Este documento visa orientar como controlar contratação de serviços através de PMM.
Para que o controle funcione corretamente é necessário fazer as seguintes configurações.
Perfil de Sistema
Menu Ferramenta/Sistema/Aba Compras "Quantidade Pendente no PMM" - Ver informações de Perfil de Sistema - Compras
Escolher a opção Pela quantidade do pedido. Este perfil traz sugerido na inclusão do PMM o campo Liberação da Quantidade Pendente que pode ser mudado pelo Usuário, caso tenha permissão.
Inclusão de PMM
Menu Movimentação/Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de Material
Com a configuração acima ao incluir o PMM já virá preenchido o campo Liberação da Quantidade Pendente com a opção Pela quantidade do Pedido.
Como se trata de prestação de serviço, o campo tipo de recebimento deve ser Via recebimento direto do fornecedor.
No momento da inclusão do item, selecione o produto correpodente a prestação de serviço, importante que o produto esteja configurado para não movimentar estoque.
No campo quantidade, utilizar o valor total da prestação de serviço, dividido por 100. Assim, nos recebimentos parciais o usuário digita na quantidade o % recebido.
Avance até concluir a inclusão do PMM.
Configuração da natureza de operação da nota de serviço.
Menu Tabelas Auxiliares/Faturamento/Natureza Operação/Aba Dados Gerais
É importante que a natureza utilizada, esteja com os seguintes perfis marcados:
- Movimenta Estoque - Para que o controle de quantidade seja realizado.
- Obriga a informar número do pedido de compra - Para que o vinculo do PMM seja efetuado no momento da inclusão da nota de serviço.
Inclusão da nota fical de serviço.
Menu Movimentação//Estoque/Entradas/Recebe
Deverão ser informados os seguintes dados:
Com pedido anterior: para que seja liberado a opção de informar o número do PMM.
- Natureza de Operação: informe a natureza de operação, criada para inclusão da nota fiscal de serviço.
- Número do Pedido: número do PMM relacionado ao serviço tomado.
- Tipo de Documento: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.
- Histórico: será sugerido o tipo de documento parametrizado na natureza de operção.
Avance preeenchendo os demias dados da nota fiscal até tela de itens.
O item será sugerido automaticamente carregando os dados do PMM.
Em caso de recebimento parcial, no caso o exemplo acima, de R$ 10.000,00, por se tratar de 20% o usuario deve digtar, 20 na quantidade da nota fiscal, caso seja recebimento total, informar 100.
Por se tratar de uma nota fiscal de serviço, a quantidade e o preço são desnecessários e o importante é o valor total, porém será fundamental para o controle do PMM.
Avance preenchendo os dados das demias telas até finalizar a inclusão da nota.
Controle do PMM.
Menu Movimentação/Movimentação de Material/Pedido de Movimentação de Material/Manutenção Pedido de Movimentação de Material
Os campos referente a quantidade são seguintes:
- Qtde Pedido: quantidade original do pedido.
- Qtde Alocada: quantidade disponível do pedido.
- Qtde Faturada: quantidade do pedido já faturado.
- Finalizado?: indica se o PMM foi totalmente faturado, idicado pelo camo marcado.
Para PMM Direto do Fornecedor, o valor do Nota Fiscal não poderá ser maior do que o valor do PMM.