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A tela de Débito/Crédito do Cliente , pode ser acessada pelo é acessada através do Menu Movimentação / Financeiro :
Deve ser informado o cliente (entidade) e o tipo de pendências (do cliente faturado ou do comprador). Após receber essas informações, os títulos em aberto serão mostrados na tela, juntamente com os adiantamentos disponíveis.
Caso o histórico padrão para baixas esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a fórmula sugerida e testá-la para prever o resultado
Pode-se optar por mostrar na tela os títulos que pertencem a cobrança eletrônica, marcando a opção:
/ Débito/Crédito de Cliente.
- Quadro Geral
- Filtra Empresa (Débito/Crédito): caso deseje filtrar a empresa do lançamento, marcar essa opção e informá-la.
- Filtra Contrato de Venda: caso deseje filtrar os débitos vinculados a um contrato de venda, marcar essa opção e informá-la.
- Quadro Débitos
- Débitos: caso deseje filtrar os débitos por data de vencimento, marque a opção informa Período de Vencimento e informe um intervalo de data.
- Adiantamento Quantificado: caso esta opção esteja marcada, os débitos referentes a adiantamentos quantificados serão visualizados.
Exibe Débitos de cob. eletrônica: caso esta opção esteja marcada, os débitos referentes a cobrança eletrônica serão visualizados
Informações A opção de exibir débitos de cobrança eletrônica
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pode ser sugerida
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automaticamente pelo SisPetro. Para isso basta marcar o perfil de empresa menu Ferramentas/ Sistema / Financeiro / opção:
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Exibe débitos de cobrança eletrônica.
- Entidade: informar o cliente
- Pendências de: informar o tipo de pendência da entidade cliente faturado ou do comprador
- Quadro Créditos (exceto bloqueados)
- Créditos com Data Movto até: caso deseje filtrar os adiantamentos até uma determinada data, informar uma data.
Entidade: informar o código da entidade.
Informações O SisPetro sugere quais serão os adiantamentos (créditos)
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utilizados do mesmo cliente que foi informado para os débitos. Para poder informar um cliente diferente é preciso que na configuração da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro
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/opção: Utiliza crédito de outra entidade. Para mais informações, ver Painel Financeiro. No entanto, a regra para utilização de créditos é
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definida na Contabilização de Lançamentos Gerenciais (débitos X adiantamentos do mesmo comprador ou débitos X adiantamentos da mesma entidade faturada), a tela permite a visualização de créditos de outras entidades, porém, não será realizada a baixa caso não atenda o critério.
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Inclui créditos do Comprador: para que o
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SisPetro mostre
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os créditos do
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comprador vinculado a entidade em questão, marcar essa opção.
Informações Essa opção pode ser sugerida como marcada, desde que esteja marcada nas configurações da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro
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/ opção Padrão é comprador, e também deve-se habilitar o perfil Ferramentas / Sistema / Vendas / opção Utiliza Adiantamento Comprador da Entidade Menu. Para mais informações, ver Painel Financeiro e Painel Vendas
Utiliza Créditos de outras empresas: ao marcar esta opção aqui na tela de Débito/Crédito após fazer o processo de baixa utilizando o crédito de uma empresa para o título da mesma empresa, se sobrar títulos e créditos é feita a transferência integral do crédito para a empresa onde tem o débito e em seguida é utilizado o crédito para baixar o débito. Ou seja, o crédito sempre será utilizado para quitar um débito da empresa onde ele está incluído. O SisPetro faz a transferência automática deste crédito para que ele possa ser utilizado.
Aviso Com o perfil Permite utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa
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é possível utilizar créditos de outras empresas para quitar um débito.
Cenário:
Empresa 1
Débito de R$ 10.000,00 para cliente 900
Empresa 2
Crédito de R$ 15.000,00 para Cliente 900Assim se este perfil for habilitado e, este crédito poderá ser utilizado na empresa 1, porém será transferido na sua totalidade.
Para utilizar créditos de outras empresas, deve-se marcar a opção Permite utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa. Assim, nesta tela vai aparecer os adiantamentos de todas as empresas para este cliente Ferramentas / Sistema / Financeiro
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/ opção: Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais. Para mais informações, ver Painel Financeiro
Caso o histórico padrão para baixas esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a fórmula sugerida e testá-la para prever o resultado (aba Histórico)
Para restringir o número de adiantamentos ou títulos envolvidos na baixa, o usuário pode utilizar o botão "Filtro Adicional". Cabe lembrar que não estarão disponíveis os adiantamentos bloqueados!
Filtro fica ao lado de algumas colunas como a Data Emissão 
por exemplo. Importante lembrar que os adiantamentos bloqueados não estarão disponíveis.
Caso seja necessário providenciar alguma transferência de adiantamentos entre entidades, é possível realizá-la sem abandonar esta tela, utilizando o botão:
Será
apresentada a tela para Transferência de Adiantamentos em Lote . Para mais informações, ver Transferindo Adiantamentos de Clientes
Ao ser concluída, será retornado para a tela de Débito Crédito atualizando os créditos levando em consideração a transferência realizada.
Deve ser informado os dados para a baixa, como a conta a ser movimentada, datas, documentos e históricos.
A opção "Pode Contabilizar" só só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil em seguida deve-se informar o código de contabilização. Veja Para mais detalhes em informações ver Contabilização real durante baixas. É possível configurar no perfil da empresa para que o "código de contabilização" seja seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.
Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu Ferramentas / Sistema / painel Contab.Real e selecionar a seguinte opção:
O botão ao lado da opção é o botão chamado Limpa Dados, caso for necessário limpar o dado informado e deixar a opção "vazia", basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.
Vide tópico Consolidação de Lotes para obter maiores detalhes sobre a consolidação do lote no momento da baixa.
Caso se tenha marcado a opção para utilizar créditos de outras empresas, na parte inferior da tela, deve-se ir para o painel "Dados p/ Transf. Créditos entre Empresas" e informar os dados para a transferência automática dos créditos.
Clique no botão "Baixa" para para concretizar o processo.
- Impressão do Recibo de Baixa
- Emite um único relatório, contendo todas as baixas realizadas. Agilizando os controles, e evitando a geração de um recibo para cada baixa.
- Na aba Impressão de Recibo, marcar a opção
e selecionar uma impressora 
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Caso tenha sido marcada a opção Adiantamento quantificado o débito será baixado com o adiantamento ao qual ele está vinculado, independente da ordem e apresentação dos adiantamentos em tela.