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No processo de importação, o SisPetro lê um arquivo XML para obter os dados da nota fiscal. Porém, nem sempre o arquivo a ser importado tem dados comuns nos diferentes sistemas.

Exemplo: No sistema da Petrobrás a Gasolina A está com o código GASO-A e no SisPetro a mesma Gasolina A possui o código 05).

Para que o SisPetro saiba interpretar os dados contidos no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido para o SisPetro.

Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para

Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão 

No painel Detalhes informe uma descrição.

Estando no painel Detalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel Navegação ou De/Para Itens, cancelando ou salvando as alterações desse painel.

Uma vez cadastrada a descrição, permite que sejam cadastrados os Itens do De/Para, através do painel De/Para Itens.

Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). Configurar as opções necessárias para a importação desejada, podendo ser:

  • Produto
  • Natureza de Operação
  • Tipo de Cobrança
  • Vendedor
  • Transportadora
  • Frota
  • Tabela de Preço
  • Tipo de Documento
  • Portador
  • Histórico
  • Centro de Custo
  • Conta Gerencial
  • Série da Nota Fiscal
  • Unidade de Medida

É importante ressaltar que nem todas as opções são necessárias para todos os casos de importação. Portanto, vejamos algumas situações:

  • Importação de Notas Fiscais:
    • Produto
    • Natureza de Operação
    • Tipo de Cobrança
    • Vendedor
    • Transportadora: como no SisPetro já temos transportadoras cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados. Na importação da NF o campo motorista é preenchido com a transportadora. 

    • Frota: como no SisPetro já temos frotas cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.

      Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.

    • Tabela de Preço
    • Série da Nota Fiscal: a aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende de um perfil de Natureza Operação no quadro Importação NF´s.
    • Unidade de Medida
  • Importação de Títulos
    • Tipo de Cobrança
    • Vendedor
    • Tipo de Documento
    • Portador
    • Histórico
    • Centro de Custo
    • Conta Gerencial
  • Importação de Lote 
    • Conta Gerencial
    • Histórico


Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento incorreto pode fazer com que o SisPetro importe informações erradas ou até mesmo não importe.

Inclusão de De/Para:

Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão 

Abrirá a tela para inclusão dos dados no campo De e campo Para


  • De: O código de origem, ou seja, o que vem do arquivo.

    Exemplo:

    Arquivo de Origem (TXT ou XML):  O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)

  • Para: O código de destino existente no Sispetro.

    Exemplo:

    Cadastro existente: 09 (Referente ao óleo Diesel B)

    • Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.

    • Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.

Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão 

Retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.

Esse processo deve ser repetido para todos os itens.

O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do De e Para, o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação, deve também informar o Tipo NF e ICMS Retido.

Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico 9. ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML

O campo Produto permitirá a indicação do produto no De/Para da Natureza de Operação.

Isso facilitará caso se tenha o mesmo CFOP para natureza diferente.

Exemplo:  Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só setar para cada Natureza no mesmo De/Para.

O campo Tipo NF possui as seguintes opções:

  • Complemento Preço/Imposto
  • Devolução de Clientes
  • Devolução p/ Fornecedor
  • Outras Entradas
  • Outras Saídas
  • Venda
  • Compras

É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário

Exemplo: Para Notas onde a Natureza de Operação estiver com o Tipo "Entrada" o Emitente será o fornecedor e o Destinatário a filial, enquanto que para as Notas onde a natureza de operação estiver como o tipo "Saída" o Emitente será a filial e o Destinatário o Cliente.


Excluindo e Editando um De/Para:

Para excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão 

Solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:

O usuário clicando no botão Sim o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel De/Para Itens.

Para editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão 

Abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.

Configurando De como Nulo ou Branco:

Nos arquivos importados, algumas informações podem não vir preenchidas, até por não fazerem parte do layout.

Exemplo:
No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura há os dois campos, mas não necessariamente podem estar preenchidos.

Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do De/Para, caso haja necessidade. Apenas o campo De poderá ficar em branco.

Importante:
Não será permitido o cadastro de mais de um registro usando um conteúdo do campo De igual.

Exemplo: De GASI Para 03 e De GASI Para 05

O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensível no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para".

Exemplo:
Editando um arquivo texto pelo bloco de notas, a posição que trás o produto, tem como valor "O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)".
Para esse caso, o usuário precisa ter atenção redobrada para cadastrar o campo "De" nos itens do De/Para. Note que no arquivo há um espaço entre a palavra "AUT." e a palavra "INTERIOR(B)", esse detalhe faz com que o sistema veja diferença entre a frase escrita no arquivo e a frase escrita no item do De/Para - campo "De", se o usuário escrever "O.DIESEL AUT.INTERIOR(B)" sem o espaço, não localizando o produto em questão e invalidando a importação da Nota Fiscal.

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