Ponderada de Prazo de itens Cond. Pagto: ao utilizar essa opção o Sistema SisPetro pega os prazos das parcelas e realiza uma média ponderada, com base nesse resultado é preenchido o campo prazo na condição de pagamento.
| Informações |
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A partir da versão 9.14 o Sistema utiliza o campo Prazo da condição de pagamento para validação na aprovação de Vendas. Agora a aprovação é realizada com base no prazo da condição de pagamento cadastrada no Cliente, o sistema SisPetro verifica se a condição utilizada no pedido é igual ou menor que a condição cadastrada no cliente, e não mais ao simplesmente alterar a condição de pagamento. |
Inclui acréscimo/decr. no preço p/ condição pagto: o acréscimo/desconto incluído no pedido de venda é considerado no custo financeiro. Veja mais informações em Calculo do Acréscimo do Custo Financeiro.
Tipo acréscimo Financeiro Tabela Preços: permite escolher como será o acréscimo financeiro na tabela de preços. Veja Para mais informações em , ver Calculo do Acréscimo do Custo Financeiro.
- Percentual do Preço: se selecionado, deve-se informar o percentual que será considerado para acréscimo financeiro no preço de tabela.
- Valor por litro: se selecionado, deve-se informar o valor por litro que será considerado para acréscimo financeiro no preço de tabela.
Trabalha com acréscimo financeiro por filial: permite que seja informado o percentual de Acréscimo de Custo Financeiro por Empresa.
Calcula custo financeiro segundo Preço Tabela: caso marcado, sistema SisPetro fará o cálculo do custo financeiro conforme o preço de tabela. Veja Para mais informações em , ver Calculo do Acréscimo do Custo Financeiro.
Visualiza preço tabela no pedido?: permite que o usuário veja a tabela de preço que está sendo utilizada no pedido de venda.
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Aparece na consulta de tabela de preços: permite definir se a empresa será ou não apresentada na consulta de Tabela de Preços (Consulta / Tabela Preço).
Visualiza Cons. Final na Tabela de Preços: permite definir se a informação de consumidor final será ou não apresentada nas tabelas de preços.
Valor comparado com o preço máximo de tabela: na inclusão de um pedido de venda, sistema o SisPetro os aprova automaticamente, desde que não haja grande discrepância no valor do mesmo. Assim, para considerar o valor máximo, deve-se definir este perfil de acordo com as informações abaixo descritas:
- Preço unitário informado no pedido: sistema SisPetro verifica somente o valor máximo do produto para venda.
- Preço unitário somado a acessórios (frete, seguro, etc.): sistema SisPetro verifica o valor máximo do produto somando os valores de despesas acessórias, tais como seguro, fretes.
Contrato de Rede Própria - Recálculo
Os cálculos dos valores realizados para contratos de rede própria são feitos através da leitura das notas fiscais faturadas para este cliente, distribuindo os valores mensalmente e para os previstos, o sistema SisPetro recalcula os valores definidos no contrato, distribuindo as quantidades de cada produto por mês.
Para o recálculo do previsto e realizado, o período para análise deve ser informando neste perfil. Para mais informações, ver ver Rede Própria (Clientes).
Caminho do arquivo de layout do Pedido de Alteração de Preço: caminho do layout de impressão do pedido de alteração de preço. Para Para mais informações, ver ver Pedido Alteração de Preços.
Configuração de Comissão de Vendas: permite que seja definida se a comissão de vendas será definida por vendedor ou por cliente.
- Por Vendedor: ver Aba Comissão.
- Por Cliente: ver Padrão para Vendas (Clientes).
Verifica Limites e Valores do G.Econômico para Aprovação: essa opção configura o SisPetro para trabalhar no formato atual de Grupo Econômico. Para mais informações, veja ver Informações do Grupo Econômico e Grupo Econômico - Detalhamento.
Utiliza Adiantamento Comprador da Entidade: essa opção permite utilizar adiantamentos incluídos em nome do Comprador para a Entidade Faturada (desde que pertencente ao mesmo Grupo Econômico), sem a necessidade de fazer transferências. Para mais informações, veja ver Utilização de Adiantamentos de Compradores para Entidades Faturadas.
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- Sem vendedor pré-definido.
- Vinculado a um único vendedor.
Momento da liberação do contrato de Venda - Entrega Futura: é utilizado no controle de Vendas de Entrega Futura, onde permite definir se a liberação acontecerá na inclusão da nota fiscal ou na quitação dos títulos. Veja Para mais informações em , ver Pedido de Entrega Futura.
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Esse intervalo que aparece no grupo "Período para exibição de dados" é é sugerido automaticamente quando o usuário entra na tela de Manutenção do Pedido, mais isso não impede que o período seja modificado.
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- Conforme configuração padrão na tela: apresentará as cores padrões do sistemaSisPetro.
- Conforme configuração em Tipos de Clientes: apresentará as cores conforme configurado em Tipos de Clientes.
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