Configuração de Desconto na Nota Fiscal

Com configurar desconto ou acréscimo para nota fiscal de entrada ou de saída e contas a pagar/receber.

No exemplo vamos configura o sistema para deduzir o ICMS próprio do valor total da nota fiscal.

Configuração do Sispetro para deduzir  o ICMS próprio do valor dos produtos.

• Primeiro você deve verificar os perfis de usuário e de empresa:
  • Ferramentas > Usuário > aba Faturamento > opção Pode incluir desconto/acréscimo.
    
    
  • Ferramentas > Sistema > aba Contas Contábeis > opções Contabiliza desconto no faturamento e Contabiliza desconto no financeiro.
    
    
    
• Criação do tipo de desconto:
  • Tabelas auxiliares > Controladoria > Tipos de Descontos:
    • Seqüencial - é preenchido automaticamente pelo sistema.
    • Descrição - nomenclatura do desconto.
    • Cálculo a efetuar - se é um desconto ou acréscimo
    • Tipo - se será por fórmula (o sistema calculará automaticamente), manual (o usuário preencherá manualmente) ou através de uma tabela progressiva.
    • Conta para Contabilização do Desconto - você deve informar as contas onde você vai contabilizar o desconto, lembrando que você não pode utilizar a opção Acompanha lançamento de débito ou crédito para conta de entidade.
      
      
      
• Criação do tipo de documento:
  • Tabelas auxiliares > Financeiro > Tipos de documento.
    • Clica no '+' para criar o novo documento, marque a opção Calcula Desconto e selecione o grupo contábil, no caso o grupo Faturamento.
      
      
    • Em seguida você deve vincular o desconto criado no passo anterior.
      
      
    • Você deve clicar no botão de inclusão, depois clicar nos três pontos para preencher cada campo.
      • Cód. Desconto - deve ser preenchido com o código do desconto que você acabou de criar.
      • Base Cálculo - você deve informar o campo que será a base de cálculo para o desconto. Neste caso, usaremos o campo ValProd da tabela NotaFiscal.
        
      • Na tela Auxiliar dFórmulas Contabilização, basta você localizar o campo, clicar duas vezes sobre ele para que ele fique disponível no lado direito da tela, em seguida clique em OK.
        
      • Antes do próximo passo, temos que observar o seguinte: a Natureza de Operação que você vai utilizar gerar ICMS ou não?
        Caso gere, o sistema salva a campo ValIcms da tabela NotaFiscal que você pode utilizar como valor do desconto.
        
        Caso não gere, você deve informar uma alíquota fixa para que o sistema faça o calculo. Por exemplo: uma aliquota de 12% = ValProd*12/100.
        
        
        
• Configuração da natureza de operação.
  • Na aba Dados Gerais, você deve vincular o tipo de documento.
    
    
  • Na aba Contabilização, você deve configurar o desconto como automático, determinar a regra para rateio do desconto nos itens da nota e as obrigações a receber. Neste caso, você deve escolher a opção Conta indicada pelo Tipo de Desconto, para crédito e para débito.
    
    
  • De acordo com a configuração da natureza DE OPERAÇÃO, na inclusão da nota fiscal os campos Base de Cálculo e Valor calc. estarão livres para você preencher manualmente ou serão preenchidos automaticamente pelo sistema (isso conforme configuração do tipo de desconto criado anteriormente).