O preenchimento de dados na Nota Fiscal é basicamente o mesmo para todos os tipos de Nota que o SisPetro possui:
...
- Código Entidade: código do fornecedor/cliente da OC escolhida. Nas notas de recebimento é permitido informar uma entidade diferente da entidade da OC selecionada.
- Destaca frete no rodapé da Nota Fiscal: através deste campo, o sistema identificará se o cálculo do valor do frete informado no item da nota fiscal, atualizando automaticamente o valor total do frete presente na nota fiscal em questão. Para mais informações, ver Destaque de frete na Nota Fiscal.
- Número Pedido: será indicado o número do pedido, para casos de notas de recebimento originada de Recebimento Material , para os demais casos não será habilitado este campo.
- Natureza de Operação: indique qual Natureza de Operação será utilizada. Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o SisPetro abra una janela de pesquisa. Se for escolhida uma natureza de operação que não gera movimento de estoque ou obrigação no Contas a Pagar/Receber, o SisPetro irá alertá-lo disso neste momento.
- Tipo Documento: indique o documento que está sendo gerado. Por padrão é configurado em Ferramentas / Sistema / Financeiro no campo Tipo Documento Padrão Natureza Operação como Nota Fiscal/Fatura. Para mais informações, ver Tabela Natureza Operação).
- Histórico: é sugerido na Natureza de operação aba Dados Gerais (Painel Geral) no campo Tipo de Histórico.
- Descrição do Histórico: caso o usuário tenha permissão para alterar e esteja configurado na Natureza de operação aba Dados Gerais (Painel Geral) que é do tipoCódigo Histórico. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários) perfil Pode alterar histórico NF (exceto NF de Venda) e Dados Gerais (Painel Geral) campo Tipo de Histórico. O histórico alterado ou não, pode ser conferido na Manutenção do Contas a Pagar e Manutenção do Contas a Receber e Manutenção de Lotes
- É o último item da OC: só será habilitado este perfil caso a Nota Fiscal seja Com Ordem de Carregamento.
| Informações |
|---|
IMPORTANTE: ao informar o Código da Natureza de Operação, o SisPetro irá considerar e salvar no banco de dados o processo referenciado configurado para a empresa cadastrado na Tabela de Natureza de Operação (para mais informações, ver Processo Referenciado (Painel Por Filial)). Além do Processo Referenciado, o SisPetro irá salvar também, o código da situação do documento, definido na Tabela Natureza Operação. |
...
| Aviso |
|---|
O Processo Referenciado e o código de situação do documento serão utilizados na geração do arquivo do SPED. Para mais informações, ver Manutenção de Conjunto de dados para o SPED. |
Clique no botão Avança
Os endereços para Notas de Venda e demais Notas de Saídas, são oriundos do cadastro de clientes e de acordo com a configuração serão apresentadas nessa tela. Para mais informações, ver Outros Endereços
...
Cabe lembrar que para as Notas de Venda de Pedidos com cliente comprador diferente do cliente faturado, o endereço de entrega será o endereço do cliente faturado, caso esteja configurado corretamente. Para as demais notas (entrada) sempre será o endereço principal.
Obs: caso seja uma Nota de Transferência vinculada a uma OC de Carregamento Próprio com OC de Descarga Própria, o SisPetro irá verificar o perfil Endereço de Entrega em NF Outras Saídas na Natureza de Operação para definir o Endereço de Entrega. Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Por Filial).
Para as notas de saída, o campo Cidade deve ser preenchido obrigatoriamente.
...
Introduza na tela acima as seguintes informações (caso a Nota Fiscal tenha sido originada de Ordem de Carregamento ou Pedido de Movimentação de Material anterior, o SisPetro preenche a maioria dos campos)
A permissão para a alteração da Data Nota Fiscal e da Data Movimento pode ser configurada no perfil do usuário. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)
...
A permissão para a alteração da Hora pode ser configurada no perfil do usuário. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)
Clique no botão Avança
Preencha os campos acima de acordo com as mercadorias recebidas.
...
Caso a natureza de operação esteja configurada para solicitar ou exigir um título recorrente, será exibido a tela abaixo, onde o usuário poderá selecionar um titulo recorrente ativo que não foi efetivado e que se encontra no mesmo mês que a primeira parcela da nota.
- Caso a nota precise ter vínculos com outras notas, ver Vínculo com outras NFs
- Caso a nota não seja do Brasil, seja uma nota importada, ver Notas Fiscais de produtos importados
...