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A tela de Débito/Crédito do Cliente , pode ser acessada pelo é acessada através do Menu Movimentação / Financeiro :Image Removed/ Débito/Crédito de Cliente.

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• Quadro Geral
  • Filtra Empresa (Débito/Crédito):
  Caso
  • caso deseje filtrar a empresa do lançamento, marcar essa opção e informá-la.
• Entidade: Informar o cliente
• Pendências de: informar o tipo de pendência da entidade faturado ou do comprador
• Informa Período de Vencimento: Caso deseje filtrar as pendências por uma determinada data, marcar a opção e informá-la.

Caso o histórico padrão para baixas esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a fórmula sugerida e testá-la para prever o resultado (aba Histórico)

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Pode-se optar por mostrar na tela os títulos que pertencem a cobrança eletrônica, marcando a opção:

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• • Filtra Contrato de Venda: caso deseje filtrar os débitos vinculados a um contrato de venda, marcar essa opção e informá-la.
    
    
• Quadro Débitos
  • Débitos: caso deseje filtrar os débitos por data de vencimento, marque a opção informa Período de Vencimento e informe um intervalo de data.
  • Adiantamento Quantificado: caso esta opção esteja marcada, os débitos referentes a adiantamentos quantificados serão visualizados.

  • Exibe Débitos de cob. eletrônica: caso esta opção esteja marcada, os débitos referentes a cobrança eletrônica serão visualizados
    
    

    Informações
    A opção de exibir débitos de cobrança eletrônica

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• • pode ser sugerida

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• • automaticamente pelo SisPetro. Para isso basta marcar o perfil de empresa menu Ferramentas/ Sistema / Financeiro / opção:

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• • Exibe débitos de cobrança eletrônica.

    
    

  • Entidade: informar o cliente
  • Pendências de: informar o tipo de pendência da entidade cliente faturado ou do comprador
    
    
• Quadro Créditos (exceto bloqueados)
  
  • Créditos com Data Movto até: caso deseje filtrar os adiantamentos até uma determinada data,  informar uma data. 

  • Entidade: informar o código da entidade.
    
    

    Informações
    O SisPetro sugere quais serão os adiantamentos (créditos)

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• • utilizados do mesmo cliente que foi informado para os débitos. Para poder informar um cliente diferente é preciso que na configuração da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro

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• • /opção: Utiliza crédito de outra entidade.  Para mais informações, ver Painel Financeiro. No entanto, a regra para utilização de créditos é

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• • definida na Contabilização de Lançamentos Gerenciais (débitos X adiantamentos do mesmo comprador ou débitos X adiantamentos da mesma entidade faturada), a tela permite a visualização de créditos de outras entidades, porém, não será realizada a baixa caso não atenda o critério.

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• • 
    

  • Inclui créditos do Comprador: para que o

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• • SisPetro mostre

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• • os créditos do

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• • comprador vinculado a entidade em questão, marcar essa opção. 
    
    

    Informações
    Essa opção pode ser sugerida como marcada, desde que esteja marcada nas configurações da empresa, Menu Ferramentas / Sistema / Financeiro

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• • / opção Padrão é comprador, e também deve-se habilitar o perfil Ferramentas / Sistema / Vendas / opção Utiliza Adiantamento Comprador da Entidade Menu. Para mais informações, ver Painel Financeiro e Painel Vendas

    
    

  • Utiliza Créditos de outras empresas: ao marcar esta opção aqui na tela de Débito/Crédito após fazer o processo de baixa utilizando o crédito de uma empresa para o título da mesma empresa, se sobrar títulos e créditos é feita a transferência integral do crédito para a empresa onde tem o débito e em seguida é utilizado o crédito para baixar o débito. Ou seja, o crédito sempre será utilizado para quitar um débito da empresa onde ele está incluído. O SisPetro faz a transferência automática deste crédito para que ele possa ser utilizado.
    
    

    Aviso
    Com o perfil Permite utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa

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• • ,

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• • é possível utilizar créditos de outras empresas para quitar um débito. Cenário: Empresa 1 Débito de R$ 10.000,00 para cliente 900 Empresa 2 Crédito de R$ 15.000,00 para Cliente 900 Assim se este perfil for habilitado e, este crédito poderá ser utilizado na empresa 1, porém será transferido na sua totalidade. Para utilizar créditos de outras empresas, deve-se marcar a opção Permite utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa. Assim, nesta tela vai aparecer os adiantamentos de todas as empresas para este cliente Ferramentas / Sistema / Financeiro

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• • / opção: Permite Utilizar Adiantamento de Outras Filiais. Para mais informações, ver Painel Financeiro

    
    

Caso o histórico padrão para baixas esteja configurado para aceitar fórmulas, é possível alterar a fórmula sugerida e testá-la para prever o resultado (aba Histórico)

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Para restringir o número de adiantamentos ou títulos envolvidos na baixa, o usuário pode utilizar o botão "Filtro Adicional". Cabe lembrar que não estarão disponíveis os adiantamentos bloqueados!

Filtro fica ao lado de algumas colunas como a Data Emissão  Image Added  por exemplo. Importante lembrar que os adiantamentos bloqueados não estarão disponíveis.

Caso seja necessário providenciar alguma transferência de adiantamentos entre entidades, é possível realizá-la sem abandonar esta tela, utilizando o botão:

Será

apresentada a tela para Transferência de Adiantamentos em Lote . Para mais informações, ver Transferindo Adiantamentos de Clientes

Ao ser concluída, será retornado para a tela de Débito Crédito atualizando os créditos levando em consideração a transferência realizada.

Deve ser informado os dados para a baixa, como a conta a ser movimentada, datas, documentos e históricos.

A opção "Pode Contabilizar" só  só estará visível para as empresas que utilizam o módulo contábil em seguida deve-se informar o código de contabilização. Veja Para mais detalhes em informações ver Contabilização real durante baixas. É possível configurar no perfil da empresa para que o "código de contabilização" seja  seja sugerido na tela, facilitando e evitando erros de digitação no momento da baixa. E o mesmo pode ser alterado, caso for necessário.

Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu Ferramentas / Sistema / painel Contab.Real e selecionar a seguinte opção:

O botão ao lado da opção é o botão chamado Limpa Dados, caso for necessário limpar o dado informado e deixar a opção "vazia", basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.

Vide tópico Consolidação de Lotes para obter maiores detalhes sobre a consolidação do lote no momento da baixa.

Caso se tenha marcado a opção para utilizar créditos de outras empresas, na parte inferior da tela, deve-se ir para o painel "Dados p/ Transf. Créditos entre Empresas" e informar os dados para a transferência automática dos créditos.

Clique no botão "Baixa" para  para concretizar o processo.

• Impressão do Recibo de Baixa
  • Emite um único relatório, contendo todas as baixas realizadas. Agilizando os controles, e evitando a geração de um recibo para cada baixa. 
  • Na aba Impressão de Recibo, marcar a opção Image Addede selecionar uma impressora Image Added.

Caso tenha sido marcada a opção Adiantamento quantificado o débito será baixado com o adiantamento ao qual ele está vinculado, independente da ordem e apresentação dos adiantamentos em tela.