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Para visualizar somente os débitos (e adiantamentos) referentes a [adiantamento quantificado|adiantamento quantificado de clientes], o usuário deve marcar a opção:
Caso esta opção esteja desmarcada, os débitos referentes a adiantamentos quantificados não serão visualizados.
O sistema sugere para o cliente (entidade) do qual serão utilizados os adiantamentos (créditos), o mesmo cliente que foi informado para os débitos. Para poder informar um cliente diferente é preciso que na configuração da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro, esteja marcada a opção:
No entanto a regra para utilização de créditos é a definida na Contabilização de lançamentos gerenciaisLançamentos Gerenciais (débitos X adiantamentos do mesmo comprador ou débitos X adiantamentos da mesma entidade faturada), a tela permite a visualização de créditos de outras entidades, porém, não será realizada a baixa caso não atenda o critério.
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Será apresentada a tela para [Transferência de Adiantamentos em Lote|transferência de créditos (adiantamentos) em lote]. Ao ser concluída, será retornado para a tela de Débito Crédito atualizando os créditos levando em consideração a transferência realizada.
Deve ser informado os dados para a baixa, como a conta a ser movimentada, datas, documentos e históricos.
A opção "Pode Contabilizar" só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil em seguida deve-se informar o código de contabilização. É possível configurar no perfil da empresa para que o "código de contabilização" seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.
Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu Ferramentas / Sistema / painel Contab.Real e selecionar a seguinte opção:
O botão ao lado da opção é o botão chamado Limpa Dados, caso for necessário limpar o dado informado e deixar a opção "vazia", basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.
Vide tópico Consolidação de Lotes para obter maiores detalhes sobre a consolidação do lote no momento da baixa.
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Caso tenha sido marcada a opção [Adiantamento quantificado|adiantamento quantificado de clientes] o débito será baixado com o adiantamento ao qual ele está vinculado, independente da ordem e apresentação dos adiantamentos em tela.