Contas de Despesas Configuração Inicial

Owned by Abel Pires
Last updated: 29, out. 2024
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Objetivo

Implementar um sistema de análise de despesas baseado em grupos e subgrupos, permitindo uma gestão mais detalhada e eficaz das contas de despesas, independente da estrutura contábil padrão da empresa.

Benefícios da Tela

  1. Análise Detalhada: Facilita a análise de despesas por setores específicos, promovendo uma gestão mais eficiente.

  2. Flexibilidade: Permite que a classificação de despesas seja ajustada conforme as necessidades da empresa.

  3. Integração: A estrutura de grupos e subgrupos já utilizada em eventos de frota será ampliada, oferecendo familiaridade para os usuários.

  4. Facilidade de Uso: Com a integração aos processos de compra e PMM, a classificação de despesas será intuitiva e rápida.

Como Pode Ser Utilizado no Dia a Dia

  • Cadastro de Produtos: Ao cadastrar produtos, os usuários poderão definir grupos e subgrupos de despesas, garantindo que cada aquisição esteja corretamente classificada desde o início.

  • Requisições de Compras: Durante a criação de requisições, os novos campos de grupo e subgrupo de despesas garantem que as despesas sejam alocadas corretamente.

  • Processo de Importação de NF: Ao importar notas fiscais, o sistema sugerirá automaticamente os grupos e subgrupos, minimizando erros.

  • Consultas Gerenciais: As telas de consulta permitirão que gestores analisem despesas por período e unidade de negócios, facilitando a tomada de decisão.

Roteiro de Configuração Inicial

1. Configuração da Empresa

2. Cadastro de Produtos

  • Acesse o Cadastro de Produtos:

    • Selecionar a aba Detalhes / Dados Adicionais.

    • Exige Grupo/Subgrupo de Despesas no processo de Compras?

    • Para criar Grupo/SubGrupo de Despesas, é necessário configurar em Tabela de Eventos Frota

      • Grupo de Despesas padrão: preencher com o grupo sugerido.

      • Subgrupo de Despesas padrão: preencher com o subgrupo sugerido.

3. Inclusão/Alteração de Requisições de Compras

  • Acessar a Requisição de Compras:

    • Ao selecionar o produto, vai atribuir o Grupo de Despesas e Subgrupo definidos como padrão, sendo possível alterar.

    • Se a requisição for oriunda de Ordem de Serviço, sugerir grupo e subgrupo automaticamente.
      Para mais informações, ver Requisição de Material

4. Inclusão/Alteração de PMM

  • Adicionar Campos ao Grid de Itens:

    • Ao selecionar o produto vai atribuir o Grupo de Despesas e Subgrupo definidos como padrão, sendo possível alterar.

    • Se o PMM for oriunda de Ordem de Serviço, vai sugerir grupo e subgrupo automaticamente, sendo possível alterar.
      Para mais informações, ver Pedido de Movimentação de Material

5. Monitoramento de Importação de NF

  • Processo de De/Para:

    • Ao processar, sugerir grupo e subgrupo se disponíveis.

  • Tela de Edição de Notas Fiscais:

6. Consulta de Despesas

  • No caminho Consulta / Consulta de Despesas

    • Será possível realizar a consulta das despesas conforme os grupos e subgrupos configurados

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      Ao realizar duplo clique no preço é possível obter o detalhamento dos lançamentos

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Esse roteiro proporciona uma visão clara e organizada das etapas necessárias para implementar a nova funcionalidade de grupos e subgrupos de despesas, garantindo que todos os usuários possam aproveitar ao máximo as novas ferramentas.