Objetivo
Implementar um sistema de uma análise de despesas baseado baseada em grupos Grupos e subgruposSubgrupos, permitindo uma gestão mais detalhada e eficaz das contas de despesas, independente da estrutura contábil padrão da empresa.
Benefícios da Tela
Análise Detalhada: Facilita facilita a análise de despesas por setores específicos, promovendo uma gestão mais eficiente.
Flexibilidade: Permite permite que a classificação de despesas seja ajustada conforme as necessidades da empresa.
Integração: A a estrutura de grupos Grupos e subgrupos Subgrupos já utilizada em eventos de frota será ampliada, oferecendo familiaridade para os usuários.
Facilidade de Uso: Com com a integração aos processos de compra e PMM, a classificação de despesas será intuitiva e rápida.
Como Pode Ser Utilizado no Dia a Dia
Cadastro de Produtos: Ao ao cadastrar produtos, os usuários poderão definir grupos Grupos e subgrupos Subgrupos de despesas, garantindo que cada aquisição esteja corretamente classificada desde o início.
Requisições de Compras: Durante durante a criação de requisições, os novos campos de grupo Grupos e subgrupo Subgrupos de despesas garantem que as despesas sejam alocadas corretamente.
Processo de Importação de NF: Ao ao importar notas fiscais, o sistema SisPetro sugerirá automaticamente os grupos Grupos e subgruposSubgrupos, minimizando erros.
Consultas Gerenciais: As as telas de consulta permitirão que os gestores analisem despesas por período e unidade de negócios, facilitando a tomada de decisão.
Roteiro de Configuração Inicial
1. Configuração da Empresa
Acessar Configuração da Empresa:
Navegar até a aba "Compras".
Habilitar o perfil 'Trabalha com Grupo e SubGrupo de Despesas'..
Para mais informações, ver Painel Compras
2. Cadastro de Produtos
Acessar Acesse o Cadastro de Produtos:
Selecionar a aba "Detalhes / Dados Adicionais".
Criar grupo "Exige Grupo/SubGrupo Subgrupo de Despesas ":
Checkbox: Exigeno processo de Compras?
Para criar Grupo/Subgrupo de Despesas
(desmarcado por padrão)., é necessário configurar em Tabela de Eventos Frota
Grupo de Despesas padrão: Preencher preencher com o grupo Grupo sugerido.
Subgrupo de Despesas padrão: Preencher preencher com o subgrupo sugerido (se o grupo estiver definido)Subgrupo sugerido.
3. Inclusão/Alteração de Requisições de Compras
Adicionar Campos ao Grid de Itens:
Incluir 'Acessar a Requisição de Compras:
Ao selecionar o produto, vai atribuir o Grupo de Despesas ' e 'SubGrupo de Despesas'e Subgrupo definidos como padrão, sendo possível alterar.
Se a requisição for oriunda de Ordem de Serviço, sugerir grupo Grupo e subgrupo Subgrupo automaticamente.
Garantir que ambos os campos sejam preenchidos ao salvar, validando a relação entre grupo e subgrupo.Para mais informações, ver Requisição de Material
4. Inclusão/Alteração de PMM
Adicionar Campos ao Grid de Itens:
Seguir o mesmo procedimento da Requisição de Compras.
Garantir que as sugestões sejam feitas conforme origem (Requisição ou Ordem de Serviço).
Ao selecionar o produto vai atribuir o Grupo de Despesas e Subgrupo definidos como padrão, sendo possível alterar.
Se o PMM for oriunda de Ordem de Serviço, vai sugerir Grupo e Subgrupo automaticamente, sendo possível alterar.
Para mais informações, ver Pedido de Movimentação de Material
5. Monitoramento de Importação de NF
Processo de De/Para:
Ao processar, sugerir grupo Grupo e subgrupo Subgrupo se disponíveis.
Tela de Edição de Notas Fiscais:
Incluir Use o botão 'Despesas ' para edição de grupos e subgrupos.
Salvar ou cancelar alterações, com aviso de descarte.
6. Inclusão de NF de Entrada Manual
Configuração dos Itens:
Preencher grupo e subgrupo a partir do PMM ou sugerir para NF Avulsa.
Validar preenchimento conforme configurações do produto.
...
editar Grupos e Subgrupos
Para mais informações, ver Monitoramento da Importação de NF-e/CT-e
6. Consulta de Despesas
Acessar Tela de No caminho Consulta / Consulta de Despesas:
Incluir filtro por Período e Unidade de Negócios.
Apresentar dados de Notas Fiscais de Entrada com grupos de despesas preenchidos.Será possível realizar a consulta das despesas conforme os Grupos e Subgrupos configurados
Ao realizar duplo clique no preço é possível obter o detalhamento dos lançamentos
...
Esse roteiro proporciona uma visão clara e organizada das etapas necessárias para implementar a nova funcionalidade de grupos Grupos e subgrupos Subgrupos de despesas, garantindo que todos os usuários possam aproveitar ao máximo as novas ferramentas.