Esta tela permite ao usuário quitar os lançamentos (débitos) do cliente, através dos adiantamentos (créditos) selecionados.
A tela de Débito/Crédito do Cliente, pode ser acessada pelo Menu Movimentação / Financeiro / Débito/Crédito de Cliente.
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Na versão 10.16 foi adicionado o botão Atualiza único. Ele irá atualizar tanto débitos quanto créditos.
- Filtra Empresa (Débito/Crédito): Caso caso deseje filtrar a empresa do lançamento, marcar essa opção e informá-la.
- Entidade: Informar informar o cliente
- Pendências de: informar o tipo de pendência da entidade cliente faturado ou do comprador
- Informa Período de Vencimento: Caso caso deseje filtrar as pendências por uma determinada data, marcar a opção e informá-la.
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Pode-se optar por mostrar na tela os títulos que pertencem a cobrança eletrônica, marcando a opção:
Exibe débitos de cob eletrônica
| Informações |
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A opção de exibir débitos de cobrança eletrônica, pode ser sugerida automaticamente pelo sistema, ou seja, ao abrir a tela essa opção já pode estar marcada ou não, exibindo ou não os títulos de cobrança eletrônica. Isso depende do perfil localizado nas configurações da empresa, menu Ferramentas/ Sistema / Financeiro: |
Caso esta opção esteja desmarcada, os débitos referentes a adiantamentos quantificados não serão visualizados.
O sistema sugere para o cliente (entidade) do qual serão utilizados os adiantamentos (créditos), o mesmo cliente que foi informado para os débitos. Para poder informar um cliente diferente é preciso que na configuração da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro, esteja marcada a opção:
Utiliza crédito de outra entidade
No entanto a regra para utilização de créditos é a definida na Contabilização de Lançamentos Gerenciais (débitos X adiantamentos do mesmo comprador ou débitos X adiantamentos da mesma entidade faturada), a tela permite a visualização de créditos de outras entidades, porém, não será realizada a baixa caso não atenda o critério.
Para que o sistema mostre também os créditos do comprador, o usuário deve marcar a opção "Inclui créditos de comprador". Essa opção pode ser sugerida como marcada, desde que esteja marcada nas configurações da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro: 
Padrão é comprador
Também deve-se habilitar o perfil Utiliza Adiantamento Comprador da Entidade Menu, Ferramentas / Sistema / Vendas
| Aviso |
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O perfil "Utiliza créditos de outras empresas" foi trocado para "Permite utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa" , com este perfil habilitado é possível utilizar créditos de outras empresas para quitar um débito. Assim se este perfil for habilitado e, este crédito poderá ser utilizado na empresa 1, porém será transferido na sua totalidade. |
Para utilizar créditos de outras empresas, deve-se marcar a opção Permite utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa. Assim, nesta tela vai aparecer os adiantamentos de todas as empresas para este cliente Ferramentas / Sistema / Financeiro , a opção:
Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais
Assim, ao marcar esta opção aqui na tela de Débito/Crédito após fazer o processo de baixa utilizando o crédito de uma empresa para o título da mesma empresa, se sobrar títulos e créditos é feita a transferência integral do crédito para a empresa onde tem o débito e em seguida é utilizado o crédito para baixar o débito. Ou seja, o crédito sempre será utilizado para quitar um débito da empresa onde ele está incluído, o que o sistema faz é a transferência automática deste crédito para que ele possa ser utilizado.
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