Informações do Grupo Econômico

Com a finalidade de melhorar a forma de analisar o Grupo Econômico no SisPetro, implementamos um novo recurso no SisPetro. Trata-se da tela de Informações do Grupo Econômico:



O campo Nome Usual Alternativo é preenchido no cadastro de clientes / aba Dados Gerais. Ele está disponível, para consulta nas telas de: Consulta Pedidos aprovados para Faturamento, Consulta Pedidos Pendentes e Manutenção do Pedido


 Acesso ao Grupo Econômico

O recurso poderá ser acessado pelas seguintes telas:

  

Funcionalidade da tela

  • Composição do Saldo: nesta aba serão mostradas as seguintes informações:



    • ( +) Limite de Crédito: soma dos limites de todos os clientes que fazem parte do mesmo Grupo Econômico.
    • ( -) Pedidos Não Faturados: soma dos pedidos de vendas não faturados de todos os clientes do mesmo Grupo Econômico.
    • ( -) Financeiro Pendente: soma de todos os títulos do Contas a Receber de clientes do mesmo Grupo Econômico que estão pendentes.
    • ( -) Baixas Bloqueadas: soma de todos as baixas bloqueadas do Contas a Receber de clientes do mesmo Grupo Econômico.
    • ( +) Adiantamentos: soma de todos os Adiantamentos de clientes do mesmo Grupo Econômico.
    • ( =) Saldo Final: cálculo feito em cima das informações citadas acima, onde temos a seguinte fórmula:

      • Sem Antecipação:

        • Saldo = Limite de Crédito + Adiantamentos(a) - Pedidos Aprovados e Não faturados(b) - Valor Pendente - Baixas Bloqueadas
          Onde:

          • (a) =  Adiantamentos: serão considerados os adiantamentos não bloqueados, pois adiantamentos bloqueados são utilizados para cheques ainda não compensados.

          • (b) = Pedidos Aprovados e Não faturados: serão considerados os pedidos aprovados e não faturados ao menos no Financeiro, conforme o perfil de empresa Verificação de limite de crédito em relação aos pedidos.

      • Com Antecipação 
        • Saldo = Limite de Crédito + Adiantamentos(c) - Adiantamentos Antecipados(d) - Pedidos Aprovados e Não faturados(e) +Pedidos Aprovados e Não faturados Antecipados(f)  - Valor Pendente - Baixas Bloqueadas
          Onde:
          • (c) =  Adiantamentos: serão considerados os adiantamentos não bloqueados, pois adiantamentos bloqueados são utilizados para cheques ainda não compensados.
          • (d) =Adiantamentos Antecipados: são os adiantamentos incluídos manualmente com tipo de antecipação igual a Antecipado ou adiantamentos gerados através de devolução de vendas ou PIX cujo tipo de cobrança estava marcado como Antecipado 
          • (e) = Pedidos Aprovados e Não faturados: serão considerados os pedidos aprovados e não faturados ao menos no Financeiro, conforme o perfil de empresa Verificação de limite de crédito em relação aos pedidos. 
          • (f) = Pedidos Aprovados e Não faturados Antecipados: serão considerados os pedidos aprovados e não faturados cujo tipo de cobrançaestava marcado como Antecipado

            Quando a empresa utiliza pedidos e adiantamentos do tipo antecipado, esses são somados nos seus respectivos campos, porém não interferem no saldo do limite de crédito do cliente. Para mais informações sobre, ver Painel Detalhes - Tipo de Cobrança e Roteiro de Inclusão de Adiantamento de Clientes

    • Limite por Usuário: limite definido conforme perfil de usuário %Limite Excesso Crédito para Aprovação
    • Financeiro em Atraso: soma de todos os títulos que estão em atrasado dos clientes que fazem parte do mesmo Grupo Econômico.
    • Adiantamentos Bloqueados: soma de todos os adiantamentos de clientes do mesmo grupo econômico que estão bloqueados.

Abas

  • Clientes do Grupo: nesta aba serão mostrados todos os clientes que fazem parte do grupo econômico em questão
  • Pedidos não Faturados: nesta aba serão mostrados todos os pedidos não faturados de clientes que fazem parte do grupo econômico em questão.

    Arrastando a coluna Tipo Antecipação fica mais fácil verificar os pedidos Antecipados que não participam da análise de crédito.





  • Financeiro Pendentes: nesta aba serão mostrados todos os Títulos pendentes de clientes que fazem parte do grupo econômico em questão.


  • Baixas Bloqueadas: nesta aba serão mostrados todas as baixas bloqueadas de clientes que fazem parte do grupo econômico em questão.
  • Adiantamentos: nesta aba serão mostrados todos os adiantamentos de clientes que fazem parte do grupo econômico em questão.


    Arrastando a coluna Tipo Antecipação fica mais fácil verificar os adiantamentos Antecipados que não participam da análise de crédito.

Botões

  • Layout Padrão: este botão retornará ao layout padrão da tela caso o usuário altere alguma coluna em qualquer uma das abas.
  • Imprimir: permitirá ao usuário imprimir os dados em tela.

Para mais informações sobre, ver Grupo Econômico - Detalhamento