Cadastro Detalhado (Clientes)

A partir do painel Detalhes é possível acessar o painel Cadastro Detalhado localizado no menu inferior da tela. Nesta guia, o usuário irá informar os dados normalmente encontrados no contrato social do cliente como por exemplo: atividade Econômica, Data de Fundação e etc.

Para ter acesso a tela de Cadastro Detalhado, usuário precisa das seguintes combinações de permissões:

Perfil de Usuário, Aba Segurança:

• Pode Incluir Clientes + Pode Alterar Cadastro Detalhado: usuário poderá incluir um novo cliente e ter acesso a tela de Cadastro Detalhado.
• Pode Alterar Clientes + Pode Alterar Cadastro Detalhado: usuário poderá alterar cliente e ter acesso a tela de Cadastro Detalhado, para alteração.
  
  

Atividade Econômica: define a atividade econômica da entidade, irá influenciar diretamente no campo Código DCP, localizado no painel observações. Apenas as entidades que tiverem o campo Atividade Econômica preenchido como Congênere, terão esse campo habilitado. Para mais informações, ver Observações.

• Posto p/ Revenda
• Órgão Público
• TRR
• Congênere
• Grande Consumidor
  • Natureza Juridica: informar a natureza juridica do cliente

Contribuinte de ICMS:  para definir se o cliente é contribuinte ou não do ICMS. Utilizado para operações interestaduais com consumidor final não contribuinte.

Data Última alteração Cadastro: data em que este cadastro foi revisado pelo setor competente. É interessante começar a controlar esta data para depois emitirmos um relatório com os cadastros desatualizados. Cliente com cadastro desatualizado aparecerá na tela de pesquisa no formato itálico, para isso o SisPetro verifica essa data e o número de dias de bloqueio, que é definido no perfil da empresa, menu Ferramentas / Sistema / painel Vendas, opção # Dias para Bloqueio

• Para alterá-la o usuário deve ter o privilégio do perfil, Alteração de Cliente, Pode Alterar Cadastro Detalhado Cliente,  e ao perfil de usuário Pode Alterar Data de Alteração do Cadastro de Clientes. Para mais informações, ver Painel Segurança (Usuários).
  

  Por exemplo, o cadastro do cliente A foi atualizado no dia 01/01/2004 e foi definido 10 dias para o número de dias de bloqueio, portanto, a partir da data definida mais os 10 dias o cliente está com cadastro atualizado, após isso, o cliente passa a ter o cadastro desatualizado novamente, aparecendo em itálico na tela de pesquisa.

Data Liberação: quando o cliente está num determinado Status (livre ou potencial), pode-se usar esta data para controlar quanto tempo este cliente ficará neste Status, utilizando-se o procedimento de mudança de Status para comparar esta data com a data atual (mudando-se o status de todos os clientes com determinado Status para outro). Esta data/procedimento é interessante quando se deseja controlar o acesso dos vendedores a determinados clientes com determinado Status.

• Para alterá-la o usuário deve ter o privilégio do perfil, Alteração de Cliente, Pode Alterar Cadastro Detalhado Cliente, e ao perfil de usuário Pode Alterar Data de Liberação do Cadastro de Clientes. Para mais informações, ver Painel Segurança (Usuários).

Quadro Consultas ANP/Sintegra

• Status ANP e Status Sintegra: estes campos são atualizados automaticamente quando é feita a Consulta On-Line Clientes. Para mais informações, ver Consulta On-Line Clientes.
• Verificação dos produtos permitidos conforme Consulta ANP: influencia diretamente na inclusão de Pedido de Vendas.
  • Conforme Perfil do Sistema
  • Nunca Verifica

Para mais informações, ver Consulta ANP.

Quadro Serviço de Consulta Cadastro Contribuinte SEFAZ

É possível realizar a Consulta de Cadastro de Contribuinte na SEFAZ. Para mais informações, ver Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ.

• Consulta Cadastro de Contribuinte:
  • Obedece Configuração de Sistema: respeitará o perfil Executa Consulta Automática na SEFAZ, ou seja, fará a consulta automática deste cliente
  • Consulta Cadastro de Contribuinte: fará a consulta automática deste cliente, independente se o perfil de Sistema estiver marcado ou não
    
  • Não entra na lista de Consulta: nunca fará a consulta daquele cliente, independente do perfil de sistema.
• Ação Quando Denegado na SEFAZ:
  • Não faz nada: não bloqueará nem desbloqueará o cliente caso seja denegado na SEFAZ.
  • Bloqueia/ Desbloqueia o Cliente: caso o cliente esteja denegado na SEFAZ será bloqueado. Se a consulta de um cliente Denegado retornar que este está válido, será desbloqueado.
• Última Consulta: mostra ao usuário a última consulta realizada pelo sistema, seja esta automática ou manual.

Quadro Análise de Crédito/Grupo Econômico

• Atravessador: essa opção controla se esse cliente é um atravessador ou não. Sendo um atravessador, esse cliente pode ser o comprador de qualquer outra entidade, mesmo não pertencendo ao mesmo grupo econômico e desde que a entidade faturada, não tenha a opção Não permite atravessador marcada. Caso a entidade faturada faça parte do grupo econômico desse cliente, o SisPetro não valida a opção Não permite atravessador.
• Não permite atravessador: não permite que nenhuma entidade que esteja marcada como atravessador seja comprador desse cliente, desde que esse cliente não pertença ao Grupo Econômico do Atravessador, caso o cliente pertença, o sistema ignora esse setup permitindo que o Atravessador seja o comprador.
• Pode ser representante: estando marcado, esse cliente passa a ser representante e pode ser informado no PMM.
• Pertence a Grupo Econômico (para Crédito, Faturamento): caso este cliente pertença a um grupo econômico, devemos indicar isso neste controle habilitando-o e depois preenchendo o código da entidade a que este cliente pertence. Isso irá fazer com que somente este grupo econômico possa ser o comprador responsável por vendas para este posto (além do próprio posto).
  • Utilizado para os novos perfis de Grupo Econômico. Para mais informações ver Grupo Econômico - Detalhamento e Informações do Grupo Econômico
  • Também é necessário ter permissão para indicar a entidade, perfil de usuário, Vincula Entidade ao Comprador, em Painel Segurança (Usuários)
    Para adicionar o cliente a mais de um Grupo Econômico, basta clicar no botão:
    

• Pertence a Grupo Econômico (para Análise Vendas): caso este cliente pertença a um grupo econômico, devemos indicar isso neste controle habilitando-o e depois preenchendo o código da entidade a que este cliente pertence. Neste caso, somente as análises de vendas serão alteradas para refletir a movimentação deste grupo de clientes, isto é, não será permitida a utilização deste cliente (indicado no campo) como comprador no momento do pedido de venda.

  Para que o SisPetro controle as operações por Grupo Econômico, é necessário configurar em Ferramentas/Sistemas - painel Vendas - Controle venda para Grupo Econômico.

Utilizado em conjunto com Pertence a Grupo Econômico (para Crédito, Faturamento) e é PARA QUEM UTILIZA OS ANTIGOS PERFIS de Grupo Econômico - Para mais informações ver Incluindo Grupo Econômico

• Situação Comprador: Este campo possui quatro opções:
  • Pode ser comprador: a entidade pode ser compradora de outra entidade e dela própria.
  • Não pode ser comprador de outra entidade faturada: a entidade só pode ser compradora dela própria, ou seja, a entidade
    compradora e a entidade faturada devem ser iguais.
  • Não pode ser comprador sob nenhuma hipótese: a entidade não pode ser compradora de nenhuma outra entidade e nem dela própria. Pertencendo a um grupo econômico, ao fazer o pedido de vendas onde essa entidade seja colocada como compradora, o sistema não permitirá que se finalize o pedido, mostrando na tela uma mensagem onde será exibido os compradores vinculados a essa entidade.
  •  Só pode ser comprador: a entidade não pode ser uma entidade faturada, nem dela mesma e nem de outras entidades, ela apenas poderá ser compradora.
    
    

Dessa forma, o usuário pode optar por definir que todo o cliente cadastrado, tenha ou não a permissão de ser comprador, até que seja melhor avaliada a situação da entidade.

• Aprovação automática para pedido de vendas: caso no cadastro do cliente esteja selecionado a opção Aprovar Automaticamente, o pedido será aprovado automaticamente.
  Para alterar esse perfil é necessário ter permissão de usuário, Pode alterar Aprovação Automática do Cliente, Painel Segurança (Usuários).
  Observação: esse perfil também estará funcionando em conjunto ao SispetroApp e o Serviço de Análise de Aprovação de Pedido.

Quadro Galonagem

Poderá informar dados referente a Galonagem desse Cliente. Aqui é possível gerenciar informações do Produto relacionadas a Quantidade, M³ e o Total M³ (que será sempre a quantidade multiplicada pelo m³).

Utilize os botões Incluir, Excluir e Editar para gerenciar tai informações

• Horários: nesses campos poderão ser informados os horários que o cliente pode receber produtos e o horário de funcionamento do estabelecimento.

• Frotas Permitidas para entrega: informe os tipos de frotas que poderão fazer a entrega no estabelecimento.

  Esses campos, Frotas Permitidos, são apenas para fins informativos e relatórios, não tendo nenhum tipo de envolvimento operacional no Sispetro

Quadro Livro Eletrônico:

• Nº PIS/PASEP: informar, caso tenha;
• Cadastro Específ. INSS: informar, caso tenha;
• Nº SUFRAMA: informar, caso tenha. Utilizado no SPED, caso seja informado;
• Inscrição Municipal: informar, caso tenha. Utilizado no SPED, caso seja informado.
• Código Entidade p/ uso no Livro Eletrônico: informe qual a entidade que vai no SPED.
  • O SPED permite somente um CNPJ por entidade, independente de ser cliente, fornecedor ou transportadora;
  • Quando um cliente com o mesmo CNPJ de um fornecedor, deve-se definir qual deles será enviado no SPED: cliente ou fornecedor;
  • No caso de Transportadoras, estas devem estar cadastradas no SisPetro como Cliente ou Fornecedor.
  • Ao vincular a entidade, certifique-se que os CNPJ são iguais. Caso não sejam iguais, o SisPetro emitirá a mensagem CNPJ Diferente da Entidade. Verifique Código Entidade p/ uso no Livro Eletrônico na aba Cadastro Detalhado, conforme imagem abaixo:
    
    

Quadro E-mails Automáticos:

• Quadro NF-e
  
  • Email de Envio da NF-e: campo a ser preenchido com o e-mail do cliente para que sejam enviados os arquivos XML de suas respectivas Notas Fiscais Eletrônicas. O campo possui tamanho de 250 caracteres, possibilitando ao usuário cadastrar vários e-mails para recebimento. Para mais informações, ver Serviço de E-mail
    O e-mail no XML deve possuir um tamanho de até 60 caracteres. O SisPetro irá enviar no XML o primeiro e-mail cadastrado no campo, identificando como separador a vírgula ( , )

Campo E-mail de envio da NF-e: teste@futuranet.com.br, fulano@futuranet.com.br, beltrano@futuranet.com.br

Campo E-mail NO XML irá conter: teste@futuranet.com.br

• • Envia e-mail com a NF-e: caso não seja marcado este perfil, o SisPetro não enviará o e-mail para o cliente, mesmo que todo o resto do Sistema esteja configurado.
  • Recebe e-mail NF-e quando comprador: a partir da versão 8.12 é possível enviar o e-mail com o arquivo .XML para o comprador também. Para mais informações, ver Enviar e-mail para Cliente Comprador
  • Agrupa envio de e-mail conforme perfil de sistema: a partir da versão 8.12 é possível agrupar os e-mails por Ordem de Carregamento. Para mais informações, ver Agrupar e-mails por Ordem de Carregamento
    
    
• Quadro Cobrança
  
  • E-mail de Envio de Boleto: campo a ser preenchido com o e-mail do cliente para que sejam enviados os arquivos de Boleto de suas respectivas Notas Fiscais Eletrônicas. O campo possui tamanho de 250 caracteres, possibilitando ao usuário cadastrar vários e-mails para recebimento do XML.
    
    

Quadro Envio SMS/Mensagens

• Celular SMS: campo a ser preenchido com o numero para qual será enviado o SMS/Mensagem.
• Permite Envio de SMS?: campo que define se será enviado ou não a mensagem para esse cliente, caso essa opção seja selecionada, é necessário ter um numero cadastrado no campo 'Celular SMS'.

Remessa para Armazenagem Automática

Para configurar um cliente para fazer Armazenagem Automática, é necessário selecionar entre as opções Sempre ou Conforme configuração do usuário. Caso seja selecionada a opção Nunca, o cliente selecionado não fará Armazenagem Automática.

Para mais informações, ver Remessa para Armazenagem Automática.

 Quadro Consulta Análise de Crédito

Caso o usuário tenha perfil (Painel Vendas (Usuários)) é possível selecionar se exigirá ou não consulta à Gerenciadora de Análise de Crédito (Gerenciadora de Análise de Crédito - GAC).

• Exige Consulta
  • Respeita o perfil de sistema: utilizará as configurações dos perfis de sistema/empresas - Painel Clientes
  • Não faz consulta: não fará consulta quando for incluído um pedido de venda para esse cliente. Caso o usuário tenha perfil, poderá forçar uma consulta (Clientes - Painel Navegação)
• Dados da Última Consulta: mostra os dados, caso tenha, da última consulta realizada para o cliente. Não permite selecionar consultas realizadas. Para mais informações, ver Consulta Análise de Crédito

Quadro Dados Entrega CT-e

• Nome do Recebedor: Informamos o nome do recebedor.
• Documento do Recebedor: Informamos o Documento do recebedor.
  
  

Quadro Averbação

• Encaminha Averbação:
  • Não encaminha p/ Averbação: o SisPetro não irá enviar dados para nenhuma gerenciadora
  • Encaminha p/ Averbação c/ Gerenciadora do perfil de Empresa: o SisPetro irá enviar os dados da NF-e, CT-e e ou MDF-e conforme configurado no Quadro Averbação do Painel Nota Fiscal
  • Encaminha p/ Averbação c/ Gerenciadora específica: o SisPetro irá enviar os dados para gerenciadora específica indicada no campo Gerenciadora Averbação
• Gerenciadora Averbação: atualmente o SisPetro trabalha com
  • AT&M

  • XPert
    
    

    Recomendamos que no cadastro do cliente seja configurado apenas a gerenciadora Xpert. Caso a empresa trabalhe com a AT&M faça a configuração na Transportadora.