O Painel Geral da Tabela Natureza de Operação permite ao usuário configurar informações padrões para todas as empresas. Tudo o que é configurado neste Painel, valerá para todas as filiais cadastradas no SisPetro.
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- Movimenta estoque mesmo se fechado: indica se poderá incluir notas fiscais mesmo com o estoque fechado, desde que no Perfil de Sistema > painel Estoque > opção Trava quando existir fechamento de estoque posterior ao movimento não esteja marcada.
- Quadro Série NF: definição de séries para emissão de nota fiscal Geral (serviço e outros tipos) e para notas fiscais eletrônicas para os ambientes de Homologação, Produção e Contingência. Para mais informações sobre, ver Tabela Série Nota Fiscal.
- Quadro CMV
- Participa do CMV desmarcada: não será contabilizado no Fechamento de Custos e será apresentado detalhado.
Participa do CMV marcada: será contabilizado no Fechamento de Custos e será apresentado agrupado.
Aviso Não é possível utilizar em conjunto com a Sugestão de Custo Médio (somente Saídas) igual a Valor Unitário da NF.
- Sugestão de Custo Médio (somente Saídas): esta opção permite selecionar de que modo as notas de saídas que não participam nos custos vão interferir ou não nos cálculos do custo médio.
- Não se Aplica: naturezas de entrada ou naturezas de saídas que não são de produtos combustíveis
- Valor Unitário da NF: terá interferência no custo médio final do Fechamento de Custo com o valor unitário da NF
Aviso Não é possível utilizar em conjunto com Participa do CMV marcada
- Último Custo Médio Conhecido: não terá interferência no custo médio final do Fechamento de Custo
- Caso tenha alterações neste quadro, deve utilizar a ferramenta Atualização da Participação no CMV. Caso tenha custos fechados, devem ser reabertos. As alterações serão aplicadas após novos fechamentos.
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- Participa do DPMP/DCP: indica se notas com esta natureza devem ser consideradas no DPMP e DCP.
- Tipo de Nota Fiscal: na importação do CT-e, se a NF de entrada estiver lançada no SisPetro, será vinculado automaticamente o CT-e a NF-e acobertada. Para isso as naturezas de CT-e devem ser configuradas, neste campo, como sendo Conhecimento. Caso contrário não será feito o vínculo automático. Para mais informações, ver Vinculo automático CT-e e frete gerado.
- Para notas do tipo Conhecimento:
- Inclusão Manual: na aba de frete (da tela de inclusão da NF-e), deve-se definir a cidade de origem e de destino.
- Importação: as informações serão extraídas dos campos de remetente e destinatário da nota fiscal
- Para notas do tipo Conhecimento:
- Permite associar a OC a mais de uma NF: que deverá ser configurado para que na emissão de nota fiscal através de ordem de carregamento (exceto NF-e de venda), possa ser feito mais de uma NF-e utilizando a mesma OC. Este recurso pode ser interessante, por exemplo, para o caso de haver transferência de produtos com duas notas fiscais para uma mesma ordem de carregamento, podendo ser faturado parcialmente a OC para cada NF-e.
- Permite data de movimento anterior à data de emissão: permitirá ao usuário alterar na tela de Inclusão da nota fiscal se pode ou não ter a data de movimento anterior à data de emissão.
- Uso somente em Vendas: impede a utilização desta natureza em Notas Fiscais cujo tipo não seja venda, como devoluções, outras entradas, etc.
- Sugestão de Preço em NF de Emissão Própria: esta opção permite utilizar preço de tabela ou custo médio do produto e de depósito na inclusão das notas fiscais de emissão própria (entradas e saídas), sugerindo no preço unitário.
- Utiliza tabela de preços por produto/empresa: quando essa opção estiver selecionada será utilizado o preço da tabela de preço por produto/empresa (padrão).
- Utiliza o último custo médio do Fechamento: quando esta opção estiver selecionada na inclusão das notas fiscais de emissão própria (entradas e saídas) o SisPetro irá pesquisar o custo médio do produto e do deposito e irá sugerir no preço unitário.
- Relaciona despesas com Frota: habilita botão para a indicação de despesas relacionadas ao Frota na emissão da Nota Fiscal.
- Permite Venda Direta: quando esta opção estiver marcada, esta natureza poderá ser utilizar para faturar um Pedido de Venda Direta para gerar uma Nota Fiscal de Venda Direta.
- Utiliza Adiantamentos no Faturamento para quitação: faz com que após a emissão da NF-e seja feita a baixa automática dos títulos em aberto da entidade (cliente ou fornecedor) utilizando os adiantamentos (créditos) cadastrados para ela na mesma empresa.
- Obriga informar número do pedido de compra: quando esta opção está marcada, na finalização de uma nota fiscal, será verificado se cada item da nota está devidamente vinculado a um pedido de compra. Para isso é necessário receber mercadorias através de Ordem de carregamento vinculada a um pedido de compra, ou recebê-las diretamente do pedido de compra.
- Exige que seja através de OC (NFs de saída): a nota fiscal de saída emitida através dessa natureza de operação deve ter Ordem de Carregamento.
- Quantidade de Acerto nos Itens da NF: há 3 modos de se trabalhar com o Estoque Zero, veja abaixo:
- Não permite informar: desta forma o SisPetro não trabalhará com Acerto de Estoque, não será possível o usuário informar a quantidade.
- Permite informar e faz ajuste com a diferença: desta forma o campo estará disponível na inclusão da Nota Fiscal e será feito um ajuste automático de movimento na nota fiscal para zerar o estoque e possibilita definir um Código histórico do ajuste realizado automaticamente. Caso não seja indicado, será utilizado o código da própria nota fiscal originária do movimento.
- Só informa e não faz ajuste: o usuário poderá informar a quantidade de diferença, porém não gerará nenhuma movimentação de estoque (referente ao Estoque Zero).Permite data de movimento anterior à data de emissão: permitirá ao usuário alterar na tela de Inclusão da nota fiscal se pode ou não ter a data de movimento anterior à data de emissão.
- Permite utilizar na inclusão manual?: este perfil permite incluir uma nota fiscal manual e/ou somente através de importação.
- Não, Só Permite Via Importação: não permite inclusão manual de nota fiscal, prevalecendo o perfil por filial.
- Sim, Permite Manual e Via Importação - perfil padrão: permite incluir nota fiscal manualmente e via importação, prevalecendo o perfil por filial.
- Informação sobre densidade e temperatura: perfil é utilizado em Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal.
- Conforme perfil de sistema (Tanque ou cadastro de produtos): ao fazer a nota fiscal utilizando a natureza de operação configurada com essa opção, será utilizada a configuração do sistema para as informações de temperatura e densidade.
- Usuário informa na inclusão da nota fiscal: o SisPetro irá sugerir os dados configurados ou por tanque ou por produto, porém, permitirá que no momento de emitir a nota fiscal, o usuário possa alterar os valores de temperatura e densidade.
- Respeita configuração do Depósito: ao fazer a nota fiscal utilizando a natureza de operação configurada com essa opção, será utilizada a configuração do Depósito para as informações de temperatura e densidade.
- Peso Total da Nota Fiscal: este perfil permite ao usuário a opção de alterar o Peso Bruto e Líquido da Nota fiscal. É mais utilizado quando se trata de uma nota Importada, ou seja, uma nacionalização de produto onde o peso do produto deve ser exatamente igual ao que consta da Declaração de Importação.
- Totaliza o peso dos itens (respeita a configuração do cadastro de produto): desta forma o usuário não poderá interferir no cálculo do peso, será calculado a partir da densidade, peso padrão ou unidade de medida.
- Permite ao usuário informar (despreza o peso dos itens): desta forma o peso será calculado, como na opção acima, porém o usuário poderá alterar. O SisPetro gravará exatamente o que for informado.
- Participa no cálculo de Ressarcimento SP: se marcada participará do Ressarcimento SP.
- Permite diferença de R$ 0,01 nf: se marcada a opção, o SisPetro permitirá emissão de notas fiscais (entradas ou saídas) com diferença de 0,01. Diferenças maiores não são permitidas, independente da opção marcada ou não.
- Nota: as Sefaz permitem diferença de R$ 0,01 nos cálculos da nota fiscal.
- Envia 0 (zero) na Qtde da NF-e Complemento: é possível enviar a nota de complemento de imposto com a quantidade 0 no campo referente a quantidade do item no xml, para isso basta marcar essa opção.
- Usa Fator de Conversão para Unidade: a partir da versão 8.29 é possível utilizar unidade de medidas diferente do Litro para Devolução p/ fornecedor, assim sendo é preciso marcar este perfil nessas naturezas, mesmo sendo emissão própria.
- Via de Transporte (DCP/ Sintegra): tipo de transporte utilizado para movimentação de produtos, e que definirá as informações que sairão no XML.
- Rodoviária: o XML será gerado com as tag's <transporta> (Dados da transportadora) e <veicTransp> (dados da placa). Recomendamos utilizar com um Frota que tenha o campo Tipo como Carreta, Treminhão, Truck ou Toco e também o Tipo de Transporte como Rodoviário.
- Ferroviária: o XML será gerado com as tag's <transporta> (Dados da transportadora) e <vagao> (dados do vagão). Recomendamos utilizar com um Frota que tenha o campo Tipo como Vagão e também o Tipo de Transporte como Ferroviário.
- Cabotagem, Lacustre, LongoCurso, Oleoduto/Gasoduto, Alcoduto, Aérea e Rodoferroviária: o XML será gerado com a tag <transporta> somente (Dados da transportadora). Poderá ser utilizado para um Frota de qualquer Tipo e seu respectivo Tipo de Transporte.
- Sem Transporte: os campos Transportadora e Frota da emissão da nota fiscal ficarão desabilitados. Para mais informações, ver Preenchimento de Dados na Nota Fiscal. Nessa situação, os XML de notas de emissão própria não terão a tag <transporta> (Dados da transportadora).
- Fato gerador não realizado (para saídas)
- CFOP a ser utilizado no arquivo
- Valor a ser utilizado nas entradas
- Tipo Emissão: Própria ou Terceiros. Para notas fiscais emitidas por terceiros utilize a opção Terceiros. Para notas fiscais da empresa, utilize a opção Própria.
- Informa dados para DCP
- Tipo de Operação: código de movimentação do DCP para este tipo de natureza de operação. No momento da geração do DCP (Arquivo com movimento de entradas e saídas da Empresa), o SisPetro obtém o código de operação de acordo com este campo.
- Informa dados para o DPMP
- Operação para agente regulado
- Operação para agente não regulado
- Modalidade de Transporte
- Série da Nota
- Cód. Produto/Operação Resultante
- Quadro Financeiro
- Gera Movimentação Financeira: quando habilitado irá gerar automaticamente, após finalização da nota fiscal, movimento pendente no módulo Financeiro, seja no contas a pagar ou no contas a receber. O SisPetro valida o valor do título, não permitindo gerar com valor igual ou menor do que zero.
- Título Recorrente: este perfil permitirá ao usuário vincular uma nota fiscal a um título recorrente ainda não efetivado. Este perfil pode ser:
- Não efetiva títulos recorrentes: não obriga o usuário a informar se utilizará título recorrente para a nota fiscal.
- Solicita um título recorrente (opcional): permite ao usuário vincular um título recorrente a nota fiscal, mas não o obriga.
Exige a escolha de um título recorrente válido: obriga o usuário a vincular um título recorrente a nota fiscal.
Informações Ao vincular um título recorrente não efetivado a uma nota fiscal, o SisPetro irá efetivar automaticamente o título recorrente.
- Título Recorrente: este perfil permitirá ao usuário vincular uma nota fiscal a um título recorrente ainda não efetivado. Este perfil pode ser:
- Valor do adiantamento na NF Devolução: permite que seja definido o valor de adiantamento que será gerado quando incluída uma nota fiscal de devolução.
- Total da NF Origem x Qtde devolvida: o valor do adiantamento será o mesmo valor da nota fiscal de origem.
- Total da NF Origem x Qtde devolvida menos frete: o SisPetro gerará o valor do adiantamento como sendo o valor total da nota fiscal de origem menos o valor do frete da mesma nota fiscal de origem.
- Gera Movimentação Financeira: quando habilitado irá gerar automaticamente, após finalização da nota fiscal, movimento pendente no módulo Financeiro, seja no contas a pagar ou no contas a receber. O SisPetro valida o valor do título, não permitindo gerar com valor igual ou menor do que zero.
- Quadro Produtos Importados
- Gera dados de importação na inclusão da NF: indicará se deve gerar dados de importação durante a inclusão da nota fiscal.
- Informa data de referência da moeda (que informa taxa)
- Quadro Vínculo de Frete
- Tipo de vínculo: definição do tipo de vínculo da nota fiscal com o frete:
- Baixa do Contas a Pagar não permite vínculo com Frete
- Baixa do Contas a Pagar exige vínculo com Frete do mesmo valor
- Baixa do Contas a Pagar exige vínculo com Frete de qualquer valor
- Tipo de vínculo: definição do tipo de vínculo da nota fiscal com o frete:
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