Os pedidos de vendas podem ter a sua liberação de forma automática ou não, isso depende da permissão do usuário que está emitindo o pedido.
Quando o usuário possui permissão, o pedido emitido por ele é liberado automaticamente, não precisando que outro usuário o libere. Por outro lado, o usuário que não possui esta permissão terá o pedido "parado" na manutenção de Pedidos Pendentes, aguardando a sua liberação por parte do usuário responsável.
Para liberar um pedido pendente o usuário deve acessar o menu Consulta / Pedidos Pendentes.
A partir da versão 8.20 há mais duas colunas de informação disponíveis, são elas: Código do Comprador e Razão Social do Comprador. Podem ser muito úteis quando a empresa trabalha com grupo econômico.
Esta tela apresentará todos os pedidos que estão pendentes, ou seja, que precisam de liberação.
Só será apresentado os pedidos para a filial que o usuário tem acesso. Para maires informações verifique o help Perfil para grupos de usuários.
- A partir da versão 8.26 os pedidos que forem feitos para os clientes "Consumidores Finais" terão a cor de fundo cinza, no quadro Itens Pedido
Importante lembrar que, se o usuário não tiver permissão para visualizar os pedidos dessa filial, na tela de pedidos pendentes não sera exibido nenhum pedido.
Os Pedidos Aprovados serão mostrados na tela de acordo com o perfil de Grupo de Usuários utilizado. Veja mais informações no tópico Visualização de Movimentação por Grupo de Usuários.
É possível analisar os dados financeiros do cliente ou do Grupo Econômico, caso o cliente pertença a um:
Pendências Financeiras: contém as informações financeiras do cliente ou do Grupo Econômico.
Informações Adicionais: outras informações do cliente ou do Grupo Econômico.
Para mais detalhes: Saldos de Cliente e Grupo Econômico na Consulta de Pedidos Pendentes
Para alterar o depósito do pedido (desmembramento), basta clicar no botão 
, porém é necessário:
- Que o pedido seja da empresa conectada
- Que o usuário tenha o perfil "Permite alterar o depósito do pedido" (painel "Vendas") marcado.
Para alterar a transportadora de um pedido, basta clicar no botão 
, porém é necessário:
- Que o pedido seja da empresa conectada
- Que o usuário tenha o perfil "Permite alterar a transportadora do pedido" (painel "Vendas") marcado.
O botão 
, apresentará uma tela onde permite a simulação do cálculo do valor do frete. Ver tópico Simulação do Cálculo do Frete.
Obs.: Os pedidos que aparecem na cor verde são pedidos para Entrega, os pedidos que o vendedor ainda não liberou para a aprovação iriam aparecer na cor vermelha. Para saber o que significa outras cores dos pedidos clique no botão Legenda Pedido.
Importante: Se a empresa trabalha com valores diferenciados do pedido para o Faturamento (NF) e para o Financeiro, pode-se através dessa tela consultar esse valores. Esses valores serão mostrados nas colunas Valor e Valor Tabela que, dependendo de como foi definido no perfil da empresa, uma irá mostrar o valor que irá para o Faturamento(NF) e a outra para o Financeiro. Vide maiores informações no tópico Valor Faturamento x Financeiro.
Selecione o pedido que deve ser aprovado.
O status de liberação de um pedido de venda pode ser visualizado na tela que contém a lista dos pedidos pendentes, basta deslocar o cursor da janela Pedidos, totalmente para a direita.
Acione o botão Aprova no menu inferior da tela.
O Sistema exibe a tela de aprovação de pedidos. Esta tela também pode ser acionada pela Composição de Carga, pela tela Manutenção do Pedido e pelo Menu movimentação > Vendas >Aprova Pedido de Venda .
Note que o número do pedido é exibido.
Acione a tecla <Enter> para que o Sistema exiba os demais dados do pedido.
Informe o campo Observações caso tenha necessidade de informar alguma observação referente à aprovação.
Marque o Tipo de liberação a ser efetuado. Nesse caso, o usuário tem a permissão de liberar as três áreas: Vendas, Financeiro e Transportes. Se a empresa preferir pode ter um responsável pela liberação para cada área, basta que o perfil do usuário esteja configurado corretamente. Acione o botão Libera. O Sistema permanece na tela de aprovação de pedido para que os usuários possam continuar liberando pedidos, bastando informar o número dos mesmos. Para retornar à tela de pedidos pendentes, clique no botão Cancela.
Caso o perfil de empresa no Painel Vendas "usuário aprova pedido por filial" estiver marcado e o usuário que estiver tentando aprovar o pedido não tiver permissão (Painel Filiais p/ Aprovação de Vendas) será exibida a mensagem que o usuário não está configurado para fazer a aprovação para a filial desse pedido.
Se o pedido de venda estiver configurado para ser do tipo Adiantamento Quantificado e ainda não tiver um vínculo, será retornada a mensagem de erro e o pedido não poderá ser aprovado.
Se para o usuário estiver configurado o controle de liberação por cota, será verificado o limite de aprovação disponível para ele. Veja maiores detalhes em Liberação de Preço por Cota.
Se o cliente cujo pedido de venda está sob aprovação estiver inadimplente (qualquer título a receber vencido), o usuário aprovador deverá ter um perfil especial (na manutenção de usuários, aba Financeiro, perfil Libera Ped. Venda em qq situação financ. (inadimplência).
Se na empresa estiver configurado para verificar custo x produto e encontrar itens com custo maior que o preço à vista, o pedido estará pendente para aprovação. Maiores informações em Controle de preços abaixo do custo.