Informações do Grupo Econômico
Com a finalidade de melhorar a forma de analisar o Grupo Econômico no SisPetro, implementamos um novo recurso no SisPetro. Trata-se da tela de Informações do Grupo Econômico:
O campo Nome Usual Alternativo é preenchido no cadastro de clientes / aba Dados Gerais. Ele está disponível, para consulta nas telas de: Consulta Pedidos aprovados para Faturamento, Consulta Pedidos Pendentes e Manutenção do Pedido
Acesso ao Grupo Econômico
O recurso poderá ser acessado pelas seguintes telas:
Funcionalidade da tela
Composição do Saldo: nesta aba serão mostradas as seguintes informações:
- ( +) Limite de Crédito: soma dos limites de todos os clientes que fazem parte do mesmo Grupo Econômico.
- ( -) Pedidos Não Faturados: soma dos pedidos de vendas não faturados de todos os clientes do mesmo Grupo Econômico.
- ( -) Financeiro Pendente: soma de todos os títulos do Contas a Receber de clientes do mesmo Grupo Econômico que estão pendentes.
- ( -) Baixas Bloqueadas: soma de todos as baixas bloqueadas do Contas a Receber de clientes do mesmo Grupo Econômico.
- ( +) Adiantamentos: soma de todos os Adiantamentos de clientes do mesmo Grupo Econômico.
( =) Saldo Final: cálculo feito em cima das informações citadas acima, onde temos a seguinte fórmula:
Sem Antecipação:
Saldo = Limite de Crédito + Adiantamentos(a) - Pedidos Aprovados e Não faturados(b) - Valor Pendente - Baixas Bloqueadas
Onde:(a) = Adiantamentos: serão considerados os adiantamentos não bloqueados, pois adiantamentos bloqueados são utilizados para cheques ainda não compensados.
(b) = Pedidos Aprovados e Não faturados: serão considerados os pedidos aprovados e não faturados ao menos no Financeiro, conforme o perfil de empresa Verificação de limite de crédito em relação aos pedidos.
- Com Antecipação
- Saldo = Limite de Crédito + Adiantamentos(c) - Adiantamentos Antecipados(d) - Pedidos Aprovados e Não faturados(e) +Pedidos Aprovados e Não faturados Antecipados(f) - Valor Pendente - Baixas Bloqueadas
Onde:- (c) = Adiantamentos: serão considerados os adiantamentos não bloqueados, pois adiantamentos bloqueados são utilizados para cheques ainda não compensados.
- (d) =Adiantamentos Antecipados: são os adiantamentos incluídos manualmente com tipo de antecipação igual a Antecipado ou adiantamentos gerados através de devolução de vendas ou PIX cujo tipo de cobrança estava marcado como Antecipado
- (e) = Pedidos Aprovados e Não faturados: serão considerados os pedidos aprovados e não faturados ao menos no Financeiro, conforme o perfil de empresa Verificação de limite de crédito em relação aos pedidos.
(f) = Pedidos Aprovados e Não faturados Antecipados: serão considerados os pedidos aprovados e não faturados cujo tipo de cobrançaestava marcado como Antecipado
Quando a empresa utiliza pedidos e adiantamentos do tipo antecipado, esses são somados nos seus respectivos campos, porém não interferem no saldo do limite de crédito do cliente. Para mais informações sobre, ver Painel Detalhes - Tipo de Cobrança e Roteiro de Inclusão de Adiantamento de Clientes
- Saldo = Limite de Crédito + Adiantamentos(c) - Adiantamentos Antecipados(d) - Pedidos Aprovados e Não faturados(e) +Pedidos Aprovados e Não faturados Antecipados(f) - Valor Pendente - Baixas Bloqueadas
- Limite por Usuário: limite definido conforme perfil de usuário %Limite Excesso Crédito para Aprovação
- Financeiro em Atraso: soma de todos os títulos que estão em atrasado dos clientes que fazem parte do mesmo Grupo Econômico.
- Adiantamentos Bloqueados: soma de todos os adiantamentos de clientes do mesmo grupo econômico que estão bloqueados.
Abas
- Clientes do Grupo: nesta aba serão mostrados todos os clientes que fazem parte do grupo econômico em questão
- Pedidos não Faturados: nesta aba serão mostrados todos os pedidos não faturados de clientes que fazem parte do grupo econômico em questão.
Arrastando a coluna Tipo Antecipação fica mais fácil verificar os pedidos Antecipados que não participam da análise de crédito. - Financeiro Pendentes: nesta aba serão mostrados todos os Títulos pendentes de clientes que fazem parte do grupo econômico em questão.
- Baixas Bloqueadas: nesta aba serão mostrados todas as baixas bloqueadas de clientes que fazem parte do grupo econômico em questão.
- Adiantamentos: nesta aba serão mostrados todos os adiantamentos de clientes que fazem parte do grupo econômico em questão.
Arrastando a coluna Tipo Antecipação fica mais fácil verificar os adiantamentos Antecipados que não participam da análise de crédito.
Botões
- Layout Padrão: este botão retornará ao layout padrão da tela caso o usuário altere alguma coluna em qualquer uma das abas.
- Imprimir: permitirá ao usuário imprimir os dados em tela.
Para mais informações sobre, ver Grupo Econômico - Detalhamento