Pedido de Movimentação de Material

O Pedido de Movimentação de Material pode ser feito para compras corriqueiras de produtos diversos (Normal), bem como para acompanhar Contratos de Compra com controle de cota diário.

Em ambos os casos, a tela inicial para inclusão dos dados é a seguinte:

Deverão ser informados os seguintes dados:

• Fornecedor: que deverá estar cadastrado no sistema pela tela de Fornecedores.
• Data Inclusão: data em que está sendo feito o pedido.
• Data Emissão: data em que deve ser processado este pedido.
• Moeda
• Condições de Pagamento: que deve estar previamente cadastrada no sistema na Tabela de Condições de Pagamento. Através da condição de pagamento e da data de entrega do pedido será gerado um fluxo de caixa previsto, que é como e quanto este pedido vai ser pago. Cabe lembrar que mesmo com datas de entrega diferenciadas nos produtos (no caso de pedidos normais), o fluxo de caixa previsto será sempre calculado a partir da data de início de entrega informado nesta tela.
• Prazo Entrega: o prazo dado pelo fornecedor para a entrega
• Data Início Entrega: a partir de quando vai ser entregue o produto
• Data Fluxo Caixa: é possível escolher a data de fluxo de caixa, há casos que o fornecedor exige o pagamento antecipado ou um sinal, nestes casos indicar esta data para que o fluxo de caixa fique correto.
• #Pedido Fornecedor: Número de referência para localização deste pedido no fornecedor ou em outros controles da empresa que possua um número diferenciado do número de pedido atribuído automaticamente pelo sistema.
• Representante:  É o cliente que foi definido como representante para ser informado no PMM. Maiores informações Controle de Representantes.
• Controla Cota: Ele irá definir se o pedido será normal ou com controle de cota, atente-se bem para marcá-lo corretamente.
• Controla Adiantamento Quantificado: marque essa opção para vincular o PMM ao Adiantamento.
• Gera Contrato de Venda: marque essa opção para que ao final da inclusão do PMM seja gerado um contrato de venda e vinculado ao PMM. Veja mais detalhes em Manutenção de Contrato de Venda e Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material
• Contrato de Prestação de Serviço: É utilizado quando há um contrato de prestação de serviço. Veja mais informações em Contratos de Prestação de Serviços
• Liberação da Quantidade Pendente: A partir da versão 8.12 é possível controlar a liberação dos PMMs por:
  • Pela quantidade do pedido: Esta a maneira usual de se trabalhar, o usuário poderá movimentar o PMM até que toda a quantidade pedida tenha sido utilizada. 
  • Pela quantidade paga: com este perfil só será possível liberar o PMM quando este tiver um adiantamento quantificado vinculado ao PMM. Veja mais informações em Controle de PMM pela Quantidade Paga
• Tipo de Recebimento: Informe a forma como serão recebidos os materiais deste pedido.
  • Via transferência entre depósitos
  • Via transferência entre filiais
  • Direto do fornecedor - ver help Pedido de Movimentação de Material Direto do Fornecedor.
  • Importação - caso esse PMM seja feito para um produto importado é possível fazer o controle dos Processos de Importação. Veja maiores detalhes em Compra de Produtos Importados.

  Se o tipo de recebimento for por Transferência entre Filiais deverá ser indicada a filial de origem, ou seja, que filial fornecerá o material para a filial onde está sendo feito o pedido.

  Importante: Apenas os pedidos de movimentação de material que sejam do tipo de recebimento Direto do Fornecedor, poderão ser vinculados ao bombeio. Maiores detalhes no tópico Confirmação de Bombeio.

• Força Depósito Destino: permite a indicação do depósito destino a ser utilizado na OC de transferência entre depósitos.

  É possível fazer com que esse campo torne-se obrigatório na inclusão do PMM, para isso, habilite o perfil de Sistema na aba Compras "Obriga informar Depósito Destino no PMM".

• Emergencial: habilitado somente se a empresa for configurada para trabalhar com Aprovação por Alçada. 

Caso o perfil de sistema 'Na inclusão avisa se tiver adiantamentos pendentes' ao informar o fornecedor será apresentado uma tela de aviso informando a soma de todos os adiantamentos e pré-adiantamentos para o fornecedor selecionado. 

Clique em Avança.

• Vendedor: quando está utilizando Corretora, pode-se informar o Vendedor do contrato com a Usina. Serão apresentados somente os Vendedores cujo campo Uso do Vendedor esteja como Vendas e Compras. Para mais informações, ver help Tabela Vendedores e Corretora no PMM.
• Investidor: na emissão do PMM além de informar o Fornecedor é possível informar qual o investidor relacionado ao contrato. Para informar o investidor no PMM é necessário que no cadastro de Fornecedor informe se ele é ou não investidor. Para mais informações ver help Tabela Fornecedores.
  É necessário habilitar um perfil de Sistema na aba compras Indica investidor na inclusão do PMM. Para Maiores informações ver help: Painel Compras
• Corretor: informe o Corretor. Serão apresentados somente os fornecedores que estejam com a opção Pode Ser Corretora? marcada. Para mais informações, ver help Observações - Fornecedores e Corretora no PMM.
• Representante: uma empresa pode trabalhar com Representantes no PMM. Caso trabalhe, informe o representante. Para mais informações, ver help Controle de Representantes.
• Setor da Empresa: selecione o setor que originou o PMM, caso tenha.

• Filial Origem: quando utiliza PMM entre Transferência entre Filiais. O PMM deve ser incluído na filial de destino, informando a filial de origem.

• Tipo do PMM: permite classificar esse PMM conforme os Tipos de PMM cadastrados.

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• Fornecedor do Carregamento: caso utilize, deve marcar as opções no perfil de sistema (Painel Compras) e perfil de usuário (Painel Compras (Usuário)). Caso não utilize, será utilizado sempre o fornecedor do PMM. Para mais informações, ver help Padrão para Compras e Corretora no PMM.
  
  
  • Fornecedor configurado para escolher somente entre os endereços cadastrados. Caso não informe, será utilizado o endereço preferencial de entrega do fornecedor do Carregamento. Se não existir esse endereço, será utilizado o endereço principal cadastrado na aba Dados Gerais (Tabela Fornecedores). Nessa configuração, o usuário pode selecionar qual endereço utilizar:
    
  • Fornecedor configurado para usar o endereço principal do fornecedor. Será utilizado o endereço principal do fornecedor do Carregamento:
    
  • Fornecedor configurado para usuário informar o endereço de carregamento. Caso não informe, será utilizado o endereço preferencial de entrega do fornecedor do Carregamento. Se não existir esse endereço, será utilizado o endereço principal cadastrado na aba Dados Gerais (Tabela Fornecedores):
    

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Nesta tela ser(ão) informado(s) o(s) produto(s) do pedido. Caso o usuário tenha permissão (Painel Compras (Usuários)), poderá definir a unidade de compra do produto, desde que a mesma esteja cadastrada previamente no produto (Tabela de Produtos).
O valor unitário do frete deverá ser informado na coluna "Frete Unit", porém, existe a possibilidade do sistema sugerir o valor unitário, assim evitando que o usuário esqueça de informá-lo. Para isso deve-se marcar a opção no perfil da empresa, menu Ferramentas / Sistema / Fretes, a opção:

O frete unitário informado em um PMM do tipo "Recebimento Direto do Fornecedor", pode ser transferido para os itens da Nota Fiscal de Compra, no momento do recebimento, inclusive, se o sistema estiver configurado de forma correta, os valores do frete serão transferidos para Manutenção de fretes. Mais informações no campo "Transfere frete unitário do PMM para a Nota fiscal", no tópico Tabela Natureza Operação . Veja também Recebimento Material.

Nesta tela também será possível incluir o valor máximo do frete através da coluna *Frete Padrão/Máx. Unit* , para isso deve-se marcar a opção no perfil da empresa, menu Ferramentas / Sistema / Fretes, a opção:

Se o pedido for normal, poderão ser incluídos quantos produtos forem necessários. Se o pedido for com controle de cota diária, somente poderá ser informado um único produto. E se o pedido for vinculado ao adiantamento quantificado, o preenchimento do produto será simplificado, pois o preenchimento será automático, de acordo com os dados do adiantamento e o usuário deverá apenas informar a quantidade, vide maiores detalhes no tópico Adiantamento Quantificado de Fornecedor.

O produto deverá estar previamente cadastrado na tela de Produtos, podendo para cada produto ter uma data de entrega diferenciada. Lembre-se que esta data de entrega informada para o produto não interferirá no fluxo de caixa previsto.

Clique em Avança.

Após salvar o Pedido a observação informada será gravada na tabela de Observações do PMM, que pode ser visualizada através da aba de Observações na tela de Manutenção de Pedido de Movimentação de Material. Veja mais em Inclusão de Observações no PMM

Informe as observações que forem necessárias e caso tenha, pode-se vincular arquivos. Para mais informações, ver help Inclusão de Anexos ao PMM, Requisição de Material e Produtos.

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Caso o SisPetro esteja configurado para vincular despesas ao PMM, o usuário pode incluir, excluir e alterar. Para mais informações, ver help Controle de Despesas no PMM.

Clique em Finaliza.

Após concluir o pedido, o Sistema questiona sobre a impressão do mesmo

Através da tela de impressão de PMM, temos as seguintes opções:

• Impressão: Caso selecionado será realizado a impressão de PMM.
  • Em Tela: Abre a tela de visualização de impressão.
• E-mail: Caso essa opção esteja selecionada, será enviado um arquivo em pdf do PMM para o cliente. Para utilizar esse serviço veja mais em Configuração de Conta de E-mail
  • Deseja alterar corpo da Mensagem?:  Com esta opção é possível incluir um destinatário em cópia e também como cópia oculta, alterar o assunto e também a mensagem. Para isso basta marcar o perfil de usuário Altera Destinatários do Pedido de Compras. Veja maiores detalhes em Painel E-mail (Usuários)

• Em Arquivo: Selecionando essa opção é possível salvar em forma de arquivo PDF o PMM, para isto basta selecionar um diretório em Arquivo de Destino.

Por padrão o SisPetro informa a descrição do arquivo a nomenclatura: PMM + Código da empresa + Numero da OC.

O Sistema permite a impressão do pedido em outro momento, na tela de Manutenção de Pedidos. Vide Painel Compras.

É possível também que seja enviado email para o fornecedor contendo a impressão do PMM, veja detalhes em Envio de E-mail para PMM.

No caso dos pedidos normais o processo é encerrado neste ponto. No caso dos pedidos com controle de cota a continuidade do processo será explicada no item específico a pedidos com controle de cota.

Se o usuário tiver autorização para aprovar pedidos, o pedido sai automaticamente aprovado. Se no perfil do usuário estiver marcado que sempre será pedido a aprovação, este pedido ficará pendente para aprovação. De qualquer forma, confira as configurações necessárias no perfil do usuário.