Ir para o final dos metadados
Ir para o início dos metadados

You are viewing an old version of this content. View the current version.

Comparar com o atual View Version History

Versão 1 Próxima »

Objetivo

Implementar um sistema de análise de despesas baseado em grupos e subgrupos, permitindo uma gestão mais detalhada e eficaz das contas de despesas, independente da estrutura contábil padrão da empresa.

Benefícios da Tela

  1. Análise Detalhada: Facilita a análise de despesas por setores específicos, promovendo uma gestão mais eficiente.

  2. Flexibilidade: Permite que a classificação de despesas seja ajustada conforme as necessidades da empresa.

  3. Integração: A estrutura de grupos e subgrupos já utilizada em eventos de frota será ampliada, oferecendo familiaridade para os usuários.

  4. Facilidade de Uso: Com a integração aos processos de compra e PMM, a classificação de despesas será intuitiva e rápida.

Como Pode Ser Utilizado no Dia a Dia

  • Cadastro de Produtos: Ao cadastrar produtos, os usuários poderão definir grupos e subgrupos de despesas, garantindo que cada aquisição esteja corretamente classificada desde o início.

  • Requisições de Compras: Durante a criação de requisições, os novos campos de grupo e subgrupo de despesas garantem que as despesas sejam alocadas corretamente.

  • Processo de Importação de NF: Ao importar notas fiscais, o sistema sugerirá automaticamente os grupos e subgrupos, minimizando erros.

  • Consultas Gerenciais: As telas de consulta permitirão que gestores analisem despesas por período e unidade de negócios, facilitando a tomada de decisão.

Roteiro de Configuração Inicial

1. Configuração da Empresa

  • Acessar Configuração da Empresa:

    • Navegar até a aba "Compras".

    • Habilitar o perfil 'Trabalha com Grupo e SubGrupo de Despesas'.

2. Cadastro de Produtos

  • Acessar Cadastro de Produtos:

    • Selecionar a aba "Dados Adicionais".

    • Criar grupo "Grupo/SubGrupo de Despesas":

      • Checkbox: Exige Grupo/Subgrupo de Despesas (desmarcado por padrão).

      • Grupo de Despesas padrão: Preencher com o grupo sugerido.

      • Subgrupo de Despesas padrão: Preencher com o subgrupo sugerido (se o grupo estiver definido).

3. Inclusão/Alteração de Requisições de Compras

  • Adicionar Campos ao Grid de Itens:

    • Incluir 'Grupo de Despesas' e 'SubGrupo de Despesas'.

    • Se a requisição for oriunda de Ordem de Serviço, sugerir grupo e subgrupo automaticamente.

    • Garantir que ambos os campos sejam preenchidos ao salvar, validando a relação entre grupo e subgrupo.

4. Inclusão/Alteração de PMM

  • Adicionar Campos ao Grid de Itens:

    • Seguir o mesmo procedimento da Requisição de Compras.

    • Garantir que as sugestões sejam feitas conforme origem (Requisição ou Ordem de Serviço).

5. Monitoramento de Importação de NF

  • Processo de De/Para:

    • Ao processar, sugerir grupo e subgrupo se disponíveis.

  • Tela de Edição de Notas Fiscais:

    • Incluir botão 'Despesas' para edição de grupos e subgrupos.

    • Salvar ou cancelar alterações, com aviso de descarte.

6. Inclusão de NF de Entrada Manual

  • Configuração dos Itens:

    • Preencher grupo e subgrupo a partir do PMM ou sugerir para NF Avulsa.

    • Validar preenchimento conforme configurações do produto.

7. Consulta de Despesas

  • Acessar Tela de Consulta de Despesas:

    • Incluir filtro por Período e Unidade de Negócios.

    • Apresentar dados de Notas Fiscais de Entrada com grupos de despesas preenchidos.

Esse roteiro proporciona uma visão clara e organizada das etapas necessárias para implementar a nova funcionalidade de grupos e subgrupos de despesas, garantindo que todos os usuários possam aproveitar ao máximo as novas ferramentas.

  • Sem rótulos