...
Abra a tela de manutenção de adiantamento de clientes em Menu Movimentação > / Financeiro > / Contas a Receber > / Manutenção Adiantamento de Clientes.
Na tela acima, o Sistema SisPetro mostra todos os créditos pendentes de cada entidade. Créditos pendentes, são todos os créditos que não foram totalmente utilizados. Caso o usuário deseje visualizar os créditos utilizados, basta mudar o Status para Quitados (como padrão o Sistema SisPetro mostra somente os Pendentes) na barra de comandos.
A partir da versão 8.3, foi alterado o O filtro de visualização de créditos transferidos para conta contábil para filtro com 3 opções, onde:
- Somente Adiantamentos de Entidades: são os adiantamentos IDENTIFICADOS (clientes ou fornecedores) e os NÃO IDENTIFICADOS.
- Somente Adiantamentos de Uso Interno: são os adiantamentos transferidos para contas contábeis.
- Todos: mostra todos os adiantamentos sejam de entidades sejam de uso interno.
...
Preencher os seguintes campos:
- Empresa: empresa para qual será emitido o adiantamento. Só será possível alterar a empresa, caso o usuário esteja com o perfil de usuário Empresa na inclusão de Adiantamento, marcado para permitir alteração, e o Perfil de Empresa "Adiantamento Multi-Empresa" permita alterar. Para mais informações, ver Painel Financeiro (Usuário) e Painel Financeiro
- Código da Entidade: código da Entidade que será a detentora do crédito.
- Data: data que o Adiantamento será gerado
- Data Movimento:
- Comprador: Se se a entidade for participante de um grupo econômico, preencher com o código do grupo econômico. Caso este crédito tenha sido originado de algum procedimento que requeira incluir um comprador (ou grupo econômico) responsável pelo crédito, preencher com o código dele.
- Moeda: escolher uma moeda cadastrada
- CC Banco: Conta contábil para onde este crédito está sendo direcionado, isto é, para onde irá o montante correspondente ao crédito (normalmente uma conta de banco). Exemplo: O cliente deixa um cheque e este montante deve ficar como crédito para ele. A conta contábil deve ser a do banco para onde este cheque será depositado. Caso seja alguma outra conta que não do tipo Banco, deve-se desabilitar o controle " Sugere somente contas de Banco", para que o Sistema SisPetro mostre todo o plano de contas na pesquisa de contas.
- Número do Documento: O o Número do documento que originou este crédito.
- Valor Original: Valor valor do crédito.
- Tipo de Antecipação: escolher o adiantamento será
- Sem Antecipação: padrão SisPetro.
- Antecipado: para uso específico de pedidos / contas a receber cujo tipo de cobrança foi configurado como Antecipado. Para mais informações, ver Painel Detalhes - Tipo de Cobrança
- Código Histórico: Ao informar o código do histórico, o sistema preenche a descrição do histórico e as informações adicionais caso haja.
- Histórico: Digite um histórico para este crédito.
- Informações Adicionais: Utilizado para complementar o histórico. Existe uma opção em "Sistema / Históricos / Na inclusão de crédito sugere a razão social do cliente como informações adicionais do histórico", que se for marcada irá copiar a razão social da entidade para o campo de informações adicionais, ao informar o cliente ou fornecedor.
...