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Cenário

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1 - Quando se trabalha com representante, se dá a liberdade do mesmo poder negociar as compras e a vendas

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diretamente com os Fornecedores e Clientes.

Uma vez que isso acontece, as respectivas notas ficais serão emitidas em nome da Distribuidora.

Fluxo do processo entre Distribuidora e Representante:

Compra

• Representante 1 negocia com a Usina (Volume e valor);
• Representante 1 deposita na Conta da Distribuidora valor negociado com a Usina e número do contrato;
• Usina passa contrato para Distribuidora para ser pago;
• Distribuidora faz pagamento do contrato;
• Contrato é lançado no controle de contrato do representante 1;

Venda

• Representante 1 emite OC solicitando carregamento para a Distribuidora;
• Distribuidora envia e-mail para usina solicitando carregamento com a OC enviada pelo Representante 1;
• Representante 1 faz a venda internamente em sua empresa e ao concluir envia para a Distribuidora para ser Emitida a Nota;
• Distribuidora inclui pedido com os valores enviados pelo Representante 1 e fatura a nota fiscal, sem a emissão de boleto.
• Representante 1 Recebe a nota e faz a emissão do boleto e envia para seu cliente;
• Distribuidora da baixa no controle de contrato da venda feita;

Controle

• A distribuidora tem uma planilha onde lança os contratos fechados e o pagamento que é feito pelo Representante.
• É lançado também neste mesmo controle as notas, para dar baixa no saldo.

Financeiro

• Representante deposita dinheiro na conta da Distribuidora para que seja pago o contrato anterior acertado
• Existe caso de clientes do Representante pagar com boletos de conta da Distribuidora
• O Representante paga um valor por volume que compra na Usina (Spread) para a Distribuidora
• Os fretes das vendas e compras do Representante são depositados na conta da Distribuidora

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Orientações para o processo de Compra

Para separar Compras de diferentes Representantes:

• • Configuração
EmpresaNas configurações de
• • Empresa/Sistema, aba Compras
,
• • :
    • "Informação de Representante no PMM"
 e
• • • , escolher a 
opções,
• • • opção: "Obriga informar Representante"
Nas configurações de Empresa/Sistema, aba Compras,
• • • .
    • “Quantidade Pendente no
PMM”Escolher a Opção
• • • PMM", escolher a opção: "Pela quantidade paga (Adiantamento Quantificado)"
  • Ter uma entidade
cliente
• • Cliente configurada para ser representante
: No cadastro Fornecedor configurar para todas as usinas,na aba Padrão p/ compra, o perfil Controla qtde no adto, a opção “Sempre”. 
• • - No cadastro de Clientes, existe o campo "Pode ser representante?" na aba Cadastro Detalhado, dentro do grupo "Análise de Crédito Grupo Econômico"
  • No cadastro de Fornecedor, configurar para todas as usinas, na aba Padrão p/ compra, o perfil "Controla qtde no adto", com a opção “Sempre”. 
    
  • Ao incluir o PMM informar o Representante correspondente para qual foi feito o contrato com a Usina.
  • O usuário não esquecerá de informar pois o perfil de empresa estará configurado para obrigar.
  • • • Informar no campo #Pedido Fornecedor o número do contrato
  que
  • • • com a usina
  enviar
  • • • .
      • Ter um único Depósito "Usina" para ser origem nos PMM (recomendado).
  Caso
  • • • Porém caso já utilize
  deposito
  • • • depósito por usina, não
  tem
  • • • haverá problema
  continuar
  • • • .
      • Fazer as configurações necessárias para  Envio de e-mail para PMM
      • Atentar-se para incluir os PMM com unidade de medida correta (quando não for litros).
    Veja 
    • • Veja mais informações em Várias unidades de compra para um mesmo produto
    • Utilizar Adiantamentos Quantificados de Fornecedores devidamente vinculados aos PMM. Mais informações em Adiantamentos a Fornecedores.
    • Emitir OC pela tela de Consulta "Pedido de Movimentação de Material Pendentes" para facilitar o dia a diaprocesso. Para maiores informações, acesse Pedidos de Movimentação de Material Pendentes.
    • Lançar as NF de Entrada devidamente, vinculando às OC:
      • O lançamento das notas deverá ser sempre no mesmo deposito depósito em que a nota de venda for feitaemitida.
      • Para vendas direto da Usina, onde a nota fiscal será faturada em quantidade 20c, configurar a Natureza de Operação para trabalhar com o perfil "Quantidade de Acerto nos Itens da NF?" escolhendo a opção "Permite informa e faz ajuste com a diferença".
    • Nas configurações de Empresa/Sistema, aba Financeiro, atentar-se para os seguintes perfis:
      
      • Vinculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM: configurar com Sugere com "Sugere Adiantamento ao Título pelo PMM"
      • Faz Restrições do Grupo Econ. em Adiantamentos Fornecedores: configurar com "Marcado"
    • Na baixa dos títulos utilizando adiantamentos (seja via tela Débito/Crédito, Baixa Automática ou Baixa manualManual), o Sispetro sempre utilizará cada adiantamento com o título do mesmo PMM, facilitando o controle usar a . A tela de Consulta de Posição de PMM e Relatório os Relatórios de Movimentação de Material - Geral para  e de Pedido de Movimentação de Material Pendentes devem ser utilizados para acompanhar os contratos, onde será possível filtrar o Representante e saber movimentações de uma determinada um determinado Representante por Usina. Emissão de Relatório gerencia de acompanhamento dos PMM. 
      
      • Há um perfil de usuário, para permitir exceções com relação ao vínculo dos adiantamentos, que só liberar deve ser liberado em último caso

   

  Orientações - Venda

  Nas configurações
  • • • (Vinculo Títulos a Pagar e Adiantamentos pelo PMM sugerimos como padrão: "Respeita perfil da Empresa")

  Orientações para o processo de Venda

  • Na tabela de Vendedores, cadastrar um vendedor para cada Representante
  • Nas configurações de Empresa/Sistema, atentar-se para os seguintes perfis: Na tabela de Vendedores, cadastrar um vendedor para cada Representante 
    • Aba Vendas
      
      • Controla Assistente de Vendas: configurar com "Marcado"
      • Vínculo do Assistente ao Vendedor: configurar como "Sem vínculo pré-definido"
    • Aba Financeiro
      • Valor Financeiro X Faturamento: configurar com "Valor NF (Pedido) = Valor Financeiro (Pedido)"
  • No Pedido de Venda:
    • Usar o campo Vendedor para indicar a o Representante
    • No campo #Pedido Cliente informe o Número do PMM ou da OC
    • Para identificar vendas por Representante, usar o campo Vendedor com o código já cadastrado anteriormente. Isso só será alterado no caso do representante UNIÃO para o vendedor especifico.
    • No no Assistente de venda Vendas usar o mesmo código do representante. 
      
      

  Orientações

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  para o processo de Financeiro

  • Ter uma conta "transitória", para onde será direcionada serão direcionadas as baixas do arquivo de retorno do tipo de cobrança da conta utilizada para este fim.
    • Criar conta no plano de contas gerencia gerencial e real;
    • No Tipo de cobrança, aba Por Empresa / Conta, Aba Conta indicar conta transitória criada anteriormente.
    • Fazer a baixa normalmente via leitura de arquivo.
    • Tirar relatório de baixa e verificar o valor total da baixa para cada vendedor.
    • Após ter o valor da baixa para cada vendedor, na manutenção Manutenção de bancoBancos, incluir um recebimento extraordinário Recebimento Extraordinário na conta banco, com Histórico exclusivo para cada representante, totalizando com o valor total do Retorno de bancodo Banco.
  • Para o Pagamento de conhecimento Conhecimento de frete Frete das compra e vendas do representanteSempre utilizar histórico exclusivo , sempre utilizar Histórico exclusivo para cada representante

   

   

   

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